Información general de los dashboards
Utilice los dashboards para realizar el seguimiento del trabajo del espacio de trabajo, los widgets, los recursos fijados, la actividad reciente y la visibilidad compartida.
Los dashboards recopilan el trabajo que se debe consultar de forma recurrente
Utilice los dashboards cuando un equipo necesite un único lugar para revisar el estado del trabajo: recursos fijados, widgets, actividad, canvases importantes, enlaces a proyectos, archivos y vistas de estado. Un buen dashboard reduce la necesidad de abrir cinco áreas diferentes solo para comprender qué ha cambiado.
Los dashboards no reemplazan a los canvases, los proyectos, los archivos o la función Buscar. Se trata de una capa superior a ellos: una vista seleccionada que dirige a las personas hacia el trabajo relevante.
En ALLO, los dashboards del espacio de trabajo y el dashboard de proyecto se mantienen separados.
| Necesidad | Uso |
|---|---|
| Recursos del proyecto, widgets relacionados con el proyecto, canvases fijados, archivos y enlaces en una vista de estado recurrente del espacio de trabajo | Dashboard del espacio de trabajo |
| Progreso y estado de salud de un solo proyecto | Dashboard de proyecto y progreso |
| Asignación de tareas, fechas, miembros, etiquetas u organización del canvas | Proyectos |
Disponibilidad
| Elemento | Detalles |
|---|---|
| Disponible en | Planes con acceso a dashboards |
| Disponible para | Aplicación web, aplicación de escritorio y aplicación móvil |
| Quién puede ver | Personas con acceso al dashboard |
| Quién puede editar | Personas con permisos de edición o gestión del dashboard |
| Soporte para dispositivos móviles | La configuración y gestión de dashboards son compatibles con dispositivos móviles. El uso de la web o de escritorio puede resultar más cómodo para configuraciones largas o revisiones densas de widgets. |
Qué debe incluir un dashboard
| Contenido del dashboard | Uso |
|---|---|
| Widgets | Resúmenes, paneles de estado, vistas de actividad o bloques estructurados del dashboard. |
| Recursos del pinboard | Proyectos importantes, canvases, archivos y enlaces que las personas necesitan con frecuencia. |
| Actividad o trabajo reciente | Revisión rápida de los cambios realizados. |
| Enlaces compartidos | Un lugar de destino estable para referencias recurrentes del equipo. |
| Vistas específicas del equipo | Una vista enfocada para una función, cliente, campaña, revisión de proyectos o reunión recurrente. |
Si el elemento requiere que las personas colaboren de manera espacial, utilice un canvas. Si requiere asignación de tareas y ejecución del proyecto, utilice proyectos. Si requiere una revisión recurrente por parte del equipo, utilice un dashboard.
Abrir dashboards
Abra los dashboards desde la navegación del espacio de trabajo de ALLO. Si el espacio de trabajo tiene dashboards activos, ALLO abrirá uno de ellos en lugar de una página de gestión vacía. Si no hay dashboards activos, ALLO mostrará el gestor de dashboards para que alguien con los permisos correspondientes pueda crear uno.
Los dashboards archivados se mantienen de forma separada de los dashboards activos. Si un dashboard desaparece de la lista activa, consulte los dashboards archivados antes de volver a crearlo. Consulte Archivar y restaurar dashboards.
Ciclo de vida del dashboard
| Etapa | Qué ocurre | Artículo |
|---|---|---|
| Crear | Elegir el nombre del dashboard y el patrón inicial de visibilidad o permisos | Crear un dashboard |
| Construir | Añadir widgets y recursos del pinboard | Utilizar widgets de dashboard |
| Conectar | Vincular proyectos, canvases, archivos y enlaces | Conectar recursos a un dashboard |
| Compartir | Decidir quién puede ver o modificar el dashboard | Compartir un dashboard |
| Mantener | Cambiar el nombre, copiar enlaces, destacar, archivar, restaurar o eliminar | Gestionar dashboards |
| Recuperar | Solucionar problemas con dashboards perdidos, vacíos, archivados o inaccesibles | Solucionar problemas de los dashboards |
Permisos del dashboard y permisos de los recursos
El acceso a los dashboards y el acceso a los recursos están relacionados, pero se manejan por separado. Es posible que una persona pueda abrir un dashboard, pero no todos los recursos fijados en su interior. Por ejemplo, un dashboard puede incluir un enlace a un canvas que solo algunos espectadores pueden abrir. En ese caso, el dashboard es visible, pero el canvas sigue aplicando sus propios permisos.
