Visão geral dos dashboards
Use os dashboards para acompanhar o trabalho do espaço de trabalho, widgets, recursos fixados, atividades recentes e visibilidade compartilhada.
Os dashboards reúnem o trabalho que você precisa consultar com frequência
Use os dashboards quando sua equipe precisar de um único lugar para revisar o status do trabalho: recursos fixados, widgets, atividades, canvases importantes, links de projetos, arquivos e visualizações de status. Um bom dashboard reduz a necessidade de abrir cinco áreas diferentes apenas para entender o que mudou.
Os dashboards não substituem os canvases, projetos, arquivos ou a ferramenta de Buscar. Eles são uma camada acima deles: uma visão selecionada que direciona as pessoas para o trabalho que realmente importa.
Os Dashboards do Espaço de Trabalho e o Dashboard do Projeto permanecem separados no ALLO.
| Necessidade | O que usar |
|---|---|
| Recursos do projeto, widgets relacionados ao projeto, canvases fixados, arquivos e links em uma visualização recorrente de status do espaço de trabalho | Dashboard do espaço de trabalho |
| Progresso e integridade de um único projeto | Dashboard do projeto e progresso |
| Responsabilidade de tarefas, datas, membros, tags ou organização de canvases | Projetos |
Disponibilidade
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Disponível em | Planos com acesso a dashboard |
| Disponível para | Aplicativo web, aplicativo de desktop e aplicativo móvel |
| Quem pode visualizar | Pessoas com acesso ao dashboard |
| Quem pode editar | Pessoas com permissão de edição ou gerenciamento do dashboard |
| Suporte móvel | A configuração e o gerenciamento de dashboards são suportados em dispositivos móveis. Os aplicativos para web ou desktop podem ser mais confortáveis para configurações longas ou revisões densas de widgets. |
O que incluir em um dashboard
| Conteúdo do dashboard | Quando usar |
|---|---|
| Widgets | Resumos, painéis de status, visualizações de atividades ou blocos estruturados de dashboard. |
| Recursos do mural | Projetos, canvases, arquivos e links importantes que as pessoas precisam acessar com frequência. |
| Atividade ou trabalho recente | Revisão rápida do que mudou. |
| Links compartilhados | Um local de destino estável para referências recorrentes da equipe. |
| Visualizações específicas da equipe | Uma visualização focada para uma função, cliente, campanha, revisão de projeto ou reunião recorrente. |
Se você precisar de colaboração espacial para um item, use um canvas. Se precisar de atribuição de tarefas e execução de projetos, use os projetos. Se precisar de uma revisão recorrente em equipe, use um dashboard.
Como abrir dashboards
Abra os dashboards a partir da navegação do espaço de trabalho do ALLO. Se o espaço de trabalho tiver dashboards ativos, o ALLO abrirá um dashboard ativo em vez de uma página de gerenciamento vazia. Se não houver dashboards ativos, o ALLO poderá exibir o gerenciador de dashboards para que alguém com permissão possa criar um.
Os dashboards arquivados ficam separados dos dashboards ativos. Se um dashboard sumir da lista de ativos, verifique os dashboards arquivados antes de recriá-lo. Consulte Arquivar e restaurar dashboards.
Ciclo de vida do dashboard
| Etapa | O que acontece | Artigo |
|---|---|---|
| Criar | Defina o nome do dashboard e o padrão inicial de visibilidade ou permissões | Criar um dashboard |
| Construir | Adicione widgets e recursos do mural | Usar widgets de dashboard |
| Conectar | Vincule projetos, canvases, arquivos e links | Conectar recursos a um dashboard |
| Compartilhar | Defina quem pode visualizar ou alterar o dashboard | Compartilhar um dashboard |
| Manter | Renomeie, copie links, adicione aos favoritos, arquive, restaure ou exclua | Gerenciar dashboards |
| Recuperar | Solucione problemas de dashboards ausentes, vazios, arquivados ou inacessíveis | Solucionar problemas em dashboards |
Permissões do dashboard e permissões de recursos
O acesso ao dashboard e o acesso aos recursos estão relacionados, mas são independentes. Uma pessoa pode conseguir abrir um dashboard, mas não necessariamente todos os recursos fixados nele. Por exemplo, um dashboard pode incluir o link para um canvas que apenas alguns visualizadores têm permissão para abrir. Nesse caso, o dashboard fica visível, mas o canvas ainda aplica as suas próprias regras de permissão.
