Añadir un canvas a un proyecto

Añada un canvas existente a un proyecto cuando el trabajo ya se encuentre en otra ubicación y ahora requiera la estructura de un proyecto: secciones, responsables, fechas, etiquetas, visibilidad en el Panel de control o un lugar más claro en el flujo de trabajo del equipo.

Trasladar un canvas cambia el lugar donde este reside. Copiarlo crea otro canvas en el destino. Utilice la opción de trasladar cuando deba existir una única fuente de verdad. Utilice la opción de copiar para plantillas, revisiones recurrentes o versiones específicas de un proyecto.

Para conocer el modelo general de ubicación de canvases, consulte Gestionar canvases en proyectos. Para conocer la estructura de subcanvases, consulte Usar subcanvases.

Trasladar un canvas a otro proyecto

Abra el menú del canvas desde la fila del proyecto, la superficie del canvas u otra ubicación disponible del canvas. Seleccione la acción de trasladar a otro proyecto. Busque o explore el proyecto de destino, confirme el destino y complete el traslado.

Cuando usted elija un proyecto como destino, el canvas se convertirá en un canvas de nivel superior en ese proyecto. Después del traslado, colóquelo en la sección correcta desde la Lista de proyectos si no se ubicó en el lugar que usted deseaba.

El traslado puede cambiar quién puede encontrar o abrir el canvas. Si alguien tenía acceso a través del antiguo proyecto, añádalo mediante Gestionar miembros del proyecto en el nuevo proyecto o bien otórguele un acceso directo para compartir canvas.

Copiar un canvas a otro proyecto

Utilice la opción de copiar cuando el destino requiera su propia versión. Un canvas copiado es independiente del original, por lo que los comentarios, archivos, modificaciones y decisiones posteriores no se mantendrán sincronizados entre ambos canvases.

Copiar resulta de gran utilidad para planes específicos de clientes, formatos de taller reutilizables, notas de lanzamiento de proyectos y plantillas de revisión. Cambie el nombre de la copia si el título original pudiera resultar confuso en el proyecto de destino.

Si usted copia un canvas porque un filtro ocultó el original, deténgase y busque primero. Los canvases duplicados son difíciles de reorganizar una vez que las personas comienzan a agregar comentarios en ambos lugares.

Ubicar un canvas bajo otro canvas

Algunos flujos de traslado y copia pueden tener como objetivo un canvas, en lugar de únicamente un proyecto. Al elegir un proyecto, el canvas trasladado o copiado se convertirá en un canvas de nivel superior en ese proyecto. Al elegir un canvas, este se convertirá en un subcanvas bajo ese canvas de destino.

Utilice esta opción cuando el canvas de destino sea el contenedor principal natural. Por ejemplo, traslade Hero copy review bajo Homepage review, o copie Training agenda bajo el canvas de incorporación de un nuevo cliente.

Los subcanvases ayudan a organizar el trabajo relacionado, pero no constituyen la unidad que se contabiliza en el progreso del proyecto. El progreso del proyecto realiza el seguimiento de los canvases de nivel superior del proyecto por sección.

Ubicar un canvas en la sección correcta

En la Lista de proyectos, arrastre un canvas a otra sección o utilice los controles de proyecto disponibles para ubicarlo donde corresponda. Usted puede soltarlo antes de otro canvas, después de otro canvas, en medio de la fila de otro canvas para crear un subcanvas, o al final de una sección.

Las secciones marcadas como completadas definen la finalización del proyecto. Un canvas de nivel superior ubicado en una sección completada se contabiliza como completado para el progreso del proyecto y el gráfico de avance (burndown) del Panel de control. Un canvas de nivel superior en cualquier otra sección se suma al total del proyecto, pero no al progreso completado.

Es posible marcar más de una sección como completada. Si un equipo marca posteriormente una sección existente como completada, esto hace que el historial de la sección sea útil de inmediato: cuando se actualice el progreso del proyecto, los canvases de nivel superior que ya se encuentren en esa sección se contabilizarán como completados. No es necesario volver a crear ningún canvas.

Para obtener información detallada sobre el comportamiento de las secciones y de la función de arrastrar, consulte Organizar canvases y secciones.

Verificaciones de acceso y visibilidad

Antes de trasladar un canvas compartido, verifique quién depende de él. Un traslado puede modificar el acceso basado en el proyecto, el contexto de búsqueda y el lugar donde las personas esperan encontrar el canvas.

Antes de copiar un canvas restringido, confirme que el proyecto de destino sea adecuado para el material copiado. La copia podría resultar más fácil de encontrar para las personas que tienen acceso al proyecto de destino.

Si la acción de trasladar o copiar no está disponible, es posible que su rol, el estado del canvas, el estado del proyecto o las reglas de uso compartido del espacio de trabajo la estén bloqueando. Utilice Acceso de solo lectura, Solucionar problemas de acceso compartido y Miembros, invitados y colaboradores externos.

Si el canvas parece haber desaparecido después de un traslado

Si no encuentra un canvas después de realizar un traslado o una copia, verifique los siguientes problemas comunes para localizar su trabajo de forma rápida:

• El canvas no se muestra en el proyecto de destino:
  • Filtros activos: Limpie los filtros en el proyecto de destino y verifique las vistas de Lista, Calendario u otras vistas del proyecto.
  • Ubicación inesperada: Busque el canvas en la sección de destino, al final de una sección o anidado bajo el canvas que seleccionó como destino.
• El canvas se trasladó bajo otro canvas:
  • Fila principal contraída: En la Lista de proyectos, expanda la fila del canvas principal para visualizar el subcanvas anidado.
• Falta la copia de un canvas:
  • Búsqueda por título: Busque tanto el original como la copia por su nombre en la barra de búsqueda.
  • Filtro de visualización: Si un filtro está ocultando el elemento, utilice Usar etiquetas y filtros para restablecer la vista actual.
• El canvas sigue sin aparecer en la lista:
  • Pruebe a buscarlo en Todos los canvases, use la función Buscar en todo ALLO, consulte la sección Compartido conmigo o revise la Papelera.