Criar um canvas em um projeto

Os projetos são compostos por canvases. Crie um canvas em um projeto quando o trabalho precisar de um local compartilhado para notas, arquivos, comentários, decisões, materiais de revisão ou resultados de apresentações, e quando a equipe também precisar de uma estrutura em nível de projeto em torno desse canvas.

Um canvas de projeto útil deve ter um nome claro e autoexplicativo. Nomes como Launch brief, Homepage copy review, Client kickoff notes e Q3 retrospective são mais fáceis de escanear visualmente do que Notes, Review ou Untitled.

Para entender o modelo completo de projeto, consulte Entender projetos. Para obter detalhes sobre o comportamento de seções e arrastamento, consulte Organizar canvases e seções.

Criar a partir da Lista de Projetos

Abra o projeto e mude para a visualização em Lista. Escolha a seção à qual o canvas pertence e, em seguida, use a ação de adicionar linha ou adicionar ação nessa seção. Insira um nome claro e confirme.

Se você colar várias linhas na opção de adicionar linha, o ALLO poderá criar um canvas para cada linha que não estiver vazia. Isso é muito útil ao transformar uma lista de verificação de lançamento, pauta de reunião, plano de conteúdo ou lista de entregas do cliente em canvases de projeto.

Adicione os primeiros canvases onde o trabalho realmente começa. Por exemplo, um projeto de lançamento pode começar com Launch brief in Planning, Creative asset review in Design e Release checklist in QA.

Definir os campos que alteram o comportamento

Adicione um responsável quando uma pessoa for encarregada pelo canvas. Adicione colaboradores quando outras pessoas precisarem permanecer visíveis na visualização do projeto.

Adicione uma data de entrega quando os prazos influenciarem as próximas ações das pessoas: prazos de revisão, reuniões com clientes, datas de publicação, marcos de lançamento ou datas de acompanhamento. Evite definir datas fictícias, pois elas reduzem a confiabilidade do Calendário e do Painel.

Adicione tags se você precisar filtrar ou agrupar as informações por elas. Boas tags descrevem prioridade, equipe, canal, cliente, região, risco ou tipo de trabalho. Consulte Usar tags e filtros.

Coloque o canvas na seção que corresponde ao seu estado atual no projeto. As seções funcionam como grupos de fluxo de trabalho e também podem definir o progresso do projeto.

Escolher seções considerando o progresso

Uma seção pode ser marcada como concluída no menu da própria seção. Cada canvas de projeto de nível superior em uma seção concluída é considerado como concluído para o Progresso do projeto e burndown do Painel. Você pode marcar mais de uma seção como concluída.

Por exemplo, em um projeto, você pode marcar tanto Approved quanto Published como concluídas. Qualquer canvas em uma dessas seções será contabilizado como concluído. Um canvas em Draft, Review ou Blocked ainda fará parte do total do projeto, mas não contará para o progresso concluído.

Você pode marcar uma seção como concluída mesmo após a criação dos canvases nela. Isso torna o histórico da seção útil imediatamente: quando o Progresso do projeto for atualizado, os canvases de nível superior existentes nessa seção serão contabilizados como concluídos. Você não precisa recriá-los nem movê-los para fora e para dentro novamente.

As subtarefas do canvas são independentes. As subtarefas ajudam a organizar o trabalho dentro de um canvas, mas o Progresso do projeto é baseado na seção do canvas. Os subcanvases também são contabilizados separadamente do total de canvases do projeto de nível superior.

Criar subcanvases quando o trabalho exigir hierarquia

Use subcanvases quando um canvas principal precisar de trabalhos secundários vinculados a ele, como o Homepage copy review com canvases secundários para Hero, Pricing e FAQ, ou o Client onboarding com canvases secundários para Kickoff, Access e Training.

Na Lista de Projetos, arrastar um canvas para o meio da linha de outro canvas o transformará em um subcanvas sob o canvas de destino, caso a visualização atual permita essa ação. Você também pode mover ou copiar um canvas para dentro de outro canvas usando os fluxos de movimentação compatíveis. Consulte Usar subcanvases.

Utilize a hierarquia com moderação. Se todos os canvases forem aninhados, o projeto ficará mais difícil de ler de forma rápida. Mantenha o nível superior apenas para os canvases de projeto que as pessoas acompanham com maior frequência.

Exemplos

Para um projeto de lançamento, crie canvases para o briefing, revisão de recursos, notas de QA, sala de lançamento, lista de verificação de lançamento e retrospectiva. Marque seções como Approved ou Published como concluídas apenas quando elas realmente representarem o trabalho finalizado pela sua equipe.

Para um calendário de conteúdo, crie um canvas para cada peça de conteúdo ou unidade de publicação. Use tags para canal e tipo, responsáveis para redatores e revisores, e datas de entrega para planejar os prazos de rascunho, revisão ou publicação.

Para um projeto de cliente, crie canvases para notas de início (kickoff), requisitos, rodadas de revisão, aprovações e entrega final. Mantenha os canvases voltados para o público externo com nomes claros para que façam sentido ao serem compartilhados fora do projeto.

Para operações recorrentes, comece com um conjunto reduzido de seções e adicione canvases à medida que o trabalho real surgir. Geralmente, as tags organizam categorias transversais melhor do que seções adicionais.

Se o canvas não aparecer onde é esperado

Se você não encontrar o canvas ou não conseguir criá-lo, verifique os seguintes sintomas:

• O canvas está oculto ou em outra seção

  • Verifique se há filtros ativos na visualização.
  • Verifique a seção escolhida, a data no calendário e as permissões de acesso ao projeto. Um canvas pode ser ocultado por filtros ou aparecer em outra seção após uma movimentação.

• A ação de adicionar está ausente

  • O projeto pode estar configurado como apenas leitura, arquivado ou restrito.
  • Sua função no espaço de trabalho pode não ter permissão para essa ação. Consulte Solucionar problemas de acesso a projetos e canvases, Acesso de apenas leitura e Membros, convidados e colaboradores externos.

• O canvas ainda não foi encontrado

  • Tente acessar a lista completa de canvases na página Todos os canvases.
  • Use a ferramenta de Buscar em todo o ALLO.
  • Consulte as orientações em Quando o trabalho parece ter sumido.