Créer un projet

Créer le projet avant que le travail ne s'éparpille

Créez un projet lorsque l'équipe a besoin d'un espace unique pour regrouper les canvases, les propriétaires, les dates, les statuts, les étiquettes, les vues et la progression partagée. Le meilleur moment pour créer un projet est lorsque le travail est sur le point d'être réparti entre plusieurs personnes ou étapes. Si vous attendez que chaque conversation, fichier et canvas existent déjà ailleurs, la configuration se transforme en un travail de nettoyage.

Un projet n'a pas besoin d'être complexe dès le premier jour. Un nom clair, quelques sections et les premiers véritables canvases suffisent. Vous pouvez ajouter des étiquettes, des filtres, des dates de calendrier, des membres et des règles de progression du tableau de bord au fur et à mesure que le projet devient plus actif.

Si vous n'êtes pas sûr d'avoir besoin d'un projet, consultez Comprendre les projets.

Avant de créer le projet

Déterminez la portée du projet. Un bon projet possède des limites claires. Refonte du site web est plus précis que Éléments marketing. Intégration client - T3 est plus explicite que Affaires clients.

Déterminez qui en assurera la gestion. Les projets échouent souvent lorsque chacun suppose qu'une autre personne mettra à jour les dates, les propriétaires et les statuts. Désignez un propriétaire ou un petit groupe de responsables, même si ALLO ne requiert pas ce champ lors de la création.

Définissez une première structure de travail. Vous pouvez utiliser des phases, des équipes, des statuts ou des types de livrables. Restez modeste pour la première version. Il est plus facile d'ajouter une section plus tard que de convaincre l'équipe d'adopter un projet qui commence avec vingt sections vides.

Créer un projet

Ouvrez les Projets depuis la navigation de l'espace de travail, puis choisissez l'action de création ou de nouveau projet. Saisissez un nom de projet clair. Ajoutez des détails facultatifs comme une description, des membres, une icône ou une structure initiale si votre espace de travail affiche ces champs.

Créez le projet, puis ouvrez-le. Vérifiez que le titre est clair, que le projet se trouve dans le bon espace de travail et que la première vue est facile à comprendre. Si vous souhaitez y revenir facilement, ajoutez-le à vos favoris depuis le menu du projet ou l'en-tête. Consultez Utiliser les favoris depuis la barre latérale.

Symptôme : absence de l'action de création Si vous ne voyez pas d'action de création :

• Rôle restreint : le rôle associé à votre compte dans l'espace de travail ne vous autorise pas à créer des projets.
• Zone non prise en charge : l'espace ou la zone en cours de consultation ne permet pas la création de projets.

Dans ce cas, demandez à un administrateur de l'espace de travail ou au propriétaire du projet de confirmer vos droits d'accès.

Bien nommer le projet

Les noms de projets doivent être clairs et explicites dans la Recherche, les favoris, la section Partagé avec moi, l'Activité et les widgets du tableau de bord. Ajoutez du contexte pour aider vos collaborateurs à distinguer les travaux similaires.

Les noms pertinents incluent une équipe, un client, un trimestre, une région ou un livrable : Lancement partenaire - T3, Intégration Client A, Refonte de marque - Web, Plan de recrutement - Design ou Atelier de planification 2026.

Les noms vagues génèrent des résultats superflus dans la Recherche : Planification, Nouveau projet, Travail, Client, Lancement ou Test. Si l'espace de travail comporte de nombreux projets similaires, ces appellations vagues compliqueront la navigation et la recherche à terme.

Ajouter les premières sections

Les sections doivent correspondre au flux de travail que l'équipe maîtrise déjà. Pour un lancement, utilisez des sections telles que Planification, Production, Revue, Prêt et Suivi. Pour un flux Kanban simple, utilisez À faire, En cours et Terminé. Pour de la création de contenu, utilisez Idées, Rédaction, Édition, Planifié et Publié.

Ne créez pas de section pour chaque cas particulier. Commencez par le parcours type que suit la majorité des tâches. Utilisez des étiquettes pour les catégories transversales telles que la priorité, le canal, le niveau de risque ou l'équipe.

Si une section devient vide et n'aide plus l'équipe à avancer, renommez-la ou supprimez-la. La structure du projet doit rester fidèle au flux de travail réel de l'équipe.

Pour en savoir plus sur les menus de section, le comportement de finalisation de section et le déplacement de sections, consultez Organiser les canvases et les sections.

Ajouter les premiers canvases

Créez les canvases qui concrétisent le projet. Un canvas de projet doit décrire une action, un livrable, un espace de revue ou une salle de travail : Brief de lancement, Revue de la page des tarifs, Captures d'écran du produit, Approbation juridique ou Rétrospective.

N'ajoutez que la structure nécessaire pour aider l'équipe à agir :

• Propriétaires : désignez des responsables lorsque des comptes sont requis.
• Dates : ajoutez des échéances lorsque le calendrier est un facteur clé.
• Étiquettes de canvas : associez des étiquettes aux canvases pour faciliter le filtrage.
• Contenu enrichi : intégrez des notes, des fichiers, des Commentaires, des décisions et des livrables directement au sein du canvas.

