Criar um projeto

Crie o projeto antes que o trabalho se disperse

Crie um projeto quando a equipe precisar de um único lugar para canvases, responsáveis, datas, status, tags, visualizações e progresso compartilhado. O melhor momento para criar um projeto é quando o trabalho está prestes a ser dividido entre pessoas ou etapas. Se você esperar até que cada conversa, arquivo e canvas já exista em outro lugar, a configuração se tornará um trabalho de limpeza.

Um projeto não precisa ser complicado no primeiro dia. Um nome claro, algumas seções e os primeiros canvases reais são suficientes. Você pode adicionar tags, filtros, datas de calendário, membros e regras de progresso do Dashboard à medida que o projeto se torna mais ativo.

Se você não tiver certeza se precisa de um projeto, leia Entenda os projetos.

Antes de criar o projeto

Decida qual é o escopo de responsabilidade do projeto. Um bom projeto possui limites claros. Redesign do site é mais claro do que Coisas de marketing. Integração de clientes - T3 é mais claro do que Assuntos de clientes.

Decida quem fará a manutenção dele. Os projetos falham quando todos presumem que outra pessoa atualizará as datas, os responsáveis e o status. Defina um responsável ou um pequeno grupo de responsáveis, mesmo que o ALLO não exija esse campo no momento da criação.

Decida qual será a estrutura inicial de trabalho. Você pode usar fases, equipes, status ou tipos de entregas. Mantenha a primeira versão simples. É mais fácil adicionar uma seção depois do que convencer a equipe a usar um projeto que começa com vinte seções vazias.

Criar um projeto

Abra Projetos a partir da navegação do espaço de trabalho e, em seguida, escolha a ação de criar ou de novo projeto. Insira um nome claro para o projeto. Adicione detalhes opcionais, como descrição, membros, ícone ou estrutura inicial se o seu espaço de trabalho exibir esses campos.

Crie o projeto e abra-o. Confirme se o título está claro, se o projeto está no espaço de trabalho correto e se a primeira visualização é compreensível. Se quiser retornar ao projeto facilmente, adicione-o aos favoritos a partir do menu ou do cabeçalho do projeto. Consulte Usar os Favoritos.

Se você não visualizar a ação de criar, a sua função no espaço de trabalho pode não permitir a criação de projetos, ou a área atual pode não ser compatível com essa ação. Peça a um administrador do espaço de trabalho ou ao proprietário do projeto para confirmar a sua função.

Nomeie bem o projeto

Os nomes dos projetos devem fazer sentido no Buscar, nos Favoritos, no Compartilhado comigo, na Atividade e nos widgets de dashboard. Adicione contexto que ajude as pessoas a distinguir trabalhos semelhantes.

Nomes fortes incluem uma equipe, cliente, trimestre, região ou entrega: Lançamento de parceiros T3, Integração do Cliente A, Renovação de marca - web, Plano de contratação - design ou Workshop de planejamento 2026.

Nomes fracos geram ruído na busca: Planejamento, Novo projeto, Trabalho, Cliente, Lançamento ou Teste. Se o espaço de trabalho tiver muitos projetos semelhantes, nomes fracos se tornarão um problema de suporte mais tarde.

Adicione as primeiras seções

As seções devem corresponder ao fluxo de trabalho que as pessoas já entendem. Para trabalhos de lançamento, use seções como Planejamento, Produção, Revisão, Pronto e Acompanhamento. Para um fluxo de trabalho Kanban simples, use A fazer, Em andamento e Concluído. Para conteúdo, use Ideias, Rascunho, Edição, Agendado e Publicado.

Não crie seções para cada caso de exceção possível. Comece com o caminho que a maior parte do trabalho segue. Use tags para categorias transversais como prioridade, canal, risco ou equipe.

Se uma seção ficar vazia e não ajudar mais as pessoas a agir, renomeie-a ou remova-a. A estrutura do projeto deve permanecer próxima ao fluxo de trabalho real da equipe.

Para menus de seção, comportamento de conclusão de seção e movimentações de seção, consulte Organizar canvases e seções.

Adicione os primeiros canvases

Crie os canvases que dão vida ao projeto. Um canvas de projeto deve descrever uma ação, entrega, área de revisão ou sala de trabalho: Briefing de lançamento, Revisão da página de preços, Capturas de tela do produto, Aprovação jurídica ou Retrospectiva.

Adicione apenas a estrutura que ajudará as pessoas a agir:

• responsáveis quando alguém for encarregado
• datas quando o prazo for importante
• tags de canvas quando ajudarem na filtragem
• notas, arquivos, Comentários, decisões e entregas dentro do canvas vinculados à linha do projeto

Consulte Criar um canvas em um projeto e Adicionar um canvas a um projeto.

