Crear un canvas

Cree un canvas cuando el trabajo requiera un espacio visual compartido: un tablero de reuniones, una página de revisión, un taller, un diagrama, una discusión de archivos o una plantilla reutilizable. El punto de partida adecuado depende menos del botón que presione y más de la estructura del trabajo.

Utilice un canvas en blanco para obtener total libertad, una plantilla cuando ya exista una estructura definida, una pizarra de formato libre cuando el espacio deba crecer de manera natural, y un canvas conectado a un proyecto cuando el trabajo requiera responsables, fechas, secciones o seguimiento de progreso.

Formas de crear un canvas

Elija un canvas de página o una pizarra de formato libre antes de comenzar

Elija un canvas de página si prevé exportar, imprimir, presentar, reordenar páginas, plegar secciones o guiar a las personas a través de una secuencia de pasos. Los canvases de página son mejores para trabajos que se revisarán en un orden específico.

Elija una pizarra de formato libre si el trabajo debe extenderse sin límites de página. Las pizarras de formato libre son mejores cuando el equipo está agrupando ideas, construyendo un mapa conceptual o ampliando un tablero con el tiempo. No son una versión mejorada de las páginas, sino un formato diferente. Si necesita evaluar las diferencias, consulte canvases de página y pizarras de formato libre.

Crear desde un proyecto

Abra el proyecto donde debe vivir el canvas, luego utilice la acción de creación del proyecto para añadir un nuevo canvas. Asígnele un nombre que coincida con la tarea y evite usar únicamente la fecha de la reunión. Un buen nombre de canvas responde a la pregunta "¿para qué se utilizará esto?" directamente desde la lista del proyecto.

Una vez abierto el canvas, añada el título de la primera página o el primer objeto visible antes de invitar a los colaboradores. Un canvas compartido completamente en blanco genera dudas en los participantes; añadir un mínimo de estructura les indica por dónde empezar.

Crear desde una plantilla

Utilice plantillas de canvas when the work follows a repeatable pattern. Las plantillas son de gran utilidad para reuniones semanales, revisiones de diseño, talleres, procesos de 온보딩, planificación y síntesis de investigación.

Tras crear un canvas desde una plantilla, renombre el canvas, elimine las secciones irrelevantes, verifique el orden de las páginas y actualice las instrucciones provisionales antes de compartirlo con los participantes. La plantilla es solo la forma inicial; el canvas activo debe adaptarse a la sesión real.

Importar o traer contenido a un nuevo canvas

Utilice un canvas cuando el contenido importado o subido requiera contexto a su alrededor. Suba archivos, PDFs, imágenes, capturas de pantalla, hojas de cálculo, enlaces o referencias de YouTube, y luego distribuya notas, flechas, formas y comentarios a su alrededor.

Los flujos de trabajo de importación son ideales cuando el material de origen no cuenta toda la historia. Por ejemplo, suba un PDF para revisión, añada notas adhesivas para preguntas, dibuje flechas hacia las secciones importantes y utilice comentarios para las decisiones. Subir únicamente el PDF les da a las personas un archivo; colocarlo en un canvas les proporciona una sala de revisión.

Tras incorporar el contenido, verifique estos estados antes de compartirlo:

1. Las vistas previas de los archivos y las miniaturas han terminado de procesarse.
2. Las restricciones de descarga coinciden con el público objetivo.
3. Los archivos de gran tamaño no ralentizan la primera página.
4. Los comentarios están anclados al objeto o página correctos.
5. El nombre del canvas explica claramente el material importado.

Si la subida de un archivo falla, consulte Trabajar con imágenes, archivos y hojas de cálculo y Solucionar problemas de canvas.

Crear dentro de un proyecto

Cuando el trabajo forma parte de un plan más amplio, crear o adjuntar el canvas desde el contexto del proyecto. Esto mantiene la discusión visual cerca del propietario del proyecto, la fecha de vencimiento, la sección, las etiquetas y el seguimiento.

Utilice esto para tareas como "revisar el texto de la página de destino", "mapear el flujo de incorporación" o "recopilar opiniones de las partes interesadas". Evite ocultar trabajos importantes de desarrollo continuo dentro de un canvas no relacionado; cuando varias personas necesiten hacer un seguimiento, conviértalo en un canvas de proyecto visible.

Crear un subcanvas

Utilice un subcanvas cuando una parte del canvas principal merezca su propio espacio. Puede crear uno desde la barra de herramientas o desde una acción del menú de la página, según el flujo de trabajo disponible en su canvas.

Los subcanvases son de gran utilidad para salas de trabajo secundarias, investigaciones detalladas detrás de una sección de un diagrama o trabajos profundos que requieren cierta privacidad pero deben permanecer conectados. Consulte Utilizar subcanvases.

Permisos y disponibilidad

Lista de verificación posterior a la creación

Antes de enviar el canvas a otras personas, realice un breve proceso de configuración:

1. Renombre el canvas.
2. Elija títulos de página o etiquetas espaciales.
3. Añada la primera instrucción, indicación o archivo de origen.
4. Elimine el contenido de la plantilla que no sea aplicable.
5. Bloquee las instrucciones u objetos de fondo que no deban moverse.
6. Configure el responsable, la fecha de vencimiento, las etiquetas o la sección del proyecto si el canvas pertenece al flujo de trabajo de un proyecto.
7. Comparta con permisos de ver, comentar o editar, según lo que las personas realmente necesiten hacer.
8. Pruebe el acceso de invitado si participan colaboradores externos.

Qué puede salir mal

Si el nuevo canvas se abre en un proyecto incorrecto, muévalo desde el menú del encabezado del canvas o desde la lista del proyecto si dispone de permisos. Si las personas no pueden abrirlo, comparta el canvas o el proyecto con el rol correcto. Si eligió una pizarra de formato libre pero necesita exportación a PDF o modo de presentación, vuelva a crear el trabajo como un canvas de página antes de que el tablero crezca demasiado.

Si el canvas se creó desde una plantilla y aún conserva etiquetas, instrucciones o responsables antiguos, límpielos antes de invitar a los participantes. Los elementos sobrantes de las plantillas son una de las formas más fáciles de confundir a las personas en una reunión en vivo.

Si el flujo de creación genera un canvas pero su primera subida o importación falla, conserve el canvas e intente de nuevo el paso del contenido. El fallo de un archivo no significa que el canvas en sí haya fallado.