Compartilhar um dashboard
Controle quem pode abrir um dashboard, o que as pessoas podem alterar e por que algumas ações do dashboard podem estar desativadas.
Compartilhar dashboards com as pessoas que precisam da visualização
O compartilhamento de dashboards controla quem pode abrir e alterar um dashboard. Ele é útil para hubs de equipe, resumos de liderança, visualizações de clientes, páginas de revisão de projetos e salas de status recorrentes.
Os dashboards podem incluir recursos do projeto, mas compartilhar um dashboard não é o mesmo que compartilhar um projeto. Se alguém precisar trabalhar dentro do próprio projeto, gerencie os membros do projeto a partir do projeto. Se precisarem apenas da visualização de status recorrente, compartilhe o dashboard com o nível de acesso correto.
Compartilhar um dashboard não é o mesmo que compartilhar cada projeto, canvas, arquivo ou link dentro dele. Um dashboard pode estar visível enquanto um recurso fixado permanece restrito. Verifique ambos.
Disponibilidade
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Disponível em | Planos com acesso a dashboards |
| Disponível para | Aplicativo web, desktop e móvel |
| Quem pode compartilhar | Usuários com permissão para gerenciar o acesso ao dashboard |
| Acesso de leitor | Pode abrir o dashboard, mas não pode editá-lo |
| Acesso de editor | Pode alterar widgets, recursos e a configuração do dashboard dependendo da função |
Abrir as configurações de compartilhamento
Abra o dashboard e selecione a ação de compartilhamento ou permissão. Revise quem atualmente tem acesso antes de adicionar mais pessoas. Se a ação estiver ausente, você pode ter apenas acesso de visualização ou o workspace pode restringir o compartilhamento de dashboards para determinadas funções.
Para conceitos gerais sobre funções, consulte Membros, convidados e colaboradores externos.
Escolher o nível de acesso correto
| Acesso | Quando usar |
|---|---|
| Visualizar | As pessoas precisam apenas abrir e revisar o dashboard. |
| Comentário ou interação limitada | As pessoas precisam participar onde houver suporte, mas não devem alterar a configuração. |
| Editar | As pessoas precisam atualizar widgets, recursos, nomes, layout ou o conteúdo do dashboard. |
| Gerenciar | As pessoas precisam controlar o compartilhamento, arquivar, restaurar ou ajustar configurações de alto impacto, onde disponíveis. |
Os rótulos exatos podem variar. Use o menor nível de acesso que permita às pessoas realizarem o trabalho.
Compartilhar links do dashboard
Copie um link do dashboard e envie-o para o público correto. Um link copiado não ignora as permissões de acesso. Se alguém não conseguir abri-lo, atualize o compartilhamento ou peça para um administrador do workspace verificar a associação dessa pessoa.
Se um dashboard for destinado a pessoas de fora do workspace, confirme se o workspace e o modelo de compartilhamento do dashboard oferecem suporte a esse acesso externo. Não presuma que um link de dashboard interno seja seguro para clientes.
Verificar o acesso aos recursos
Após compartilhar um dashboard, teste os recursos dentro dele:
| Recurso | O que verificar |
|---|---|
| Projeto | O leitor consegue abrir o projeto e as tarefas relevantes. |
| Canvas | O leitor consegue abri-lo com o nível pretendido de visualização, Comentário ou edição. |
| Arquivo | O leitor consegue visualizar ou baixar o arquivo, se necessário. |
| Link externo | O leitor tem acesso no sistema externo. |
| Dados do widget | O leitor consegue visualizar os dados dos quais o widget depende. |
Se um recurso falhar, atualize a permissão dele ou remova-o do dashboard. Use Conectar recursos a um dashboard quando a solução for substituir ou reorganizar os itens fixados.
Compartilhar com membros do workspace
Os membros do workspace costumam ser o público mais simples. Adicione as pessoas corretas, o grupo ou a função do workspace correspondente, onde disponível. Se um membro ainda não conseguir abrir o dashboard, verifique se ele está no workspace correto e se o status de membro dele está ativo.
Se um membro foi desativado no nível do workspace, uma permissão de dashboard não poderá reabrir o acesso. O administrador do workspace precisará reativá-lo ou convidá-lo novamente caso ele deva retornar.
Compartilhar com colaboradores externos
O compartilhamento externo exige mais cuidado. O dashboard pode conter vários recursos e cada um deles pode ter suas próprias regras de acesso. Se um colaborador externo precisar de apenas um canvas, compartilhar esse canvas diretamente pode ser uma opção mais limpa do que conceder acesso ao dashboard.
Antes de compartilhar externamente, remova widgets, arquivos, links ou recursos de uso apenas interno. Em seguida, teste usando o e-mail exato do destinatário, sempre que possível.
Por que as ações estão desativadas
As ações podem estar desativadas pelos seguintes motivos:
| Ação desativada | Possível motivo |
|---|---|
| Compartilhar | Você tem apenas acesso de visualização ou o compartilhamento está restrito. |
| Editar widget | Você pode visualizar o dashboard, mas não pode editá-lo. |
| Abrir recurso | Você pode visualizar o dashboard, mas não o recurso. |
| Arquivar | Você não tem permissão de gerenciamento. |
| Copiar link | A interface ou a permissão não disponibiliza essa opção. |
Se você acredita que deveria ter acesso, peça ao proprietário do dashboard ou ao administrador do workspace para revisar sua função.
Resolução de problemas de compartilhamento de dashboard
- Um colega de equipe não tem acesso
- O dashboard não foi compartilhado, a conta está incorreta ou a associação ao workspace está inativa.
- O que fazer: Verifique o compartilhamento e o e-mail da conta.
- O colega de equipe abre o dashboard, mas o widget está vazio
- Os dados do widget ou as permissões do recurso estão ausentes.
- O que fazer: Compartilhe o recurso ou os dados subjacentes.
- O colega de equipe abre o dashboard, mas não consegue editar
- Ele possui apenas acesso de visualização.
- O que fazer: Conceda permissão de edição ou gerenciamento, se apropriado.
- Um colaborador externo visualiza conteúdo interno
- O dashboard inclui recursos que o colaborador não deveria visualizar.
- O que fazer: Remova esses recursos ou crie um dashboard mais seguro.
- O link funciona para uma pessoa, mas não para outra
- As permissões dos usuários são diferentes.
- O que fazer: Compare as funções dos usuários e o acesso deles aos recursos.
Quando entrar em contato com o suporte
Entre em contato com o suporte quando as configurações de compartilhamento não forem salvas, um usuário com permissão confirmada não conseguir abrir o dashboard após atualizar a página, ou quando um link de dashboard for direcionado incorretamente. Inclua o link do dashboard, o nome da workspace, o e-mail do leitor, o nível de acesso pretendido e uma captura de tela das configurações de compartilhamento.
Guias relacionados
- Compartilhar um canvas
- Criar um dashboard
- Usar widgets no dashboard
- Conectar recursos a um dashboard
- Membros, convidados e colaboradores externos
- Quando você não consegue acessar seu trabalho