Creare una dashboard

Creare una dashboard quando il team ha bisogno di una vista ripetibile

Create una dashboard per le attività che gli utenti hanno la necessità di consultare periodicamente:

• lo stato del team
• hub di revisione interprogetto
• riepiloghi per i clienti
• stanze di revisione ricorrenti
• liste di controllo operative
• raccolte di risorse importanti

Se le informazioni devono esistere solo una volta all'interno di uno spazio di lavoro visivo, create un canvas. Se invece richiedono una chiara assegnazione di proprietà e la gestione dei flussi di lavoro, utilizzate un progetto.

Le dashboard più efficaci si rivolgono a un pubblico ben preciso. Un contenitore denominato «Tutto ciò di cui potremmo avere bisogno un giorno» diventa rapidamente disordinato e poco efficace. Una risorsa come «Revisione settimanale del lancio», invece, è estremamente utile.

Disponibilità

Prima di crearne una

Prima di iniziare, stabilite i seguenti aspetti:

Qualora la dashboard debba contenere informazioni riservate su progetti, clienti o fatturazione, è consigliabile definire i permessi prima di invitare l'intero spazio di lavoro.

Creare la dashboard

Aprite la sezione Dashboard, quindi selezionate l'azione di creazione. Assegnate un nome chiaro alla dashboard e seguite le istruzioni relative ai permessi o alla visibilità visualizzate in ALLO. Una volta creata la dashboard, aggiungete i widget, collegate le risorse e condividetela con le persone interessate.

Se lo spazio di lavoro non include ancora alcuna dashboard attiva, l'area delle dashboard potrebbe inizialmente aprire la schermata di gestione. Si tratta di un comportamento del tutto normale, dal quale potrete procedere a creare la prima dashboard attiva.

Scegliere un nome chiaro

Utilizzate nomi facilmente riconoscibili nella ricerca, nei collegamenti e nei titoli delle schede del browser. Un buon nome dovrebbe includere il riferimento al team, al progetto, al cliente o alla riunione ricorrente:

Se la dashboard ha carattere temporaneo, esplicitate questa circostanza nel nome, in modo che chi la gestirà in futuro possa archiviarla in tutta sicurezza quando non sarà più necessaria.

Definire i permessi iniziali

La condivisione della dashboard controlla chi può aprire o modificare la dashboard stessa. Tuttavia, essa non concede automaticamente l'accesso a ogni canvas, progetto, file o collegamento inserito in evidenza al suo interno. Se la dashboard è destinata a un gruppo interfunzionale, verificate sia l'accesso alla dashboard sia l'accesso alle singole risorse.

Per la configurazione dei permessi, consultate le guide Condividere una dashboard e Ruoli e autorizzazioni di accesso.

Aggiungere i primi contenuti

Dopo aver creato la dashboard, aggiungete contenuti sufficienti affinché chiunque la visiti per la prima volta ne comprenda chiaramente lo scopo:

Per i widget, consultate la guida Utilizzare i widget della dashboard. Per le risorse in evidenza, consultate la guida Collegare le risorse a una dashboard.

Creare più dashboard in base ai diversi destinatari

Una singola dashboard di enormi dimensioni è solitamente meno efficace rispetto a più dashboard mirate. Create dashboard distinte quando cambiano il pubblico di destinazione, il modello di autorizzazione o la frequenza di aggiornamento dei dati.

Esempi:

Se la creazione è disattivata

La funzione di creazione potrebbe non essere disponibile perché il vostro piano non include l'accesso alle dashboard, il vostro ruolo non prevede i permessi necessari per crearle, lo spazio di lavoro si trova in uno stato di sospensione amministrativa o di fatturazione, oppure state utilizzando un'interfaccia in cui la configurazione delle dashboard non è supportata.

Chiedete a un amministratore dello spazio di lavoro di verificare il vostro ruolo e il piano attivo. Se riuscite a creare dashboard in un altro spazio di lavoro ma non in quello corrente, il problema è specifico di questo spazio di lavoro.

Risoluzione dei problemi di creazione

Sintomo: Il pulsante di creazione della dashboard non è visibile

• Possibili cause:
  • Il vostro ruolo nello spazio di lavoro non dispone dei permessi di creazione.
  • Il piano attivo non include l'accesso alle dashboard.
  • Criteri di sicurezza specifici dello spazio di lavoro impediscono la creazione.
  • L'interfaccia o il dispositivo in uso non supporta la creazione in questo momento.
• Cosa fare: Rivolgetevi a un amministratore per verificare le vostre autorizzazioni di accesso e il piano dello spazio di lavoro.

Sintomo: La creazione della dashboard non va a buon fine

• Possibili cause:
  • Si è verificato un problema temporaneo di connessione alla rete.
  • Le vostre autorizzazioni di accesso sono cambiate durante la sessione.
  • Lo spazio di lavoro si trova in uno stato amministrativo limitato.
• Cosa fare: Aggiornate la pagina del browser o riavviate l'applicazione e riprovate. Se il problema persiste, contattate il supporto clienti.

Sintomo: La nuova dashboard appare vuota

• Possibili cause:
  • Non sono ancora stati aggiunti widget informativi o risorse collegate.
• Cosa fare: Aggiungete widget e collegate le risorse utili dal pannello di controllo.

Sintomo: Un collega non riesce ad aprire la dashboard

• Possibili cause:
  • La dashboard non è stata condivisa con l'utente interessato.
  • L'utente non dispone dell'accesso allo spazio di lavoro corrente.
• Cosa fare: Utilizzate la funzione per condividere la dashboard e assicuratevi che le credenziali o la condivisione del collega siano corrette.

Sintomo: Una risorsa presente sulla dashboard non si apre

• Possibili cause:
  • I permessi della risorsa collegata differiscono da quelli impostati per la dashboard stessa.
• Cosa fare: Condividete anche la risorsa sottostante (come il canvas o il progetto) con l'utente che riscontra il blocco.

Quando contattare l'assistenza clienti

Contattate l'assistenza clienti se un amministratore che dispone di un piano compatibile non riesce a creare alcuna dashboard, se la creazione continua a non andare a buon fine dopo aver aggiornato la pagina o se una nuova dashboard creata scompare improvvisamente. Nell'inviare la segnalazione, includete il nome dello spazio di lavoro, il nome della dashboard, il vostro ruolo, l'applicazione utilizzata (browser o app desktop) e gli screenshot dell'errore riscontrato.