Adicionar um canvas a um projeto

Adicione um canvas existente a um projeto quando o trabalho já estiver em outro lugar e agora precisar da estrutura de um projeto: seções, responsáveis, datas, marcadores, visibilidade no Dashboard ou um posicionamento mais claro no fluxo de trabalho de uma equipe.

Ao mover um canvas, você altera o local onde ele está armazenado. Ao copiá-lo, você cria outro canvas no destino. Mova o canvas quando precisar de uma única fonte de verdade. Copie-o para modelos, revisões recorrentes ou versões específicas do projeto.

Para compreender o modelo de localização de canvases de forma mais ampla, consulte Gerenciar canvases em projetos. Para entender a estrutura de subcanvases, consulte Usar subcanvases.

Mover um canvas para outro projeto

Abra o menu do canvas a partir da linha do projeto, da superfície de trabalho do canvas ou de outra área onde ele esteja visível. Escolha a ação de mover para outro projeto. Use a opção Buscar ou navegue para localizar o projeto de destino, confirme a escolha e conclua a movimentação.

Quando você escolhe um projeto como destino, o canvas torna-se um canvas de nível superior nesse projeto. Após movê-lo, você pode posicioná-lo na seção correta pela Lista do Projeto caso ele não tenha ficado onde você desejava.

Mover um canvas pode alterar quem pode encontrá-lo ou abri-lo. Se alguém tinha acesso a ele pelo projeto antigo, adicione essa pessoa em Gerenciar membros do projeto no novo projeto ou conceda acesso direto por meio de um compartilhamento de canvas.

Copiar um canvas para outro projeto

Copie o canvas quando o destino precisar de uma versão própria. Um canvas copiado é independente do original. Portanto, comentários, arquivos, edições e decisões futuras não serão sincronizados entre os dois canvases.

A cópia é útil para criar planejamentos específicos para clientes, formatos reutilizáveis de workshops, anotações de kickoffs de projetos e modelos de revisão. Renomeie a cópia caso o nome original fique confuso no projeto de destino.

Se você está copiando um canvas porque um filtro ocultou o original, pare e realize uma busca antes. É difícil resolver problemas de canvases duplicados depois que as pessoas começam a adicionar comentários em ambos os lugares.

Colocar um canvas sob outro canvas

Alguns fluxos de movimentação e cópia podem ter um canvas como destino em vez de apenas um projeto. Ao escolher um projeto, o canvas movido ou copiado torna-se de nível superior nele. Ao escolher um canvas, ele se torna um subcanvas sob o canvas de destino.

Utilize essa opção quando o canvas de destino for o item pai natural. Por exemplo, mova Revisão do texto da Hero para baixo de Revisão da Homepage, ou copie Cronograma de treinamento sob o canvas de integração de um novo cliente.

Os subcanvases ajudam a organizar trabalhos relacionados, mas não são contabilizados no progresso do projeto. O progresso do projeto monitora canvases de nível superior por seção.

Colocar um canvas na seção correta

Na Lista do Projeto, arraste um canvas para outra seção ou use os controles de projeto disponíveis para posicioná-lo no local correto. Você pode soltá-lo antes ou depois de outro canvas, no meio de uma linha de outro canvas para criar um subcanvas, ou no final de uma seção.

As seções marcadas como concluídas definem a conclusão do projeto. Um canvas de nível superior colocado em uma seção concluída é considerado concluído para o progresso do projeto e o gráfico de burndown do Dashboard. Um canvas de nível superior em qualquer outra seção conta para o total do projeto, mas não para o progresso concluído.

Mais de uma seção pode ser marcada como concluída. Se a equipe marcar uma seção existente como concluída posteriormente, o histórico da seção torna-se útil imediatamente: quando o progresso do projeto for atualizado, os canvases de nível superior presentes nessa seção serão contados como concluídos. Não é necessário recriar o canvas.

Para obter detalhes sobre o comportamento de seções e de arrastar elementos, consulte Organizar canvases e seções.

Verificações de acesso e visibilidade

Antes de mover um canvas compartilhado, verifique quem depende dele. A movimentação pode alterar o acesso baseado no projeto, o contexto de busca e onde as pessoas esperam encontrar o canvas.

Antes de copiar um canvas com restrição de acesso, confirme se o projeto de destino é adequado para o material copiado. A cópia pode ficar mais fácil de encontrar para as pessoas que têm acesso ao projeto de destino.

Se as ações de mover ou copiar não estiverem disponíveis, sua função, o estado do canvas, o estado do projeto ou as regras de compartilhamento do espaço de trabalho podem estar bloqueando o processo. Consulte Acesso somente leitura, Corrigir acesso compartilhado e Membros, convidados e colaboradores externos.

Se o canvas parecer ausente após uma movimentação

• Sintoma: O canvas não é exibido no projeto de destino

  • Filtros de visualização ativos: Desative os filtros no projeto de destino e alterne entre as visualizações de Lista, Calendário e outros formatos de visualização.
  • Item aninhado como subcanvas: Caso tenha movido o canvas para baixo de outro, clique para expandir a linha do canvas pai na Lista do Projeto.
  • Posicionamento no final da seção: Verifique a parte inferior da seção de destino ou outras seções para garantir que ele não tenha sido movido para o local errado.
  • Filtro ocultando o item: Use as orientações em Usar tags e filtros para limpar a visualização atual do projeto.

• Sintoma: Não é possível localizar uma cópia criada

  • Realize uma pesquisa pelo nome do canvas original ou pelo novo nome atribuído à cópia.

Se ainda assim você não conseguir encontrar o canvas, utilize estes recursos auxiliares do ALLO:

• Todos os canvases
• Buscar em todo o ALLO
• Compartilhado comigo
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