Gestionar dashboards

La gestión de dashboards conserva las vistas activas actualizadas y confiables

Gestionar los dashboards forma parte de las tareas de mantenimiento: cambie el nombre de los dashboards poco claros, copie enlaces, destaque los más importantes, archive aquellos pertenecientes a proyectos o revisiones finalizados, restaure los dashboards archivados antes de tiempo y elimine los elementos innecesarios antes de que su equipo pierda confianza en la lista.

Cada dashboard debe tener un propietario y una razón de ser. Si nadie puede explicar por qué un dashboard está activo, es preferible archivarlo en lugar de dejar que quede obsoleto.

Disponibilidad

Abrir el administrador de dashboards

Abra Dashboards y utilice la lista de dashboards o las herramientas de administración. Si el espacio de trabajo cuenta con dashboards activos, es posible que ALLO abra el primer dashboard activo directamente. Utilice la navegación de dashboards o la acción del administrador para ver la lista.

Los dashboards archivados se encuentran en el área de dashboards archivados, no en la lista activa normal. Consulte Archivar y restaurar dashboards.

Acciones de gestión comunes

Los nombres exactos de las acciones pueden variar según los permisos y la interfaz. Si falta una acción, compruebe si tiene permisos para editar el dashboard.

Cambiar el nombre de los dashboards

Cambie el nombre de un dashboard cuando cambie su audiencia, proyecto, cliente o propósito. Evite nombres que solo tengan sentido para la persona que lo creó. Los nombres claros ayudan a los usuarios a encontrar los dashboards a través de pestañas, enlaces, la función Buscar y las conversaciones.

Si un dashboard se comparte ampliamente, informe del cambio de nombre al equipo para que las instrucciones antiguas no causen confusión. Los enlaces existentes deberían seguir dirigiendo al mismo dashboard mientras este permanezca activo.

Copiar enlaces

Copie el enlace de un dashboard cuando desee que las personas abran el mismo dashboard de forma directa. El acceso al enlace seguirá dependiendo de los permisos. Un enlace copiado no garantiza el acceso automático. Si un compañero de equipo no puede abrirlo, compruebe la configuración de uso compartido del dashboard y la membresía del espacio de trabajo.

Para problemas de acceso a los enlaces, consulte Compartir un dashboard y No se puede acceder al trabajo.

Destacar dashboards

Destacar un dashboard permite tener un acceso directo y personal. Le ayuda a encontrar dashboards importantes más rápido, pero no los modifica para los demás usuarios. Esta acción no otorga permisos, no envía notificaciones a los compañeros de equipo ni fija el dashboard en el espacio de trabajo de todos los usuarios.

Para obtener más información sobre el funcionamiento de los elementos destacados, consulte Utilizar los elementos destacados.

Archivar dashboards antiguos

Archive los dashboards cuando un proyecto haya finalizado, concluya la relación con un cliente, una revisión periódica cambie de formato o cuando el dashboard ya no deba aparecer en la lista activa. Archivar es más seguro que eliminar cuando es posible que el equipo necesite consultar el historial más adelante.

Si los usuarios aún necesitan los recursos que están dentro del dashboard, asegúrese de que puedan acceder a ellos de otra manera antes de proceder con el archivo. Un dashboard suele funcionar como mapa de acceso para varios canvases o archivos importantes.

Restaurar o eliminar dashboards

Utilice el área de dashboards archivados para restaurar aquellos que deban estar activos de nuevo. La eliminación, cuando esté disponible, debe reservarse únicamente para los dashboards que ya no requieran recuperación. Antes de eliminarlos, compruebe si el dashboard contiene un contexto organizativo único o si solo apunta a recursos almacenados en otros lugares.

Consulte Archivar y restaurar dashboards para conocer los detalles sobre la recuperación.

Gestionar widgets y recursos

La gestión de dashboards no consiste solo en la limpieza de la lista. Utilice widgets y recursos fijados para mantener un dashboard al día:

Solución de problemas con las acciones de gestión

Si experimenta problemas al realizar acciones de gestión en sus dashboards, revise los siguientes síntomas y soluciones:

• La opción de renombrar o archivar está desactivada:

  • Esto ocurre si usted solo tiene acceso de lectura.
  • Solución: Solicite permisos de edición al propietario del dashboard.

• El dashboard no aparece en la lista de activos:

  • Es posible que el dashboard esté archivado o que usted no tenga permisos de acceso.
  • Solución: Compruebe el área de dashboards archivados y revise sus permisos con un administrador.

• El enlace copiado no funciona para un compañero de equipo:

  • El destinatario no tiene acceso al dashboard o al espacio de trabajo.
  • Solución: Actualice la configuración de uso compartido o solicite ayuda al administrador del espacio de trabajo.

• Destaque un dashboard pero la acción no afecta a otros usuarios:

  • Las acciones de destacar son estrictamente personales y no cambian la barra lateral de los demás compañeros.
  • Solución: Comparta el dashboard o envíe el enlace directo en su lugar.

• Un recurso permanece roto tras cambiar el nombre del dashboard:

  • Esto se debe a un problema de permisos en el recurso subyecente o a un fallo en el enlace de destino.
  • Solución: Verifique los permisos o la disponibilidad del recurso en su ubicación original.

Cuándo ponerse en contacto con el soporte técnico

Póngase en contacto con el soporte técnico si las acciones de gestión de los dashboards fallan para un editor autorizado después de actualizar la página, si un dashboard desaparece tanto de la lista activa como de la archivada, o si un enlace copiado abre un dashboard incorrecto. Al enviar su solicitud, incluya el nombre del espacio de trabajo, el nombre del dashboard, su rol, la acción que intentó realizar y una captura de pantalla del error.