Создание информационной панели
Создайте информационную панель, выберите место ее отображения и узнайте, кто может просматривать или изменять ее.
Создание информационной панели при необходимости регулярного просмотра
Создавайте информационную панель для рабочих процессов, к которым участникам команды необходимо регулярно возвращаться:
- статус команды,
- центры обзора нескольких проектов,
- сводки по клиентам,
- комнаты для регулярных обзоров,
- контрольные списки операций,
- коллекции важных ресурсов.
Если информация должна существовать только один раз в визуальном рабочем пространстве, вместо этого создайте холст. Если требуется назначение владельцев и перемещение задач, используйте проект.
Наиболее эффективные информационные панели ориентированы на конкретную целевую аудиторию. Подход в духе «все, что может когда-нибудь понадобиться» быстро превращает информационную панель в склад ненужных вещей. Напротив, «еженедельный обзор запуска» приносит реальную пользу.
Доступность
| Элемент | Подробности |
|---|---|
| Доступно на | Тарифных планах с доступом к информационным панелям |
| Доступно для | Веб-приложения, приложения для ПК и мобильного приложения |
| Кто может создавать | Участники с разрешением на создание информационных панелей в рабочем пространстве |
| Поддержка мобильных устройств | Создание информационных панелей поддерживается на мобильных устройствах. Использование веб-версии или приложения для ПК может быть более удобным при длительной настройке. |
| Доступ после создания | Зависит от настроек общего доступа к информационной панели и прав в рабочем пространстве |
Перед созданием информационной панели
Определите следующие параметры:
| Решение | Почему это важно |
|---|---|
| Аудитория | Определяет название, виджеты, закрепленные ресурсы и права доступа. |
| Назначение | Предотвращает превращение информационной панели в хаотичный набор ссылок. |
| Владельцы | Кто-то должен поддерживать актуальность виджетов и ресурсов. |
| Видимость | Читателям нужен доступ как к самой информационной панели, так и к важным ресурсам на ней. |
| Начальные ресурсы | Информационная панель более полезна, когда она запускается сразу с реальным контентом. |
Если информационная панель будет содержать конфиденциальную информацию о проекте, клиенте или выставлении счетов, определите права доступа до того, как приглашать всю команду рабочего пространства.
Создание информационной панели
Откройте раздел «Информационные панели», затем выберите действие создания. Дайте панели понятное название и следуйте подсказкам по настройке прав доступа или видимости в ALLO. После создания добавьте виджеты, подключите ресурсы и предоставьте доступ нужным пользователям.
Если в рабочем пространстве нет активных информационных панелей, при переходе в этот раздел может сначала открыться экран управления панелями. Это стандартное поведение. Создайте первую активную информационную панель прямо оттуда.
Дайте понятное название
Используйте названия, которые легко распознать через Поиск, в ссылках и в заголовках вкладок. Хорошие названия включают упоминание команды, проекта, клиента или регулярной встречи:
| Неудачное название | Более подходящее название |
|---|---|
| Статус | Статус запуска маркетинга |
| Клиент | Рабочая область клиента Acme |
| Еженедельно | Еженедельный обзор продукта |
| Ссылки | Ресурсы дизайн-системы |
| Операции | Операционный центр поддержки |
Если информационная панель является временной, укажите этот контекст в названии, чтобы другие ответственные за поддержку в будущем могли уверенно перенести ее в архив.
Настройка первоначальных прав доступа
Общий доступ к информационной панели определяет, кто может открывать или изменять ее. Это не дает автоматического доступа к каждому холсту, проекту, файлу или ссылке, закрепленным на ней. Если информационная панель предназначена для кросс-функциональной группы, проверьте доступ как к самой панели, так и к связанным ресурсам.
Для настройки прав доступа ознакомьтесь со статьями Общий доступ к информационной панели и Роли и уровни доступа.