Ao compartilhar um dashboard, verifique se os visualizadores dele também precisam de acesso aos projetos, canvases, arquivos ou links contidos nele. Consulte Compartilhar um dashboard e Funções e acessos.
Widgets
Os widgets são blocos do dashboard que você pode adicionar, configurar, mover, redimensionar, renomear ou remover, dependendo de suas permissões. Eles podem exibir diferentes tipos de informações, e alguns widgets precisam de configuração antes de apresentar dados úteis.
Se um widget estiver vazio, isso não significa necessariamente que ele esteja quebrado. Verifique se:
- o widget não possui dados conectados
- o visualizador não tem permissão para acessar o recurso subjacente
- os filtros estão excluindo todas as informações
- o espaço de trabalho ainda está carregando as informações atuais
Consulte Usar widgets de dashboard e Solucionar problemas em dashboards.
Recursos do mural
Os recursos do mural são links para trabalhos importantes: projetos, canvases, arquivos e links externos ou internos. Use-os para os itens que as pessoas solicitam com frequência, como o canvas de planejamento atual, o rastreador de lançamento, o arquivo de referência, o painel do projeto, a revisão semanal ou o link do cliente.
Para casos de configuração e falhas, consulte Conectar recursos a um dashboard.
Comportamento de favoritos e acesso rápido
Se os dashboards ou recursos permitirem marcação com estrela, use esse recurso para seu acesso rápido pessoal. Adicionar aos favoritos ajuda você a encontrar um dashboard mais rapidamente, mas não o compartilha automaticamente com outras pessoas nem altera as permissões de acesso.
Para um entendimento mais amplo sobre o comportamento de itens favoritos, consulte Usar itens favoritos.
Exemplos
| Cenário | Configuração do dashboard |
|---|---|
| Revisão semanal de produtos | Widgets para o status atual, canvas de roteiro fixado, painel do projeto, lista de verificação de lançamento e registro de decisões. |
| Espaço de trabalho do cliente | Canvas voltado para o cliente fixado, arquivos compartilhados, status do projeto e links principais. |
| Página inicial da equipe de design | Atividade de design recente, canvas de feedback, links de arquivos de recursos e dashboards de revisão para o trabalho atual. |
| Resumo da liderança | Widgets de alto nível, links importantes do dashboard e apenas os recursos que a liderança tem permissão para abrir. |
| Central de operações | Procedimentos fixados, projetos ativos, widgets recorrentes de dashboard e links de incidentes. |
Quando os dashboards não são a ferramenta adequada
Não use um dashboard como um depósito para todos os seus arquivos. Se as pessoas precisarem de busca, use o Buscar global. Se precisarem de um espaço de colaboração visual, use um canvas. Se precisarem de atribuição de tarefas, use os projetos. Se precisarem de uma página única de revisão recorrente, use um dashboard.
O que pode dar errado
- O dashboard sumiu ou está ausente
- O dashboard pode ter sido arquivado por engano. Consulte os artigos Arquivar e restaurar dashboards e Quando o trabalho parece estar ausente.
- O dashboard abre, mas um recurso interno não carrega
- Isso ocorre se o recurso foi excluído ou desconectado. Consulte Conectar recursos a um dashboard.
- O dashboard está no modo somente leitura
- Suas permissões podem estar configuradas apenas para visualização. Consulte os artigos Compartilhar um dashboard e Quando o trabalho está somente leitura.
- O widget está vazio ou incorreto
- Isso acontece por falta de dados conectados ou filtros aplicados. Consulte Usar widgets de dashboard.
- O link exibe uma mensagem de falta de acesso
- Você pode não ter as credenciais necessárias para aquele item específico. Consulte Quando você não consegue acessar o trabalho.
Artigos relacionados
- Entender o canvas
- Entenda os projetos
- Dashboard e progresso do projeto
- Criar um painel
- Usar widgets de dashboard
- Conectar recursos a um dashboard
- Compartilhar um painel
- Solucionar problemas em dashboards
- Usar os Favoritos na barra lateral