Evite preencher o projeto com canvases de marcação de posição que ninguém atualizará. Uma estrutura vazia parece organizada por um dia, mas se torna ruído para todos os outros depois disso.

Escolha as visualizações iniciais

Use a Lista quando precisar inserir ou editar muitos detalhes do canvas. Use o Kanban quando a equipe precisar visualizar rapidamente as etapas do fluxo de trabalho. Use o Calendário quando as datas forem o principal ponto de atenção. Use o Dashboard quando a questão for entender se o projeto está progredindo.

As visualizações não criam cópias separadas dos canvases. Elas são lentes diferentes sobre o mesmo projeto. Comece com a visualização que a sua equipe realmente abrirá primeiro. Adicione ou use outras visualizações assim que o projeto tiver canvases suficientes para justificá-las.

Consulte Usar visualizações de projeto, Dashboard do projeto e progresso e Usar um calendário de projeto.

Adicione tags com cuidado

As tags são úteis quando ajudam as pessoas a encontrar o trabalho em diferentes seções. Boas categorias de tags de canvas incluem prioridade, fluxo de trabalho, canal, cliente, região, risco ou tipo de revisão. Tags ruins duplicam o que as seções, os responsáveis ou as datas de vencimento já informam.

Crie um conjunto pequeno de tags e dê nomes consistentes a elas. Se metade da equipe usar Design, outra usar Criativo e uma terceira usar Ativos, os filtros se tornarão pouco confiáveis.

Consulte Usar tags e filtros.

Convide ou compartilhe com as pessoas certas

Conceda acesso às pessoas que precisam planejar, executar, revisar ou acompanhar o projeto.

Colaboradores externos e Convidados podem precisar de um acesso mais restrito. Certifique-se de compartilhar apenas o trabalho que eles devem visualizar. Para obter detalhes sobre funções e o papel de Convidado, consulte Membros, convidados e colaboradores externos e Convidar convidados e colaboradores externos.

Se um colega de equipe não conseguir abrir o projeto após o compartilhamento, use Solucionar problemas de acesso a projetos e canvases.

Ações e permissões do projeto

Os menus de projeto podem incluir ações como renomear, duplicar, arquivar, excluir, copiar link, adicionar aos Favoritos, gerenciar membros ou sair do projeto. As ações exibidas dependem de sua função, do estado do projeto, das configurações do espaço de trabalho e se o projeto está arquivado ou restrito de alguma outra forma.

Se você perder o acesso a uma ação que antes estava disponível, verifique se a sua função mudou ou se outro proprietário alterou o estado do projeto. A ausência de ações no menu geralmente ocorre devido a problemas de permissão ou de estado, não a um menu com defeito.

Tenha cuidado ao arquivar e excluir. O trabalho arquivado pode ser ocultado das visualizações comuns, e o trabalho excluído é movido para a Lixeira e retenção. Se um projeto foi removido por engano, verifique a Lixeira.

Após a criação

Faça uma verificação rápida de integridade do projeto:

1. Um colega de equipe consegue entender o projeto a partir do título e das seções?
2. Os primeiros canvases têm responsáveis definidos onde necessário?
3. As datas de vencimento foram adicionadas apenas onde o prazo realmente importa?
4. Os canvases contêm as notas, os arquivos, os Comentários e as decisões que as pessoas precisam?
5. As pessoas certas conseguem abrir o projeto?
6. As seções concluídas correspondem a como o Dashboard deve contabilizar o progresso?
7. O projeto é fácil de encontrar a partir do Buscar, dos Favoritos ou da Página inicial?

Se a resposta for não, corrija esses pontos essenciais antes de adicionar mais campos.

Exemplos

Para um lançamento de produto, crie o projeto Lançamento de app móvel T3, com seções como Planejamento, Ativos, Revisão, Semana de lançamento e Acompanhamento, e depois crie canvases para o briefing, posicionamento, design, QA, jurídico, checklist de lançamento e retrospectiva. Marque as seções que indicam trabalho finalizado como concluídas para que o progresso no Dashboard seja preciso.

Para um projeto de integração de clientes, crie seções como Preparação, Pontapé inicial, Configuração, Revisão e Entrega. Vincule canvases para notas do pontapé inicial, mapa de implementação e feedback do cliente.

Para um projeto recorrente de operações da equipe, use seções simples e tags por equipe. Adicione o projeto aos favoritos para acesso diário e use filtros para visualizar o trabalho de cada responsável.