Conectar recursos a um dashboard

Recursos do mural tornam os dashboards úteis como pontos de partida

Um dashboard é mais eficiente quando aponta para os recursos de que as pessoas precisam frequentemente. Os recursos do mural podem conectar projetos, canvases, arquivos e links para que os visualizadores consigam ir de um dashboard de resumo diretamente para o trabalho subjacente.

Use os murais para referências confiáveis e importantes, evitando a desorganização aleatória. Se tudo estiver fixado, nada será importante.

Disponibilidade

Tipos de recursos

O dashboard ajuda as pessoas a encontrar o recurso. Ele não substitui o próprio modelo de permissão do recurso.

Conectar um recurso

Abra o dashboard, adicione ou edite o widget de mural e escolha a ação de conexão de recursos. Use a opção de Buscar ou selecione o projeto, canvas, arquivo ou link. Adicione um título claro se o nome padrão não for suficiente.

Após a conexão, abra o recurso da mesma forma que um visualizador faria. Isso ajuda você a identificar problemas de permissão antes de compartilhar o dashboard com a equipe.

Nomear e organizar recursos

Use nomes que expliquem aos visualizadores por que o recurso é importante. "Apresentação" é pouco informativo. "Apresentação de revisão da diretoria" é útil. "Canvas" é pouco informativo. "Canvas de planejamento do 3º trimestre" é útil.

Ordene os recursos para que os itens mais importantes ou mais acessados apareçam primeiro. Se o mural de recursos oferecer suporte a diferentes modos de exibição, selecione aquele que melhor se adapta ao dashboard: listas compactas para muitos links ou cartões detalhados para um conjunto menor e selecionado.

A importância das permissões de recursos

O acesso a um dashboard não concede automaticamente acesso aos recursos contidos nele. Um visualizador pode conseguir abrir um dashboard e ainda assim ter o acesso bloqueado a um canvas, projeto ou arquivo fixado.

Antes de compartilhar um dashboard de forma ampla, verifique os seguintes pontos:

Para saber mais sobre o compartilhamento de dashboards, consulte Compartilhar um dashboard. Para acesso a projetos, consulte Solucionar problemas de acesso a projetos e canvases. Para compartilhamento de canvases, consulte Compartilhar um canvas. Para arquivos, consulte Visão geral de arquivos.

Conectar arquivos com atenção

Arquivos fixados em dashboards podem ser muito úteis como referências, modelos, entregas e ativos para revisões recorrentes. No entanto, eles também podem ficar desatualizados rapidamente. Se a sua equipe precisa sempre da versão mais recente, adote um fluxo de trabalho que deixe claro qual é o arquivo atual.

Se um arquivo não carregar a visualização ou não puder ser baixado, o problema pode estar relacionado a permissões de arquivos, limite da cota de armazenamento, formato do arquivo ou exclusão do item. Consulte os artigos Visualizar, abrir e baixar arquivos e Corrigir limites de armazenamento.

Conectar links externos

Os links externos são abertos fora do ALLO quando apropriado. Certifique-se de que o link seja estável, seguro e acessível ao público do dashboard. Se o link apontar para outro sistema, o ALLO não poderá conceder acesso a esse sistema externo.

Para links confidenciais de clientes ou de uso interno, confirme se o público do dashboard deve ter visibilidade sobre eles antes de fixá-los.

Remover um recurso

Remover um recurso de um dashboard geralmente exclui apenas o vínculo fixado, não o projeto, canvas, arquivo ou página externa original. Se o item subjacente também precisar ser excluído ou arquivado, execute essa ação na área de origem correspondente.

Se um recurso apresentar falha, decida se deve ajustar as permissões, atualizar o link, substituir o recurso ou simplesmente removê-lo do dashboard.

Solução de problemas de recursos do mural

Se algo der errado ao gerenciar ou visualizar recursos, use a lista a seguir para identificar o sintoma e encontrar a solução:

• A busca de recursos não consegue encontrar o item

  • Causa provável: Você não possui permissão de acesso ao item, o item foi arquivado ou excluído, ou o termo de busca está incorreto.
  • O que fazer: Acesse o recurso diretamente de sua localização original para confirmar suas permissões e certifique-se de que ele está ativo.

• O visualizador consegue ver o dashboard, mas não consegue acessar o recurso

  • Causa provável: A permissão do recurso é mais restrita do que a do próprio dashboard.
  • O que fazer: Compartilhe o recurso correspondente de forma explícita com o visualizador.

• Não é possível visualizar ou baixar o arquivo

  • Causa provável: Restrições de permissão do arquivo, limite de cota de armazenamento esgotado, arquivo excluído ou formato de visualização não suportado.
  • O que fazer: Siga as etapas recomendadas de solução de problemas de arquivos e armazenamento do ALLO.

• O link externo solicita outro login

  • Causa provável: O site ou sistema externo de destino possui seu próprio controle de credenciais.
  • O que fazer: Garanta que o usuário possua o acesso e o login corretos diretamente no sistema externo correspondente.

• O título do recurso é confuso

  • Causa provável: O nome original do recurso não é claro o suficiente para as pessoas que consultam o painel.
  • O que fazer: Altere o nome de exibição do recurso no mural para torná-lo mais descritivo.

• O mural de recursos está muito cheio

  • Causa provável: O objetivo do dashboard foi definido de forma muito ampla.
  • O que fazer: Organize as informações dividindo os recursos em seções de painel ou em dashboards específicos separados.

Quando entrar em contato com o suporte

Entre em contato com o suporte caso um editor do dashboard não consiga conectar recursos que ele consegue abrir normalmente em outras telas, se um recurso conectado desaparecer de forma recorrente ou se os visualizadores com permissão confirmada não conseguirem abrir um item fixado mesmo após atualizar a página. Ao abrir o chamado, inclua o link do dashboard, o link do recurso, o e-mail do visualizador afetado, o nível de permissão esperado e uma captura de tela do erro ocorrido.