Gerenciar dashboards

O gerenciamento de dashboards mantém as visualizações ativas confiáveis

O gerenciamento de dashboards é o trabalho de manutenção essencial: renomear dashboards confusos, copiar links, favoritar itens importantes, arquivar dashboards de projetos ou revisões já encerrados, restaurar dashboards que foram arquivados antes da hora e remover o acúmulo de informações antes que as pessoas percam a confiança na lista.

Todo dashboard deve ter um proprietário e uma razão para existir. Se ninguém souber explicar por que um dashboard está ativo, arquive-o em vez de deixá-lo abandonado.

Disponibilidade

Abra o gerenciador de dashboards

Abra a seção de Dashboards e utilize a lista de dashboards ou os controles do gerenciador. Se o seu espaço de trabalho tiver dashboards ativos, o ALLO poderá abrir o primeiro dashboard ativo de forma direta. Use a navegação de dashboards ou a ação do gerenciador para visualizar a lista completa.

Os dashboards arquivados ficam na área de dashboards arquivados, e não na lista ativa comum. Consulte Arquivar e restaurar dashboards.

Ações comuns de gerenciamento

Os nomes exatos das ações podem variar conforme as suas permissões e a interface de visualização. Se alguma ação estiver ausente, verifique se você possui permissão para editar o dashboard.

Renomear dashboards

Renomeie um dashboard quando o público-alvo, projeto, cliente ou objetivo dele mudar. Evite usar nomes que façam sentido apenas para quem o criou. Nomes claros ajudam as pessoas a encontrarem os dashboards por meio de guias, links, do Buscar e de conversas.

Se o dashboard for amplamente compartilhado, comunique a renomeação à equipe para que as instruções antigas não confundam ninguém. Os links existentes ainda devem direcionar para o mesmo dashboard, desde que ele continue ativo.

Copiar links

Copie o link de um dashboard quando você quiser que as pessoas abram a mesma visualização de forma direta. O acesso ao link ainda depende das permissões configuradas. Um link copiado não é um passe livre automático: se um colega de equipe não conseguir abri-lo, verifique as configurações de compartilhamento do dashboard e a participação dele no espaço de trabalho.

Para problemas de acesso a links, consulte Compartilhar um dashboard e Não consigo acessar um trabalho.

Favoritar dashboards

A ação de favoritar é uma forma de acesso rápido e pessoal. Ela ajuda você a encontrar dashboards importantes mais rapidamente, mas não altera o dashboard para os outros usuários. Essa ação não concede permissões adicionais, não envia notificações aos colegas de equipe nem fixa o dashboard no espaço de trabalho de todos.

Para um comportamento mais amplo sobre itens marcados com estrela, consulte Usar os Favoritos na barra lateral.

Arquivar dashboards antigos

Arquive dashboards quando um projeto for finalizado, um contrato com cliente for encerrado, uma revisão recorrente mudar de formato ou quando o dashboard não precisar mais constar na lista ativa. O arquivamento é mais seguro do que a exclusão permanente quando a equipe puder precisar consultar o histórico futuramente.

Se as pessoas ainda precisarem dos recursos contidos no dashboard, certifique-se de que elas tenham outra forma de acessá-los antes de realizar o arquivamento. Um dashboard costuma funcionar como um mapa de acesso para diversos canvases ou arquivos importantes.

Restaurar ou excluir dashboards

Utilize a área de dashboards arquivados para restaurar itens que devem se tornar ativos novamente. A exclusão, onde estiver disponível, deve ser reservada para dashboards que não precisarão de recuperação. Antes de excluir, verifique se o painel contém um contexto organizacional exclusivo ou se apenas aponta para recursos armazenados em outros locais.

Consulte Arquivar e restaurar dashboards para obter detalhes sobre a recuperação.

Gerenciar widgets e recursos

O gerenciamento de dashboards vai além da limpeza da lista de atalhos. Utilize widgets e recursos fixados para manter o dashboard sempre atualizado:

Resolução de problemas com ações de gerenciamento

Quando entrar em contato com o suporte

Entre em contato com o suporte se as ações de gerenciamento de dashboards apresentarem falha para um editor autorizado após atualizar a página, se um dashboard desaparecer das listas ativa e de arquivados, ou se um link copiado abrir o dashboard incorreto. Certifique-se de incluir o nome do espaço de trabalho, o nome do dashboard, a sua função, a ação que você tentou realizar e uma captura de tela do erro.