대시보드 만들기
대시보드를 만들고 어디에 표시할지 정한 뒤, 누가 보고 바꿀 수 있는지 확인합니다.
팀이 반복해서 볼 화면이 필요할 때 만드세요
대시보드는 여러 사람이 자주 다시 확인하는 작업에 맞습니다.
- 팀 현황
- 여러 프로젝트를 함께 보는 리뷰 화면
- 고객사별 요약
- 정기 리뷰 회의
- 운영 체크리스트
- 중요한 리소스 모음
한 번 정리해 두면 되는 내용을 화면에 펼쳐 놓으려는 것이라면 캔버스를 만드세요. 담당자를 정하고 작업 진행을 관리해야 한다면 프로젝트를 쓰세요.
잘 쓰이는 대시보드는 누가 볼지가 분명합니다. "언젠가 필요할지 모르는 것"을 모아 둔 대시보드는 금방 잡동사니 창고가 됩니다. "주간 출시 리뷰"처럼 목적이 분명해야 계속 쓰입니다.
지원 범위
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용 가능 플랜 | 대시보드가 포함된 플랜 |
| 지원 환경 | 웹 앱, 데스크톱 앱, 모바일 앱 |
| 사용할 수 있는 사람 | 워크스페이스에서 대시보드를 만들 권한이 있는 멤버 |
| 모바일에서 | 휴대폰에서도 대시보드를 만들 수 있습니다. 설정이 길어지면 웹이나 데스크톱 앱에서 이어서 하세요. |
| 만든 뒤 접근 권한 | 대시보드 공유 설정과 워크스페이스 권한에 따라 정해집니다. |
만들기 전에 정할 것
다음을 먼저 정하세요.
| 정할 것 | 필요한 이유 |
|---|---|
| 볼 사람 | 이름, 위젯, 고정할 리소스, 권한이 모두 여기에 따라 달라집니다. |
| 목적 | 목적이 없으면 링크만 늘어놓은 목록이 되기 쉽습니다. |
| 관리할 사람 | 위젯과 리소스를 꾸준히 정리할 사람이 있어야 합니다. |
| 공개 범위 | 보는 사람에게는 대시보드 권한과 주요 리소스 권한이 모두 필요합니다. |
| 처음 넣을 리소스 | 실제 내용이 들어 있어야 처음부터 쓸모가 있습니다. |
민감한 프로젝트, 고객사, 결제 정보가 들어갈 대시보드라면 워크스페이스 전체를 초대하기 전에 권한부터 정하세요.
대시보드 만들기
대시보드를 열고 대시보드 생성을 선택합니다. 알아보기 쉬운 이름을 입력하고, 화면에 나오는 권한이나 공개 범위 안내를 따라 설정하세요. 대시보드를 만든 뒤에는 위젯을 추가하고, 리소스를 연결하고, 필요한 사람에게 공유합니다.
워크스페이스에 활성 대시보드가 없으면 대시보드 관리 화면이 먼저 열립니다. 이 화면에서 첫 대시보드를 만드세요.
알아보기 쉬운 이름 붙이기
검색 결과, 링크, 탭 제목에서 바로 알아볼 수 있는 이름을 쓰세요. 팀, 프로젝트, 고객사, 정기 회의 이름을 넣으면 좋습니다.
| 모호한 이름 | 알아보기 쉬운 이름 |
|---|---|
| 현황 | 마케팅 출시 현황 |
| 고객사 | 한빛상사 고객사 워크스페이스 |
| 주간 | 제품팀 주간 리뷰 |
| 링크 | 디자인 시스템 참고 자료 |
| 운영 | 고객지원 운영 허브 |
잠시 쓰고 정리할 대시보드라면 이름에 그 사실을 적어 두세요. 나중에 관리하는 사람이 망설이지 않고 휴지통으로 옮길 수 있습니다.
처음 권한 정하기
대시보드 공유 설정은 누가 대시보드를 열고 바꿀 수 있는지를 정합니다. 대시보드에 고정한 캔버스, 프로젝트, 파일, 링크의 권한까지 자동으로 주지는 않습니다. 여러 팀이 함께 보는 대시보드라면 대시보드 권한과 리소스 권한을 모두 확인하세요.
