チームで繰り返し確認するビューが必要な場合のダッシュボード作成
チームのステータス、複数プロジェクトを横断する確認用ハブ、クライアント向けのサマリー、定期的なレビュー用のルーム、業務のチェックリスト、重要なリソースのコレクションなど、メンバーが繰り返し立ち戻る必要がある業務のためにダッシュボードを作成します。情報がビジュアルワークスペース内に1つだけ存在すればよい場合は、代わりにキャンバスを作成してください。所有権の定義やタスクの移動が必要な場合は、プロジェクトを使用してください。
効果的なダッシュボードには、明確な対象読者が存在します。「いつか必要になるかもしれないすべての情報」を詰め込むと、すぐに整理がつかない場所になってしまいます。「週次ローンチレビュー」のように具体的な目的を設定すると便利です。
利用可能な環境と権限
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対象プラン | ダッシュボード機能が含まれるプラン |
| 対象環境 | ウェブアプリ、デスクトップアプリ、モバイルアプリ |
| 作成可能なユーザー | ワークスペース内でダッシュボード作成権限を持つメンバー |
| モバイル対応 | モバイルからのダッシュボード作成にも対応しています。ただし、詳細な設定を行う場合は、ウェブまたはデスクトップアプリを使用するとよりスムーズに行えます。 |
| 作成後のアクセス権 | ダッシュボードの共有設定およびワークスペースの権限に基づきます。 |
作成前の準備
事前に以下の項目を決定してください。
| 検討事項 | 重要である理由 |
|---|---|
| 対象者 | 名前、ウィジェット、ピン留めされたリソース、および権限に影響します。 |
| 目的 | ダッシュボードが単なるリンク集のようになってしまうのを防ぎます。 |
| 管理者 | ウィジェットやリソースを定期的にメンテナンスする担当者が必要です。 |
| 閲覧権限 | 閲覧者がダッシュボードにアクセスできるだけでなく、そこに含まれる重要なリソースへのアクセス権も持っている必要があります。 |
| 初期リソース | 初期状態で実際のコンテンツが含まれていると、ダッシュボードがすぐに役立つものになります。 |
ダッシュボードに機密性の高いプロジェクト、クライアント情報、または請求情報が含まれる場合は、ワークスペースのすべてのメンバーを招待する前に権限を設定してください。
ダッシュボードの作成手順
ダッシュボード画面を開き、作成ボタンを選択します。ダッシュボードに明確な名前を入力し、ALLOに表示される指示に従って権限や公開設定を行います。作成後は、ウィジェットの追加、リソースの接続、および適切なメンバーとの共有を行ってください。
ワークスペースにまだ有効なダッシュボードがない場合、ダッシュボード画面を開いた際に最初に管理画面が表示されることがあります。これは正常な動作です。そこから最初のダッシュボードを作成してください。
明確な命名
検索、リンク、およびタブのタイトルで、他のメンバーが識別しやすい名前を使用してください。チーム名、プロジェクト名、クライアント名、または定期ミーティング名を含めるのが良い方法です。
| 分かりにくい名前 | 推奨される名前 |
|---|---|
| ステータス | マーケティングローンチステータス |
| クライアント | Acmeクライアントワークスペース |
| 週次 | プロダクト週次レビュー |
| リンク | デザインシステムリソース |
| 業務 | サポート業務ハブ |
ダッシュボードが一時的なものである場合は、その旨を名前に含めておくと、将来的に別の管理者が迷わずアーカイブできるようになります。
初期権限の設定
ダッシュボードの共有設定では、ダッシュボードを開いたり変更したりできるユーザーを制御します。ただし、ダッシュボード内にピン留めされたすべてのキャンバス、プロジェクト、ファイル、またはリンクへのアクセス権が自動的に付与されるわけではありません。ダッシュボードを部門横断的なグループで使用する場合は、ダッシュボードへのアクセス権と、個別リソースへのアクセス権の両方を確認してください。
権限の設定については、ダッシュボードの共有および役割とアクセス権を参照してください。
最初のコンテンツの追加
ダッシュボードを作成した直後は、最初にアクセスしたメンバーがそのダッシュボードの存在理由を理解できるように、十分なコンテンツを追加してください。
| 追加する要素 | 追加する理由 |
|---|---|
| 主要なウィジェット | ダッシュボードに現在の状況を即座に反映します。 |
