Criar um dashboard
Crie um dashboard, escolha onde ele aparece e entenda quem pode visualizá-lo ou alterá-lo.
Crie um dashboard quando a equipe precisar de uma visualização recorrente
Crie um dashboard para centralizar as informações que as pessoas precisam consultar com frequência:
- status da equipe
- centrais de revisão de múltiplos projetos
- resumos de clientes
- salas de revisão recorrentes
- listas de verificação de operações
- coleções de recursos importantes
Se as informações precisarem existir apenas uma vez em um workspace visual, crie um canvas. Se você precisar de atribuição de responsabilidades e movimentação de tarefas, use um projeto.
Os dashboards mais eficientes têm um público-alvo claro. Tentar incluir tudo o que a equipe possa precisar algum dia transforma o dashboard em um depósito de itens desorganizados rapidamente. Prefira focos específicos, como "Revisão semanal de lançamento".
Disponibilidade
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Disponível em | Planos com acesso a dashboards |
| Disponível para | Aplicativo web, desktop e móvel |
| Quem pode criar | Membros com permissão para criar dashboards no workspace |
| Suporte móvel | A criação de dashboards é compatível com dispositivos móveis, embora usar a versão web ou desktop possa ser mais confortável para configurações longas. |
| Acesso após a criação | Depende do compartilhamento do dashboard e das permissões do workspace |
Antes de criar um dashboard
Decida o seguinte:
| Decisão | Por que isso é importante |
|---|---|
| Público-alvo | Determina o nome, os widgets, os recursos fixados e as permissões. |
| Objetivo | Evita que o dashboard se torne apenas uma coleção solta de links. |
| Responsáveis | Alguém precisa manter os widgets e recursos atualizados. |
| Visibilidade | Os visualizadores precisam de acesso ao dashboard e também aos recursos importantes dele. |
| Recursos iniciais | Um dashboard é muito mais útil quando já começa com conteúdo real. |
Se o dashboard contiver informações confidenciais sobre projetos, clientes ou faturamento, defina as permissões antes de convidar todo o workspace.
Como criar o dashboard
Abra a seção de Dashboards e selecione a opção de criação. Defina um nome claro para o dashboard e siga as orientações de permissão ou visibilidade exibidas no ALLO. Depois de criar, adicione widgets, conecte recursos e compartilhe com as pessoas certas.
Se o workspace não tiver nenhum dashboard ativo, a área de dashboards poderá abrir o gerenciador primeiro. Isso é normal. Crie o seu primeiro dashboard ativo a partir dessa tela.
Defina um nome claro
Use nomes fáceis de identificar no Buscar, em links e nos títulos das guias do navegador. Bons exemplos incluem o nome da equipe, do projeto, do cliente ou da reunião recorrente:
| Nome genérico | Nome recomendado |
|---|---|
| Status | Status de Lançamento de Marketing |
| Cliente | Workspace do Cliente Acme |
| Semanal | Revisão Semanal de Produto |
| Links | Recursos do Design System |
| Operações | Central de Operações de Suporte |
Se o dashboard for temporário, inclua essa informação no nome para que outros mantenedores possam arquivá-lo com segurança no futuro.
Defina as permissões iniciais
O compartilhamento do dashboard controla quem pode abrir ou alterar o próprio dashboard. Isso não concede acesso automático a todos os canvases, projetos, arquivos ou links fixados nele. Se o dashboard for destinado a um grupo multissetorial, verifique tanto as permissões de acesso ao dashboard quanto as de acesso aos recursos individuais.
Para saber mais sobre a configuração de permissões, consulte Compartilhar um dashboard e Funções e acessos.
Adicione o primeiro conteúdo
Depois de criar o dashboard, adicione conteúdo básico para que os primeiros visitantes entendam imediatamente o objetivo dele:
| O que adicionar | Por quê |
|---|---|
| Um widget principal | Dá uma utilidade imediata ao dashboard. |
| Um canvas fixado | Oferece contexto visual ou de planejamento. |
| Um recurso de projeto | Vincula o dashboard à execução das tarefas. |
| Um arquivo importante | Facilita o acesso a materiais de referência. |
| Um link externo | Aponta para contextos de fora do ALLO quando necessário. |
Para saber mais sobre widgets, consulte Como usar widgets de dashboard. Para recursos fixados, consulte Como conectar recursos a um dashboard.
Crie múltiplos dashboards para públicos diferentes
Geralmente, um único dashboard gigante é menos eficiente do que vários dashboards focados. Crie dashboards separados quando o público-alvo, o modelo de permissão ou o ritmo de atualização forem diferentes.
Exemplos:
| Necessidade | Estrutura recomendada |
|---|---|
| A liderança quer um resumo e a equipe precisa de detalhes | Um dashboard para a liderança e outro para a equipe |
| O cliente deve ver apenas recursos aprovados | Um dashboard voltado para o cliente com acesso restrito a recursos |
| Operações e produto usam ritmos de trabalho diferentes | Dashboards separados com responsáveis diferentes |
| Um projeto foi encerrado | Arquive o dashboard que acompanhava esse projeto em vez de mantê-lo ativo indefinidamente |
Se a opção de criação estiver desativada
A opção de criação pode estar indisponível se o seu plano não incluir o recurso de dashboards, se a sua função não tiver permissão para criá-los, se o workspace estiver em um estado de cobrança ou restrito por administradores, ou se você estiver usando uma interface que não seja compatível com a configuração de dashboards.
Solicite ao administrador do workspace que verifique a sua função e o plano contratado. Se você conseguir criar dashboards em outras workspaces, mas não nesta, o problema é específico dessa workspace.
Resolução de problemas na criação
| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| O botão de criar está ausente | Permissões de função, limitações do plano, políticas do workspace ou dispositivo incompatível. | Solicite a um administrador que verifique suas permissões e o plano contratado. |
| Falha ao criar o dashboard | Instabilidade na rede, alteração de permissões ou status temporário do workspace. | Atualize a página e tente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte. |
| O novo dashboard está vazio | Nenhum widget ou recurso foi adicionado ainda. | Adicione widgets e fixe recursos do dashboard. |
| Um colega de equipe não consegue abrir o dashboard | O dashboard não foi compartilhado com ele ou ele não tem acesso ao workspace. | Use a opção de Compartilhar um dashboard. |
| Não é possível abrir um recurso fixado no dashboard | As permissões de acesso do recurso são diferentes das do dashboard. | Compartilhe o recurso de origem com o usuário. |
Quando entrar em contato com o suporte
Entre em contato com o suporte se um administrador de um plano elegível não conseguir criar nenhum dashboard, se a ação de criação falhar repetidamente mesmo após atualizar a página, ou se um dashboard recém-criado sumir de forma imediata. Informe o nome do workspace, o nome do dashboard, a sua função, o navegador ou aplicativo desktop utilizado e inclua capturas de tela do erro.
Guias relacionados
- Visão geral dos dashboards
- Usar widgets no dashboard
- Conectar recursos a um dashboard
- Compartilhar um dashboard
- Arquivar e restaurar dashboards
- Membros, convidados e colaboradores externos