Ein Dashboard erstellen

Erstellen Sie ein Dashboard, wenn das Team eine wiederkehrende Ansicht benötigt

Erstellen Sie ein Dashboard für Arbeitsabläufe, auf die Teammitglieder regelmäßig zugreifen müssen: Teamstatus, projektübergreifende Review-Hubs, Kundenübersichten, wiederkehrende Review-Räume, Checklisten für den Betrieb oder Sammlungen wichtiger Ressourcen. Wenn die Informationen nur einmalig in einem visuellen Arbeitsbereich existieren müssen, erstellen Sie stattdessen ein Canvas. Wenn eine klare Verantwortlichkeit und Aufgabenverwaltung erforderlich sind, verwenden Sie stattdessen ein Projekt.

Die effektivsten Dashboards sind auf eine klare Zielgruppe ausgerichtet. Eine Sammlung nach dem Motto „Alles, was wir irgendwann einmal brauchen könnten“ wird schnell unübersichtlich. Ein „Wöchentliches Launch-Review“ hingegen bietet echten Nutzen.

Verfügbarkeit

Vor der Erstellung

Folgende Aspekte sollten Sie vorab klären:

Wenn das Dashboard vertrauliche Projekt-, Kunden- oder Abrechnungsdaten enthalten soll, legen Sie die Berechtigungen fest, bevor Sie den gesamten Arbeitsbereich einladen.

Das Dashboard erstellen

Öffnen Sie den Bereich für Dashboards und wählen Sie die Erstellungsaktion. Geben Sie dem Dashboard einen eindeutigen Namen und folgen Sie den in ALLO angezeigten Hinweisen zu Berechtigungen und Sichtbarkeit. Nach dem Erstellen können Sie Widgets hinzufügen, Ressourcen verknüpfen und das Dashboard für die entsprechenden Personen freigeben.

Wenn im Arbeitsbereich noch keine aktiven Dashboards vorhanden sind, öffnet sich möglicherweise zuerst die Dashboard-Verwaltung. Das ist völlig normal. Erstellen Sie von dort aus Ihr erstes aktives Dashboard.

Benennen Sie das Dashboard eindeutig

Verwenden Sie Namen, die für andere Personen in der Suche, in Links und in Tab-Titeln leicht zu erkennen sind. Ein guter Name enthält das jeweilige Team, das Projekt, den Kunden oder den Namen des wiederkehrenden Meetings:

Wenn ein Dashboard nur vorübergehend benötigt wird, weisen Sie im Namen darauf hin, damit zukünftige Verantwortliche es später bedenkenlos archivieren können.

Erste Berechtigungen festlegen

Die Freigabe des Dashboards steuert, wer das Dashboard öffnen oder bearbeiten darf. Sie gewährt nicht automatisch Zugriff auf jedes darin verankerte Canvas, jedes Projekt, jede Datei oder jeden verlinkten Inhalt. Wenn das Dashboard für eine funktionsübergreifende Gruppe gedacht ist, überprüfen Sie sowohl den Zugriff auf das Dashboard selbst als auch auf die verknüpften Ressourcen.

Weitere Informationen zur Einrichtung von Berechtigungen finden Sie unter Dashboard freigeben und Rollen und Zugriffsberechtigungen.

Erste Inhalte hinzufügen

Fügen Sie nach dem Erstellen des Dashboards genügend Inhalte hinzu, damit die ersten Besucher sofort verstehen, warum es existiert:

Weitere Informationen zu Widgets finden Sie unter Dashboard-Widgets verwenden. Informationen zu verankerten Ressourcen finden Sie unter Ressourcen mit einem Dashboard verknüpfen.

Erstellen Sie separate Dashboards für unterschiedliche Zielgruppen

Ein einzelnes, überladenes Dashboard ist meist weniger hilfreich als mehrere fokussierte Dashboards. Erstellen Sie separate Dashboards, wenn sich Zielgruppen, Berechtigungsmodelle oder Aktualisierungsintervalle unterscheiden.

Beispiele:

Wenn das Erstellen deaktiviert ist

Die Erstellungsfunktion ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn Ihr Tarif keine Dashboards enthält, Ihre Rolle das Erstellen nicht zulässt, der Arbeitsbereich sich in einem Abrechnungs- oder administrativen Sperrstatus befindet oder Sie eine Ansicht nutzen, auf der die Dashboard-Einrichtung nicht unterstützt wird.

Bitten Sie eine Administration des Arbeitsbereichs, Ihre Rolle und den Tarif des Arbeitsbereichs zu überprüfen. Wenn Sie in einem anderen Arbeitsbereich Dashboards erstellen können, in diesem jedoch nicht, liegt ein arbeitsbereichsspezifisches Problem vor.

Fehlerbehebung bei der Erstellung

Die Schaltfläche zum Erstellen wird nicht angezeigt

• Berechtigung oder Tarif: Ihre Rolle verfügt nicht über die erforderliche Berechtigung oder Ihr Tarif beinhaltet keine Dashboards.
• Arbeitsbereichs-Richtlinie: Eine administrative Einstellung schränkt die Erstellung von Dashboards ein.
• Aktuelle Ansicht: Die Dashboard-Einrichtung wird auf der aktuellen Oberfläche oder dem genutzten Gerät nicht unterstützt.
• Empfohlene Maßnahme: Bitten Sie eine Administration des Arbeitsbereichs, Ihre Berechtigungen und den aktuellen Tarif zu prüfen.

Das Erstellen schlägt fehl

• Netzwerkfehler: Ihre Internetverbindung wurde unterbrochen oder ist instabil.
• Geänderte Berechtigungen: Ihre Rolle im Arbeitsbereich wurde während des Vorgangs angepasst.
• Status des Arbeitsbereichs: Der Arbeitsbereich befindet sich in einem inaktiven oder eingeschränkten Abrechnungsstatus.
• Empfohlene Maßnahme: Laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an den Support.

Das neue Dashboard ist leer

• Keine Inhalte hinzugefügt: Es wurden noch keine Widgets platziert oder Ressourcen auf dem Pinboard verknüpft.
• Empfohlene Maßnahme: Fügen Sie dem Dashboard Widgets hinzu und verknüpfen Sie relevante Ressourcen.

Ein Teammitglied kann das Dashboard nicht öffnen

• Fehlende Freigabe: Das Dashboard wurde nicht mit der betroffenen Person geteilt.
• Fehlender Zugriff auf den Arbeitsbereich: Die Person ist kein aktives Mitglied des Arbeitsbereichs.
• Empfohlene Maßnahme: Nutzen Sie die Funktion Dashboard freigeben.

Eine verknüpfte Ressource auf dem Dashboard lässt sich nicht öffnen

• Abweichende Berechtigungen: Die Berechtigung der verknüpften Ressource unterscheidet sich von den Berechtigungen des Dashboards selbst.
• Empfohlene Maßnahme: Geben Sie auch die zugrunde liegende Ressource für die betroffene Person frei.

Wann Sie den Support kontaktieren sollten

Kontaktieren Sie den Support, wenn eine Administration in einem berechtigten Tarif kein Dashboard erstellen kann, der Erstellungsvorgang auch nach dem Neuladen der Seite wiederholt fehlschlägt oder ein neu erstelltes Dashboard sofort wieder verschwindet. Geben Sie dabei den Namen des Arbeitsbereichs, den Namen des Dashboards, Ihre Rolle, die genutzte Browser- oder Desktop-App sowie Screenshots der Fehlermeldung an.