Al compartir un dashboard, compruebe si los espectadores del dashboard también necesitan acceso a los proyectos, canvases, archivos o enlaces que se encuentran dentro de él. Consulte Compartir un dashboard y Roles y acceso.
Widgets
Los widgets son bloques del dashboard que usted puede añadir, configurar, mover, cambiar de tamaño, renombrar o eliminar según sus permisos. Los widgets pueden mostrar diferentes tipos de información, y algunos de ellos requieren configuración antes de mostrar datos útiles.
Si un widget está vacío, no significa necesariamente que no funcione. Compruebe si:
- el widget no tiene datos conectados.
- el espectador no tiene permisos para acceder al recurso subyacente.
- los filtros lo excluyen todo.
- el espacio de trabajo aún está cargando la información actual.
Consulte Utilizar widgets de dashboard y Solucionar problemas de los dashboards.
Recursos del pinboard
Los recursos del pinboard son enlaces a trabajos importantes: proyectos, canvases, archivos y enlaces externos o internos. Utilícelos para los elementos que las personas solicitan de forma recurrente, como el canvas de planificación actual, el rastreador de lanzamientos, un archivo de referencia, el tablero del proyecto, la revisión semanal o el enlace de un cliente.
Para conocer la configuración y los casos de error, consulte Conectar recursos a un dashboard.
Comportamiento de los elementos destacados y acceso rápido
Si los dashboards o los recursos admiten la opción de destacar, utilícela para su acceso rápido personal. Destacar un elemento le ayuda a encontrar un dashboard más rápido, pero no lo comparte automáticamente con otras personas ni modifica los permisos.
Para obtener más información sobre el comportamiento de los elementos destacados, consulte Utilizar elementos destacados.
Ejemplos
| Escenario | Configuración del dashboard |
|---|---|
| Revisión semanal del producto | Widgets para el estado actual, canvas de la hoja de ruta fijado, tablero del proyecto, lista de verificación de lanzamientos y registro de decisiones. |
| Espacio de trabajo del cliente | Canvas orientado al cliente fijado, archivos compartidos, estado del proyecto y enlaces clave. |
| Página de inicio del equipo de diseño | Actividad de diseño reciente, canvas de crítica, enlaces a archivos de recursos y dashboards de revisión para el trabajo actual. |
| Resumen para el liderazgo | Widgets de alto nivel, enlaces importantes del dashboard y únicamente los recursos que el equipo de liderazgo puede abrir. |
| Centro de operaciones | Procedimientos fijados, proyectos activos, widgets de dashboard recurrentes y enlaces a incidentes. |
Cuándo los dashboards no son la herramienta adecuada
No utilice un dashboard como un depósito para acumular todos los archivos. Si las personas necesitan la función Buscar, utilice la Búsqueda global. Si las personas necesitan un espacio de colaboración visual, utilice un canvas. Si las personas necesitan la asignación de tareas, utilice proyectos. Si las personas necesitan una única página de revisión recurrente, utilice un dashboard.
Solución de problemas desde la información general
| Síntoma | Comenzar por aquí |
|---|---|
| El dashboard no aparece | Archivar y restaurar dashboards y Cuando parece que falta el trabajo |
| El dashboard se abre, pero un recurso no lo hace | Conectar recursos a un dashboard |
| El dashboard es de solo lectura | Compartir un dashboard y Cuando el trabajo es de solo lectura |
| El widget está vacío o es incorrecto | Utilizar widgets de dashboard |
| El enlace indica que no hay acceso | Cuando no puede acceder al trabajo |
Artículos relacionados
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- Compartir un dashboard
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