Ajouter un canvas à un projet

Ajoutez un canvas existant à un projet lorsque votre travail est déjà situé ailleurs et nécessite désormais une structure de projet : des sections, des responsables, des dates, des tags, une visibilité sur le tableau de bord ou une place plus précise au sein du flux de travail de l'équipe.

Déplacer un canvas modifie son emplacement d'origine. Copier un canvas crée un nouvel exemplaire à l'emplacement de destination. Utilisez le déplacement lorsqu'il ne doit y avoir qu'une seule source de vérité. Utilisez la copie pour les modèles, les révisions récurrentes ou les versions spécifiques à un projet.

Pour en savoir plus sur la gestion globale de l'emplacement des canvases, consultez Gérer les canvases dans les projets. Pour la structure des sous-canvases, consultez Utiliser les sous-canvases.

Déplacer un canvas vers un autre projet

Ouvrez le menu du canvas depuis la ligne du projet, la surface du canvas ou tout autre emplacement disponible. Choisissez l'action de déplacement vers un autre projet. Utilisez la fonction de recherche ou parcourez la liste pour trouver le projet de destination, confirmez la destination, puis finalisez le déplacement.

Lorsque vous choisissez un projet comme destination, le canvas devient un canvas de premier niveau dans ce projet. Après le déplacement, placez-le dans la bonne section à partir de la liste des projets si celui-ci ne se trouve pas à l'endroit souhaité.

Le déplacement d'un canvas peut modifier les personnes autorisées à le trouver ou à l'ouvrir. Si un utilisateur y avait accès via l'ancien projet, ajoutez-le en consultant Gérer les membres du projet dans le nouveau projet, ou partagez directement le canvas avec lui via Partager un canvas.

Copier un canvas dans un autre projet

Utilisez la copie lorsque l'emplacement de destination nécessite sa propre version. Un canvas copié est indépendant de l'original, ce qui signifie que les commentaires, les fichiers, les modifications et les décisions ultérieures ne resteront pas synchronisés d'un canvas à l'autre.

La copie est utile pour les plans spécifiques à un client, les formats d'ateliers réutilisables, les notes de lancement de projet et les modèles de révision. Renommez la copie si le nom d'origine risque de prêter à confusion dans le projet de destination.

Si vous copiez un canvas parce qu'un filtre masque l'original, arrêtez-vous et effectuez d'abord une recherche. Les canvases en double sont difficiles à gérer une fois que les utilisateurs commencent à ajouter des commentaires aux deux endroits.

Placer un canvas sous un autre canvas

Certains flux de déplacement et de copie peuvent cibler un canvas au lieu de viser uniquement un projet. Choisir un projet place le canvas déplacé ou copié au premier niveau de ce projet. Choisir un canvas en fait un sous-canvas imbriqué sous ce canvas cible.

Utilisez cette option lorsque le canvas de destination est le parent naturel. Par exemple, déplacez Hero copy review sous Homepage review, ou copiez Training agenda sous un nouveau canvas d'intégration de client.

Les sous-canvases aident à organiser le travail associé, mais ils ne constituent pas l'unité comptabilisée par l'état d'avancement du projet. L'avancement du projet suit uniquement les canvases de premier niveau du projet, classés par section.

Placer un canvas dans la bonne section

Dans la liste des projets, glissez-déposez un canvas vers une autre section ou utilisez les commandes de projet disponibles pour le placer à l'endroit approprié. Vous pouvez le déposer avant ou après un autre canvas, au milieu de la ligne d'un autre canvas pour créer un sous-canvas, ou bien à la fin d'une section.

Les sections marquées comme terminées définissent l'achèvement du projet. Un canvas de premier niveau placé dans une section terminée est considéré comme accompli pour l'avancement du projet et le graphique de burndown du tableau de bord. Un canvas de premier niveau situé dans toute autre section compte dans le total du projet, mais pas dans l'avancement des tâches terminées.

Plus d'une section peut être marquée comme terminée. Si une équipe marque ultérieurement une section existante comme terminée, l'historique de cette section devient immédiatement utile : lors de l'actualisation de l'avancement du projet, les canvases de premier niveau déjà situés dans cette section sont comptabilisés comme terminés. Aucune recréation de canvas n'est requise.

Pour en savoir plus sur le comportement détaillé des sections et du glisser-déposer, consultez Organiser les canvases et les sections.

Vérifications d'accès et de visibilité

Avant de déplacer un canvas partagé, vérifiez qui l'utilise. Un déplacement peut modifier les accès basés sur le projet, le contexte de la recherche et l'endroit où les utilisateurs s'attendent à trouver ce canvas.

Avant de copier un canvas dont l'accès est restreint, confirmez que le projet de destination est adapté au contenu copié. En effet, la copie pourrait être plus facile à trouver pour les personnes qui ont accès au projet de destination.

Si l'action de déplacement ou de copie est absente, votre rôle, l'état du canvas, l'état du projet ou les règles de partage de l'espace de travail l'empêchent peut-être. Consultez les articles Accès en lecture seule, Résoudre les problèmes d'accès partagé et Membres, invités et collaborateurs externes.

Si le canvas semble introuvable après un déplacement

Effacez les filtres dans le projet de destination et vérifiez la Liste, le Calendrier et les autres vues du projet. Cherchez le canvas dans la section de destination, à la fin d'une section ou sous le canvas que vous avez choisi comme destination.

Si vous avez déplacé le canvas sous un autre canvas, développez la ligne parente dans la Liste de projets. Si vous l'avez copié, recherchez l'original et la copie par leur nom. Si un filtre le masque, utilisez Utiliser les tags et les filtres pour revenir à une vue neutre.

Si vous ne le retrouvez toujours pas, vérifiez Tous les canvases, Rechercher dans ALLO, Partagé avec moi et la Corbeille.