Gérer les tableaux de bord

La gestion des tableaux de bord garantit la fiabilité des vues actives

Gérer les tableaux de bord relève du travail de maintenance : renommez les tableaux de bord peu clairs, copiez les liens, ajoutez aux favoris les éléments importants, archivez les tableaux de bord des projets ou des revues terminés, restaurez ceux archivés trop tôt et éliminez l'encombrement avant que les utilisateurs ne perdent confiance dans la liste.

Un tableau de bord doit avoir un propriétaire et une raison d'être. Si personne ne peut expliquer pourquoi un tableau de bord est actif, archivez-le plutôt que de le laisser à l'abandon.

Disponibilité

Ouvrir le gestionnaire de tableaux de bord

Ouvrez les Tableaux de bord et utilisez la liste des tableaux de bord ou les commandes du gestionnaire. Si l'espace de travail comporte des tableaux de bord actifs, ALLO peut ouvrir directement le premier tableau de bord actif. Utilisez la navigation du tableau de bord ou l'action du gestionnaire pour afficher la liste.

Les tableaux de bord archivés se trouvent dans l'espace des tableaux de bord archivés, et non dans la liste active habituelle. Consultez Archiver et restaurer des tableaux de bord.

Actions de gestion courantes

Les noms exacts des actions peuvent varier selon vos autorisations et l'interface. Si une action est manquante, vérifiez si vous disposez des droits de modification du tableau de bord.

Renommer des tableaux de bord

Renommez un tableau de bord lorsque son public, son projet, son client ou son objectif change. Évitez les noms qui n'ont de sens que pour leur créateur. Des noms clairs permettent aux utilisateurs de trouver facilement les tableaux de bord via les onglets, les liens, la Recherche et les discussions.

Si un tableau de bord est largement partagé, signalez le changement de nom à l'équipe afin de ne pas perturber l'usage des anciennes consignes. Les liens existants continueront de rediriger vers ce tableau de bord tant que celui-ci reste actif.

Copier des liens

Copiez le lien d'un tableau de bord lorsque vous souhaitez qu'un collaborateur ouvre directement ce même tableau de bord. L'accès au lien dépend toujours des autorisations. Un lien copié ne constitue pas un accès universel. Si un membre de l'équipe ne parvient pas à l'ouvrir, vérifiez les paramètres de partage du tableau de bord ainsi que son adhésion à l'espace de travail.

Pour les problèmes d'accès aux liens, consultez Partager un tableau de bord et En cas d'impossibilité d'accéder au travail.

Ajouter des tableaux de bord aux favoris

L'ajout aux favoris est un raccourci personnel. Il vous aide à trouver plus rapidement les tableaux de bord importants, sans modifier l'affichage pour les autres utilisateurs. Cette action n'accorde aucune autorisation, n'envoie pas de notification aux collaborateurs et n'épingle pas le tableau de bord dans l'espace de travail des autres membres.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des favoris, consultez Utiliser les éléments favoris.

Archiver les anciens tableaux de bord

Archivez les tableaux de bord lorsqu'un projet est terminé, qu'un contrat client prend fin, qu'une revue périodique change de format ou que le tableau de bord ne doit plus figurer dans la liste active. L'archivage est plus sûr que la suppression si l'équipe a besoin de consulter l'historique ultérieurement.

Si les collaborateurs ont encore besoin des ressources présentes dans le tableau de bord, assurez-vous qu'ils peuvent y accéder par un autre moyen avant de procéder à l'archivage. Un tableau de bord sert souvent de point d'accès central vers plusieurs canvases ou fichiers importants.

Restaurer ou supprimer des tableaux de bord

Utilisez l'espace des tableaux de bord archivés pour restaurer ceux qui doivent redevenir actifs. La suppression, lorsqu'elle est disponible, doit être réservée aux tableaux de bord qui n'ont plus besoin d'être récupérés. Avant de supprimer, vérifiez si le tableau de bord contient un contexte organisationnel unique ou s'il se contente de pointer vers des ressources stockées ailleurs.

Consultez Archiver et restaurer des tableaux de bord pour obtenir des détails sur la récupération.

Gérer les widgets et les ressources

La gestion des tableaux de bord ne se résume pas au nettoyage des listes. Utilisez les widgets et les ressources épinglées pour maintenir un tableau de bord à jour :

Résolution des problèmes de gestion

Quand contacter le support

Contactez le support lorsque les actions de gestion du tableau de bord échouent pour un éditeur autorisé même après avoir rafraîchi la page, lorsqu'un tableau de bord disparaît à la fois des listes actives et archivées, ou lorsqu'un lien copié ouvre un autre tableau de bord. Veuillez indiquer le nom de l'espace de travail, le nom du tableau de bord, votre rôle, l'action tentée et joindre une capture d'écran de l'erreur.