Crear un dashboard

Cree un dashboard cuando el equipo necesite una vista recurrente

Cree un dashboard para el trabajo que las personas necesiten volver a consultar:

• Estado del equipo
• Centros de revisión entre proyectos
• Resúmenes de clientes
• Salas de revisión periódica
• Listas de verificación de operaciones
• Colecciones de recursos importantes

Si la información solo necesita existir una vez dentro de un espacio de trabajo visual, cree un canvas en su lugar. Si requiere asignación de responsabilidades y flujo de tareas, utilice un proyecto.

Los dashboards más eficaces tienen un público objetivo claro. La mentalidad de "todo lo que podríamos necesitar algún día" se convierte rápidamente en un espacio desorganizado. En cambio, un enfoque como "Revisión semanal de lanzamiento" resulta verdaderamente útil.

Disponibilidad

Antes de realizar la creación

Decida:

Si el dashboard va a contener información confidencial sobre proyectos, clientes o facturación, defina los permisos antes de invitar a todo el espacio de trabajo.

Cree el dashboard

Abra la sección de Dashboards y, a continuación, seleccione la acción de creación. Asigne un nombre claro al dashboard y siga las indicaciones de permisos o visibilidad que se muestran en ALLO. Después de crearlo, agregue widgets, conecte recursos y compártalo con las personas adecuadas.

Si el espacio de trabajo no tiene dashboards activos, es posible que el área de dashboards abra primero el administrador. Esto es completamente normal. Cree el primer dashboard activo desde allí.

Asígnele un nombre claro

Utilice nombres que las personas puedan reconocer con facilidad en las búsquedas, los enlaces y los títulos de las pestañas. Los nombres adecuados suelen incluir al equipo, el proyecto, el cliente o la reunión periódica:

Si un dashboard es temporal, incluya ese contexto en el nombre para que los futuros encargados de su mantenimiento puedan archivarlo con total seguridad.

Establezca los permisos iniciales

La configuración de uso compartido del dashboard controla quién puede abrirlo o modificarlo. Esto no otorga acceso de forma automática a cada canvas, proyecto, archivo o enlace fijado en su interior. Si un dashboard está destinado a un grupo multifuncional, verifique tanto el acceso al dashboard como el acceso a los recursos.

Para la configuración de permisos, consulte Compartir un dashboard y Roles y acceso.

Agregue contenido inicial

Después de crear el dashboard, agregue suficiente contenido para que el primer visitante comprenda el motivo de su existencia:

Para obtener información sobre los widgets, consulte Usar widgets de dashboard. Para conocer los recursos fijados, consulte Conectar recursos a un dashboard.

Cree varios dashboards cuando los públicos sean diferentes

Un único dashboard gigante suele ser menos efectivo que varios dashboards especializados. Cree dashboards independientes cuando varíen el público, el modelo de permisos o el ritmo de actualización.

Ejemplos:

Si la opción de creación está deshabilitada

Es posible que la creación de dashboards no esté disponible si su plan no los incluye, si su rol no tiene los permisos necesarios para crearlos, si el espacio de trabajo se encuentra en un estado de facturación o de administrador oculto, o bien si está utilizando una interfaz donde la configuración de dashboards no es compatible.

Solicite a un administrador del espacio de trabajo que verifique su rol y el plan de la cuenta. Si puede crear dashboards en otros espacios de trabajo pero no en este, el inconveniente es específico de este espacio de trabajo.

Solución de problemas de creación

Si experimenta algún inconveniente al intentar crear o acceder a un dashboard, revise los siguientes síntomas y soluciones:

• El botón de creación no aparece:
  • Causa probable: Su rol, plan, política del espacio de trabajo o el estado actual de la interfaz.
  • Solución: Solicite a un administrador que verifique sus permisos de acceso y el plan de la cuenta.
• La creación del dashboard falla:
  • Causa probable: Problemas de red, cambios de permisos en ese instante o estado del espacio de trabajo.
  • Solución: Actualice la página e inténtelo de nuevo. Si el error persiste, contacte al equipo de soporte.
• El nuevo dashboard está completamente vacío:
  • Causa probable: Aún no se han incorporado widgets ni recursos.
  • Solución: Agregue widgets de dashboard y conecte recursos de panel.
• Un compañero de equipo no puede abrir el dashboard:
  • Causa probable: El dashboard no se ha compartido con él o el usuario no tiene acceso al espacio de trabajo.
  • Solución: Utilice la función Compartir un dashboard para otorgarle acceso.
• No se puede abrir un recurso fijado en el dashboard:
  • Causa probable: Los permisos del recurso individual difieren de los permisos del propio dashboard.
  • Solución: Asegúrese de compartir también el recurso subyacente con el destinatario.

Cuándo ponerse en contacto con el soporte técnico

Póngase en contacto con el soporte técnico si un administrador con un plan elegible no puede crear ningún dashboard, si la acción de creación falla repetidamente después de actualizar la página o si un dashboard recién creado desaparece de inmediato. Al redactar su consulta, incluya el nombre del espacio de trabajo, el nombre del dashboard, su rol, el tipo de aplicación (navegador web o aplicación de escritorio) y capturas de pantalla del error.