キャンバスを作成する

自由形式、ページまたはスライド、PDF/Officeの読み込み、空白の各形式に加え、テンプレートやプロジェクトから作業に合う始め方を選びます。

約 10 分

会議のボード、レビュー資料、ワークショップ、図解、ファイルを囲んだ議論など、チームで同じものを見ながら進める作業にはキャンバスを使います。最適な始め方は、どのボタンを押すかではなく、これから作るものの形で決まります。

アイデアを空間に広げるなら 自由形式のキャンバス、順序に沿って見せるなら ページキャンバス、元になる文書があるなら PDF/Officeを読み込む、作業しながら構成を決めるなら空白のキャンバスを選びます。構成が決まっているならテンプレート、担当者や期限、セクション、進捗と一緒に管理するならプロジェクトに接続したキャンバスから始めます。

要約

1つの広いボードには 自由形式のキャンバス、固定されたページやスライドには ページキャンバス、元になる文書には PDF/Officeを読み込む、作業しながら構成を決めるなら空白のキャンバスを選びます。テンプレートは形式を選んだ後に使い、元のテンプレートとは別の編集可能なキャンバスを作成します。

キャンバスの始め方

始め方向いている作業作成後の状態
自由形式のキャンバス自由度の高いブレインストーミング、マッピング、グループ分け、大きなホワイトボード。自由形式のワークフローテンプレートを選びます。複数のページではなく、1つの広いボードが開きます。
ページまたはスライド形式のキャンバスレビュー、ワークショップ、文書、プレゼンテーションなど、固定ページがあると進めやすい作業。ページまたはスライド形式のワークフローテンプレートを選びます。ページ操作とスライドレールを備えたキャンバスが開きます。
PDF/Officeを読み込むレビュー用キャンバスにしたいPDF、Word、PowerPoint、Excel、HWPファイル。元ファイルをアップロードします。アップロードと変換の進捗が表示され、ページキャンバスが作成されて、準備ができると開きます。
空白のキャンバス作業を進めながら構成を決めたいとき。形式を選んだ後、空白の自由形式キャンバス、または横向きか縦向きの空白ページを選びます。
標準テンプレート定例会議、ローンチブリーフ、デザインレビュー、計画セッションなど、流れが決まっている作業。先に 自由形式のキャンバス または ページキャンバス を選び、その形式で使えるワークフローテンプレートを選びます。
保存済みテンプレート自分が保存した構成、またはワークスペースで共有されている構成。すべてのテンプレート、ワークスペース、マイテンプレートで絞り込み、元のテンプレートを変えずに編集可能なキャンバスを作成します。
プロジェクトキャンバス担当者、期限、タグ、セクション、プロジェクトでのフォローアップと一緒に扱う作業。キャンバスはプロジェクトの構成に接続されたままになり、プロジェクト画面から管理できます。
サブキャンバス親キャンバスのオブジェクトやページに紐づける、さらに深い作業スペース。独立したキャンバスとして開きながら、親キャンバスからたどれる状態を保ちます。

最初に自由形式かページ形式かを決める

ページの境界を気にせず作業を広げたい場合は、自由形式ホワイトボードを選びます。アイデアをまとめる、関係図を作る、時間をかけてボードを広げるといった作業に向いています。ページ形式の上位版ではなく、目的の異なる形式です。違いを詳しく知りたい場合は、自由形式ホワイトボードとページキャンバスを参照してください。

書き出し、印刷、プレゼンテーション、ページの並べ替え、セクションの折りたたみ、順番に沿ったレビューを予定している場合は、ページキャンバスを選びます。決まった順序で確認する作業には、こちらが向いています。

新しいキャンバスを開き、左側のサイドバーで 自由形式のキャンバス または ページキャンバス を選んでから、空白の状態かテンプレートを選びます。形式ごとに候補が分かれているため、両方の形式が用意されたワークフローテンプレートは、それぞれの一覧に表示されます。

プロジェクトから作成する

キャンバスを置きたいプロジェクトを開き、キャンバスを追加を選びます。詳しい手順は、プロジェクト内でキャンバスを作成するを参照してください。会議日だけではなく、そのキャンバスで何をするのかが分かる名前を付けてください。プロジェクト一覧を見ただけで用途が伝わる名前が理想です。

キャンバスが開いたら、共同作業者を招待する前に、最初のページタイトルか最初に見えるオブジェクトを置きます。何もないキャンバスを共有すると、招待された人はどこから始めるか迷います。わずかな構成があるだけで、最初の行動が伝わります。

テンプレートから作成する

繰り返し使う流れがあるなら、キャンバステンプレートから始めます。週次会議、デザインレビュー、ワークショップ、オンボーディング、計画、リサーチの整理に向いています。テンプレートカードにポインターを合わせると、使う または プレビュー を選べます。タイトルだけでは構成を判断できないときは、先にプレビューしてください。

テンプレートから作成したら、共有する前にキャンバス名を変更し、不要なセクションを削除し、ページ順を確認して、説明用の仮テキストを実際の内容に置き換えます。テンプレートは出発点です。実際に使うキャンバスは、その会議や作業に合う内容へ整えてください。