Consultez Créer un canvas dans un projet and Ajouter un canvas à un projet.

Évitez de remplir le projet de canvases temporaires ou fictifs que personne ne mettra à jour. Une structure vide peut sembler ordonnée le premier jour, mais elle devient rapidement encombrante pour tout le monde.

Choisir les vues initiales

Utilisez la vue Liste lorsque vous devez saisir ou modifier de nombreux détails de canvas. Utilisez le Kanban pour visualiser rapidement les étapes du flux de travail. Utilisez le Calendrier lorsque le respect des dates est la priorité absolue. Utilisez le Tableau de bord pour savoir si le projet progresse correctement.

Les vues ne créent pas de copies distinctes des canvases. Ce sont simplement des perspectives différentes sur le même projet. Commencez par la vue que votre équipe consultera en premier, puis ajoutez d'autres vues lorsque le nombre de canvases le justifiera.

Consultez Utiliser les vues de projet, Tableau de bord de projet et progression et Utiliser un calendrier de projet.

Ajouter des étiquettes avec soin

Les étiquettes sont utiles lorsqu'elles permettent de retrouver du travail parmi différentes sections. Les catégories d'étiquettes pertinentes incluent la priorité, le flux de travail, le canal, le client, la région, le risque ou le type de revue. Les mauvaises étiquettes font doublon avec les informations déjà fournies par les sections, les propriétaires ou les dates d'échéance.

Définissez un ensemble restreint d'étiquettes et nommez-les de manière cohérente. Si une partie de l'équipe utilise Design, une autre Création et une troisième Ressources, les filtres perdront de leur efficacité.

Consultez Utiliser les étiquettes et les filtres.

Inviter ou partager avec les bonnes personnes

Donnez accès aux personnes qui doivent planifier, exécuter, réviser ou observer le projet.

Les collaborateurs externes et les Invités peuvent nécessiter des accès plus restreints. Assurez-vous de ne partager que le travail qu'ils doivent effectivement consulter. Pour plus de détails sur les rôles et les Invités, consultez Membres, invités et collaborateurs externes et Inviter des invités et des collaborateurs externes.

Si un collaborateur ne parvient pas à ouvrir le projet après que vous l'avez partagé, consultez Résoudre les problèmes d'accès aux projets et aux canvases.

Actions et autorisations du projet

Les menus de projet peuvent proposer des actions telles que renommer, dupliquer, archiver, supprimer, copier le lien, ajouter aux favoris, gérer les membres ou quitter le projet. Les actions affichées dépendent de votre rôle, de l'état du projet, des paramètres de l'espace de travail et du fait que le projet soit archivé ou restreint.

Symptôme : disparition d'une option ou d'une action de menu Si vous avez créé le projet mais ne pouvez plus effectuer certaines actions par la suite :

• Changement de rôle : votre rôle dans l'espace de travail a été modifié par un administrateur.
• Modification de l'état du projet : un autre propriétaire a modifié l'état du projet (par exemple, en l'archivant).

Les options de menu manquantes sont généralement liées à des questions d'autorisations ou d'état de projet, et non à un dysfonctionnement technique.

Soyez prudent avec les actions d'archivage et de suppression. Le travail archivé peut être masqué des vues ordinaires, tandis que le travail supprimé est déplacé vers la Corbeille. Si un projet a été supprimé par erreur, consultez la Corbeille.

Après la création

Effectuez une vérification rapide de la santé du projet :

1. Un collaborateur peut-il comprendre l'objectif du projet uniquement grâce au titre et aux sections ?
2. Les premiers canvases ont-ils des propriétaires désignés là où c'est nécessaire ?
3. Les dates d'échéance sont-elles ajoutées uniquement lorsque le calendrier est critique ?
4. Les canvases contiennent-ils les notes, fichiers, Commentaires et décisions dont l'équipe a besoin ?
5. Les bonnes personnes ont-elles accès au projet ?
6. Les sections finalisées correspondent-elles aux règles de progression définies pour le Tableau de bord ?
7. Le projet est-il facile à retrouver via la Recherche, les favoris ou l'Accueil ?

Si la réponse est non, corrigez ces bases avant d'ajouter d'autres champs.

Exemples

Pour un lancement de produit, créez un projet nommé Lancement mobile - T3 avec des sections telles que Planification, Ressources, Revue, Semaine de lancement et Suivi. Ajoutez ensuite des canvases pour le brief, le positionnement, le design, l'assurance qualité (QA), les aspects juridiques, la liste de contrôle du lancement et la rétrospective. Marquez les sections représentant un travail terminé comme finalisées afin que la progression affichée sur le Tableau de bord soit exacte.

Pour un projet d'intégration client, créez des sections comme Préparation, Lancement, Configuration, Revue et Passage de relais. Associez-y des canvases pour les notes de lancement, la feuille de route de mise en œuvre et les retours du client.

Pour un projet d'opérations d'équipe récurrentes, utilisez des sections simples et des étiquettes par équipe. Ajoutez le projet à vos favoris pour y accéder au quotidien et utilisez des filtres pour afficher le travail de chaque responsable.