| ピン留めされた個別キャンバス | ビジュアルや計画的なコンテキストを提供します。 |
| プロジェクトリソース | ダッシュボードと実際の業務の実行を結びつけます。 |
| 重要なファイル | 参考資料を見つけやすい場所に保管できます。 |
| リンク | 必要に応じて、外部の関連情報への導線を提供します。 |
ウィジェットの詳細についてはダッシュボードウィジェットの使用を、ピン留めされたリソースの詳細についてはダッシュボードへのリソースの接続を参照してください。
対象者に応じた複数のダッシュボード作成
1つの巨大なダッシュボードを作成するよりも、目的に特化した複数のダッシュボードを作成する方が効果的です。対象者、権限モデル、または更新の頻度が異なる場合は、それぞれ個別にダッシュボードを作成してください。
具体例：
| 状況 | 推奨される構成 |
|---|---|
| 経営陣はサマリーを求め、チームは詳細な情報を必要としている | 経営陣向けサマリー用ダッシュボードと、チーム向け詳細ダッシュボードを個別に作成します。 |
| クライアントには承認済みのリソースのみを閲覧させたい | 閲覧制限を設定した、クライアント向けのダッシュボードを作成します。 |
| 運用部門とプロダクト部門で更新頻度が異なる | 管理者を分け、それぞれの更新頻度に応じた個別のダッシュボードを作成します。 |
| プロジェクトが終了した | プロジェクト用ダッシュボードをアクティブのまま放置するのではなく、ダッシュボードをアーカイブして整理します。 |
作成機能が利用できない場合
ダッシュボードの作成機能が利用できない場合、ご利用のプランにダッシュボード機能が含まれていない、お使いの役割（ロール）に作成権限が付与されていない、ワークスペースが請求エラーまたは管理者による制限状態にある、あるいはダッシュボードの設定がサポートされていない画面を使用しているなどの原因が考えられます。
ワークスペースの管理者に問い合わせて、お使いの役割（ロール）およびワークスペースのプランを確認してください。他のワークスペースでは作成できるにもかかわらず、該当のワークスペースのみで作成できない場合は、そのワークスペース固有の制限が原因である可能性が高いです。
トラブルシューティング
ダッシュボードの作成やアクセスにおいて問題が発生した場合は、以下のガイドを参照してください。
-
「作成」ボタンが表示されない
- 考えられる原因:
- お使いの役割（ロール）に権限がない
- 現在のプランでダッシュボード機能がサポートされていない
- ワークスペースのポリシーによる制限
- 現在開いている画面の状態
- 対応策: ワークスペースの管理者に問い合わせ、お使いの権限とプランの設定を確認してください。
- 考えられる原因:
-
ダッシュボードの作成に失敗する
- 考えられる原因:
- 一時的なネットワークエラー
- 権限の変更
- ワークスペースのステータスエラー
- 対応策: ページを再読み込み（リフレッシュ）して、もう一度お試しください。問題が解決しない場合は、サポートまでお問い合わせください。
- 考えられる原因:
-
新規作成したダッシュボードが空のままである
- 考えられる原因:
- ウィジェットやリソースがまだ追加されていない
- 対応策: ウィジェットを追加したり、ピン留めされた個別キャンバスなどのリソースを設定したりしてください。
- 考えられる原因:
-
他のメンバーがダッシュボードを開けない
- 考えられる原因:
- ダッシュボードがそのメンバーに共有されていない
- ワークスペースへのアクセス権が不足している
- 対応策: ダッシュボードの共有の手順に従い、適切な共有設定を行ってください。
- 考えられる原因:
-
ダッシュボード上のリソース（キャンバス等）を開けない
- 考えられる原因:
- 対象リソースの閲覧・編集権限がダッシュボードの権限と異なる
- 対応策: ダッシュボードの権限とは別に、ピン留めされている元々のリソースに対してもアクセス権を共有してください。
- 考えられる原因:
サポートへのお問い合わせ
対象プランをご利用中の管理者であるにもかかわらずダッシュボードを作成できない場合、ページの再読み込み（リフレッシュ）を試しても作成に繰り返し失敗する場合、または新しく作成したダッシュボードが即座に消えてしまう場合は、サポート窓口までお問い合わせください。その際、ワークスペース名、ダッシュボード名、お客様の役割（ロール）、ご利用中のブラウザまたはデスクトップアプリのバージョン、およびエラー画面のスクリーンショットをあわせてご提供ください。