Добавление первого контента
После создания информационной панели добавьте на нее достаточно контента, чтобы первый же посетитель сразу понял цель ее создания:
| Что добавить | Почему это важно |
|---|---|
| Базовый виджет | Сразу определяет назначение и текущее состояние панели. |
| Закрепленный холст | Обеспечивает визуальный контекст или контекст планирования. |
| Ресурс проекта | Связывает информационную панель с непосредственным выполнением задач. |
| Важный файл | Позволяет легко находить справочные материалы. |
| Ссылку | При необходимости указывает на внешний контекст. |
Информацию о виджетах можно найти в статье Использование виджетов информационной панели. О закреплении ресурсов читайте в статье Подключение ресурсов к информационной панели.
Создание нескольких информационных панелей для разных аудиторий
Одна огромная информационная панель обычно менее эффективна, чем несколько специализированных. Создавайте отдельные информационные панели, если целевая аудитория, модель прав доступа или периодичность обновлений различаются.
Примеры решений:
| Задача | Рекомендуемая структура |
|---|---|
| Руководству нужна сводка, а команде нужны детали | Одна информационная панель для руководства и одна для команды |
| Клиент должен видеть только утвержденные ресурсы | Информационная панель для клиента с ограниченным набором ресурсов |
| У операционного отдела и отдела продукта разные ритмы работы | Отдельные информационные панели с разными владельцами |
| Проект завершился | Перенесите в архив информационную панель, которая использовалась для отслеживания этого проекта, вместо того чтобы оставлять ее активной навсегда |
Если функция создания недоступна
Создание информационной панели может быть недоступно, если Ваш тарифный план не включает эту функцию, Ваша роль не позволяет создавать панели, рабочее пространство временно заблокировано администратором или из-за вопросов оплаты, либо Вы используете интерфейс, где настройка информационных панелей не поддерживается.
Попросите администратора рабочего пространства проверить Вашу роль и тарифный план. Если Вы можете создавать информационные панели в других рабочих пространствах, но не в этом, проблема связана с настройками конкретной рабочей области.
Устранение неполадок при создании
| Проблема | Вероятная причина | Решение |
|---|---|---|
| Отсутствует кнопка создания | • Ограничение роли.<br>• Тарифный план не поддерживает функцию.<br>• Политика рабочего пространства.<br>• Текущее состояние интерфейса. | Обратитесь к администратору для проверки Ваших прав доступа и тарифного плана. |
| Сбой при создании | • Проблемы с сетевым подключением.<br>• Изменение прав доступа в процессе.<br>• Временный сбой состояния рабочего пространства. | Обновите страницу и повторите попытку. Если проблема повторяется, обратитесь в службу поддержки. |
| Новая панель пуста | • На панель еще не добавлены виджеты или ресурсы. | Добавьте виджеты и закрепите нужные ресурсы на панели. |
| Коллега не может открыть панель | • Доступ к информационной панели не был предоставлен.<br>• Отсутствует доступ к самому рабочему пространству. | Используйте функцию Общий доступ к информационной панели. |
| Ресурс на панели не открывается | • Права доступа к ресурсу отличаются от прав доступа к информационной панели. | Предоставьте пользователю доступ к самому исходному ресурсу. |
Когда следует обращаться в службу поддержки
Обратитесь в службу поддержки в следующих случаях: администратор на тарифном плане с поддержкой информационных панелей не может создать ни одну панель, процесс создания завершается ошибкой даже после обновления страницы, либо только что созданная информационная панель сразу исчезает. При обращении укажите название рабочего пространства, имя информационной панели, Вашу роль, используемый браузер или версию приложения для ПК, а также приложите скриншоты ошибки.
Связанные статьи
- Обзор информационных панелей
- Использование виджетов дашборда
- Подключение ресурсов к панели управления
- Поделиться дашбордом
- Архивирование и восстановление панелей мониторинга
- Члены пространства, гости и внешние участники