권한 설정은 대시보드 공유하기와 멤버, 비회원, 외부 협업자를 참고하세요.
첫 내용 채우기
대시보드를 만들었다면 처음 여는 사람이 이 대시보드가 왜 있는지 알 수 있을 만큼 내용을 채우세요.
| 추가할 것 | 이유 |
|---|---|
| 핵심 위젯 | 열자마자 현재 상태를 보여 줍니다. |
| 고정한 캔버스 | 기획 내용이나 시각 자료를 함께 보여 줍니다. |
| 프로젝트 리소스 | 실제 작업 진행과 대시보드를 이어 줍니다. |
| 주요 파일 | 참고 자료를 바로 찾을 수 있습니다. |
| 링크 | 필요할 때 외부 자료로 안내합니다. |
위젯은 대시보드 위젯 사용하기를, 리소스 고정은 대시보드에 리소스 연결하기를 참고하세요.
보는 사람이 다르면 대시보드를 나누세요
모든 것을 담은 대시보드 하나보다 목적이 분명한 대시보드 여러 개가 대체로 쓰기 편합니다. 보는 사람, 권한 구성, 업데이트 주기가 다르다면 대시보드를 따로 만드세요.
예를 들면 다음과 같습니다.
| 상황 | 나누는 방법 |
|---|---|
| 경영진은 요약을, 팀은 세부 내용을 봐야 합니다 | 경영진용 대시보드와 팀용 대시보드를 따로 만듭니다. |
| 고객사에는 승인된 리소스만 보여야 합니다 | 공개할 리소스만 담은 고객사용 대시보드를 만듭니다. |
| 운영팀과 제품팀의 확인 주기가 다릅니다 | 관리하는 사람이 서로 다른 대시보드로 나눕니다. |
| 프로젝트가 끝났습니다 | 계속 활성 상태로 두지 말고 그 프로젝트를 추적하던 대시보드를 휴지통으로 이동합니다. |
만들기를 쓸 수 없을 때
플랜에 대시보드가 포함되지 않았거나, 내 역할에 만들기 권한이 없거나, 결제 문제나 관리자 설정으로 기능이 숨겨졌거나, 대시보드 설정을 지원하지 않는 앱을 쓰고 있으면 대시보드를 만들 수 없습니다.
워크스페이스 관리자에게 내 역할과 워크스페이스 플랜을 확인해 달라고 요청하세요. 다른 워크스페이스에서는 만들 수 있는데 이 워크스페이스에서만 안 된다면 이 워크스페이스의 설정 문제입니다.
만들 때 생기는 문제
| 증상 | 예상 원인 | 해결 방법 |
|---|---|---|
| 만들기 버튼이 보이지 않음 | 역할, 플랜, 워크스페이스 정책, 사용 중인 앱 | 관리자에게 권한과 플랜을 확인해 달라고 요청하세요. |
| 만들기에 실패함 | 네트워크, 권한 변경, 워크스페이스 상태 | 새로고침한 뒤 다시 시도하세요. 계속 실패하면 고객센터에 문의하세요. |
| 새 대시보드가 비어 있음 | 아직 위젯이나 리소스를 추가하지 않음 | 위젯과 핀보드 리소스를 추가하세요. |
| 팀원이 대시보드를 열지 못함 | 대시보드를 공유하지 않았거나 워크스페이스 접근 권한이 없음 | 대시보드 공유하기를 참고하세요. |
| 대시보드의 리소스가 열리지 않음 | 리소스 권한이 대시보드 권한과 다름 | 원본 리소스도 공유하거나, 보는 사람이 열 수 있는 리소스로 바꾸세요. |
고객센터에 문의해야 할 때
대시보드를 쓸 수 있는 플랜인데 관리자도 대시보드를 만들 수 없거나, 새로고침한 뒤에도 만들기가 계속 실패하거나, 새로 만든 대시보드가 바로 사라진다면 고객센터에 문의하세요. 워크스페이스 이름, 대시보드 이름, 내 역할, 브라우저나 데스크톱 앱 중 무엇을 썼는지, 오류 화면 스크린샷을 함께 보내 주세요.