Créer un dashboard

Créer un dashboard lorsque l'équipe a besoin d'une vue récurrente

Créez un dashboard pour les éléments de travail que les collaborateurs doivent consulter régulièrement :

• l'état d'avancement de l'équipe
• les centres de revue inter-projets
• les synthèses pour les clients
• les espaces de revue récurrents
• les listes de contrôle opérationnelles
• les collections de ressources importantes

Si l'information n'a besoin d'exister qu'une seule fois dans un espace de travail visuel, créez un canvas à la place. Si elle nécessite une attribution claire et un suivi des tâches, utilisez un projet.

Les dashboards les plus pertinents s'adressent à un public cible précis. Un dashboard regroupant « tout ce dont nous pourrions avoir besoin un jour » devient rapidement un fourre-tout inefficace. Un titre comme « Revue de lancement hebdomadaire » est bien plus utile.

Disponibilité

Avant de créer un dashboard

Déterminez les points suivants :

Si le dashboard contient des informations sensibles sur les projets, les clients ou la facturation, définissez les autorisations d'accès avant d'inviter l'ensemble des membres de l'espace de travail.

Créer le dashboard

Ouvrez la section Dashboards, puis sélectionnez l'action de création. Donnez un nom clair au dashboard et suivez les instructions de visibilité et d'autorisation affichées dans ALLO. Une fois le dashboard créé, ajoutez des widgets, connectez des ressources et partagez-le avec les personnes concernées.

Si l'espace de travail ne contient aucun dashboard actif, la section Dashboards peut d'abord ouvrir le gestionnaire. Cela est tout à fait normal. Créez votre premier dashboard actif à partir de cet écran.

Choisir un nom clair

Utilisez des noms que les membres de l'équipe peuvent facilement identifier lors d'une recherche, dans les liens ou dans les titres d'onglets. Un bon nom indique clairement l'équipe, le projet, le client ou la réunion récurrente concernée :

Si un dashboard est temporaire, mentionnez-le dans son nom afin que les futurs administrateurs puissent l'archiver en toute confiance.

Définir les autorisations initiales

Le partage du dashboard détermine qui peut ouvrir ou modifier celui-ci. Il n'accorde pas automatiquement l'accès à l'ensemble des canvases, projets, fichiers ou liens qui y sont épinglés. Si un dashboard est destiné à un groupe pluridisciplinaire, vérifiez à la fois l'accès au dashboard et l'accès aux ressources individuelles.

Pour configurer les autorisations, consultez les guides Partager un dashboard et Rôles et accès.

Ajouter du contenu initial

Après l'avoir créé, ajoutez suffisamment de contenu pour que les premiers visiteurs comprennent immédiatement l'utilité du dashboard :

Pour en savoir plus sur les widgets, consultez le guide Utiliser les widgets de dashboard. Pour les ressources épinglées, consultez Connecter des ressources à un dashboard.

Créer plusieurs dashboards pour différents publics

Un unique dashboard géant est généralement moins efficace que plusieurs dashboards ciblés. Créez des dashboards distincts lorsque le public, le modèle d'autorisation ou le rythme de mise à jour diffèrent.

Exemples :

Si l'option de création est désactivée

La création peut être indisponible si votre forfait n'inclut pas l'accès aux dashboards, si votre rôle ne vous permet pas de les créer, si l'espace de travail est restreint pour des raisons de facturation ou de gestion administrative, ou si vous utilisez une interface sur laquelle la configuration des dashboards n'est pas prise en charge.

Demandez à un administrateur de l'espace de travail de vérifier votre rôle ainsi que le forfait actif. Si vous parvenez à créer des dashboards dans un autre espace de travail mais pas dans celui-ci, le problème est propre à cet espace de travail en particulier.

Résolution des problèmes de création

En cas de difficulté lors de la création d'un dashboard, passez en revue les situations suivantes :

• Le bouton de création est introuvable ou grisé

  • Causes possibles :
    • Votre rôle ou les politiques de l'espace de travail restreignent cette action.
    • Votre forfait ALLO n'inclut pas l'accès aux dashboards.
    • L'interface ou l'appareil actuel ne prend pas en charge la configuration des dashboards.
  • Solution : Demandez à un administrateur de vérifier vos autorisations et le forfait de l'espace de travail.

• La création du dashboard échoue

  • Causes possibles :
    • Une interruption ou une instabilité de la connexion réseau.
    • Vos autorisations ont été modifiées pendant la session.
    • L'espace de travail rencontre un problème temporaire.
  • Solution : Actualisez l'application et réessayez. Si le problème persiste, contactez le support technique.

• Le nouveau dashboard s'affiche vide

  • Causes possibles :
    • Aucun widget n'a encore été configuré.
    • Aucune ressource n'a été connectée.
  • Solution : Ajoutez vos premiers widgets et épinglez des ressources utiles pour l'équipe.

• Un collaborateur ne parvient pas à ouvrir le dashboard

  • Causes possibles :
    • Le dashboard n'a pas été partagé avec lui.
    • Le collaborateur n'a pas accès à l'espace de travail.
  • Solution : Suivez les étapes de partage détaillées dans le guide Partager un dashboard.

• Une ressource épinglée sur le dashboard refuse de s'ouvrir

  • Causes possibles :
    • Les autorisations de la ressource sous-jacente diffèrent de celles du dashboard.
  • Solution : Partagez également la ressource sous-jacente avec le collaborateur concerné.

Quand contacter le support

Contactez l'assistance technique si un administrateur bénéficiant d'un forfait compatible ne peut créer aucun dashboard, si la création échoue de manière répétée après avoir actualisé la page, ou si un dashboard nouvellement créé disparaît instantanément. Veuillez nous transmettre le nom de l'espace de travail, le nom du dashboard, votre rôle, le type d'application utilisé (navigateur web ou application de bureau) ainsi que des captures d'écran de l'erreur rencontrée.