ファイルを読み込んで新しいキャンバスを作る

読み込んだファイルの周りに説明や議論が必要なら、キャンバスに取り込みます。PDFやOffice文書は、新しいキャンバスのサイドバーで PDF/Officeを読み込む を選び、元ファイルを選択するかドロップします。画像、スクリーンショット、スプレッドシート、リンク、YouTubeを使う場合は、先にキャンバスを作り、その周りにノート、矢印、図形、コメントを配置します。

元資料だけでは話が完結しないときほど、この始め方が役立ちます。たとえば、レビューするPDFを読み込み、質問を付箋に書き、重要な箇所へ矢印を引き、決定事項をコメントに残します。PDFだけを渡せば、相手が受け取るのはファイルです。キャンバスに置けば、レビューを進める場所になります。

共有する前に、次の状態を確認します。

  1. ファイルのプレビューとサムネイルの処理が終わっている。
  2. ダウンロード制限が共有相手に合っている。
  3. 大きなファイルで最初のページが重くなっていない。
  4. コメントが正しいオブジェクトまたはページに付いている。
  5. キャンバス名から読み込んだ資料が分かる。

アップロードに失敗した場合は、画像、ファイル、スプレッドシートを扱うとキャンバスの問題を解決するを確認してください。

既存のキャンバスをプロジェクトに追加する

単独で始めたキャンバスが後から大きな計画の一部になったら、プロジェクトに追加するか移動します。同じキャンバスを複製せずに、議論をプロジェクトの担当者、期限、セクション、タグ、次の行動と一緒に管理できます。

「ランディングページの文言をレビューする」「オンボーディングの流れを整理する」「関係者のフィードバックを集める」といった作業に向いています。長く続く作業を無関係なキャンバスの中に埋め込まないでください。複数人が進捗を追うなら、プロジェクト内の分かりやすいキャンバスとして扱います。

サブキャンバスを作成する

親キャンバスの一部だけに独立した作業スペースが必要なら、サブキャンバスを使います。ツールバーまたはページメニューを開き、サブキャンバスを選びます。

ブレイクアウト用のスペース、図の一部分を掘り下げるリサーチ、親の文脈を保ったまま進めたい詳細作業に向いています。詳しくは、サブキャンバスを使うを参照してください。

権限と利用条件

状況確認すること
プロジェクト内でキャンバスを作成できないプロジェクトに内容を追加する権限があるか、プロジェクトがアーカイブまたは制限されていないか確認します。プロジェクトの仕組みが分からない場合は、プロジェクトを理解するから確認してください。
サブキャンバスを作成できないゲストと編集権限のない人には、サブキャンバスが表示されません。
テンプレート作成が見当たらない自由形式ホワイトボードとゲストには、テンプレートとして保存する が表示されません。対応するページキャンバスへの編集権限が必要です。
自分は作成できるが、他の人が開けないキャンバスを共有するか、プロジェクトのアクセス権を確認します。作成しただけでは、共同作業者に自動でアクセス権は付きません。
新しいキャンバスのツールが予想より少ないモバイルで開いていないか、ゲスト表示やコメント権限だけになっていないか、ページ用ツールがない自由形式ホワイトボードを作成していないか確認します。
読み込んだ内容が仮表示のままになっている処理が終わるまで待ちます。プレビュー、サムネイル、生成処理が完了するまで、一部のファイル操作は使えません。

作成後のチェックリスト

ほかの人へ送る前に、短い準備を済ませます。

  1. キャンバス名を変更する。
  2. ページタイトルまたは空間上のラベルを決める。
  3. 最初の説明、問い、元ファイルのいずれかを追加する。
  4. 不要なテンプレート内容を削除する。
  5. 動かしたくない説明や背景オブジェクトをロックする。
  6. プロジェクトの作業なら、担当者、期限、タグ、セクションを設定する。
  7. 相手が行う作業に合わせて、閲覧、コメント、編集の権限で共有する。
  8. 外部参加者がいる場合は、ゲストアクセスを確認する。

うまくいかないとき

違うプロジェクトでキャンバスが開いた。 権限があれば、キャンバスのヘッダーメニューまたはプロジェクト一覧から移動します。

ほかの人がキャンバスを開けない。 適切な権限でキャンバスまたはプロジェクトを共有します。キャンバスを作成しただけではアクセス権は付きません。

自由形式で始めたが、PDF書き出しやプレゼンテーションが必要になった。 ボードが大きくなりすぎる前に、ページキャンバスとして作り直します。

テンプレートの内容が古い。 参加者を招待する前に、古いタグ、説明、担当者を削除します。ライブの会議では、テンプレートに残った過去の内容が混乱を招きやすいためです。

キャンバスは作成されたが、最初のアップロードや読み込みに失敗した。 キャンバスは残し、内容を追加する手順だけをやり直します。ファイルの失敗は、キャンバス自体の作成失敗ではありません。アップロードで問題が起きた場合は、ファイルオブジェクトの確認手順を参照してください。

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