Crear un canvas desde una plantilla

Use una plantilla cuando quiera que el canvas nuevo empiece con una estructura ya probada: preguntas, páginas, secciones o contenido de ejemplo. Las plantillas funcionan bien en reuniones periódicas, documentos de lanzamiento, revisiones de diseño, retrospectivas, clases, talleres y entregas a clientes.

Crear desde una plantilla genera un canvas nuevo, no modifica la plantilla original. A partir de ahí, puede adaptar ese canvas al trabajo real.

Resumen

Elija Canvas libre o Canvas con páginas, busque la plantilla por nombre o categoría y use Vista previa cuando necesite revisar la estructura completa. Elija Usar plantilla en la tarjeta o en la vista previa para crear un canvas editable independiente.

Repetir la estructura sin copiar trabajo antiguo

Para conocer los conceptos básicos, consulte la descripción general de las plantillas de canvas.

Elegir el flujo de creación adecuado

Puede crear un canvas desde una plantilla en varios lugares. Elija el flujo según dónde deba quedar el canvas nuevo.

Si empieza en Canvas nuevo, elija Canvas libre para una única superficie espacial abierta o Canvas con páginas para usar páginas y diapositivas fijas. Las plantillas de flujo estándar se filtran por ese formato. El mismo flujo puede aparecer en ambos lugares cuando ALLO ofrece las dos variantes. Consulte Usar plantillas de canvas para conocer el recorrido completo desde el canvas.

Si el canvas pertenece a un proyecto, créelo desde allí cuando sea posible o muévalo al proyecto después. Así, el plan y el canvas de trabajo quedan conectados desde el principio. Consulte Añadir un canvas a un proyecto.

Encontrar la plantilla

Abra Canvas nuevo o el gestor de plantillas de canvas. Busque por el nombre de la plantilla. En Canvas nuevo, use las categorías para acotar el catálogo estándar y los controles de origen para ver plantillas del espacio de trabajo o personales. Las opciones de ordenación y las vistas de cuadrícula o lista cambian cómo se presentan los resultados. Abra la vista previa cuando necesite confirmar la estructura antes de crear el canvas.

Si no encuentra la plantilla, borre los términos de búsqueda, revise las etiquetas o categorías y confirme que está en el espacio de trabajo correcto. Las plantillas estándar de ALLO y las plantillas personalizadas del espacio de trabajo pueden aparecer en zonas distintas.

Para conocer las opciones de búsqueda, consulte Buscar y organizar plantillas.

Revisar la plantilla antes de crear

La vista previa resulta útil cuando varias plantillas tienen nombres parecidos o cuando necesita confirmar la estructura. Pase el cursor sobre la tarjeta y elija Vista previa. Compruebe que las secciones, preguntas, páginas y ejemplos encajan con el trabajo.

La vista previa falla. Revise la visibilidad de la plantilla, el acceso al canvas original y si ese canvas sigue existiendo. Pida a la persona que gestiona la plantilla que lo compruebe. Consulte Permisos y visibilidad de las plantillas.

No cree tres canvas de prueba solo para inspeccionar una plantilla cuando pueda abrir la vista previa.

Crear el canvas

Elija Usar plantilla en la tarjeta para crear el canvas de inmediato o desde la vista previa completa. El canvas nuevo se abre como un canvas editable normal en el formato elegido. Póngale un nombre claro y muévalo al proyecto o la sección correctos cuando el trabajo pertenezca allí.

Cuando se abra, sustituya el contenido provisional, actualice los encabezados, añada notas, suba archivos, mencione a los colaboradores y adapte las páginas o secciones a la reunión o entrega real.

Si lo creó dentro de un proyecto, vuelva al proyecto y confirme que aparece en la sección correcta. Si es un canvas independiente, compártalo o añádalo a favoritos según lo necesite.

Entender el acceso después de crear

El canvas nuevo sigue las reglas de acceso del contexto en el que se creó. Si se crea dentro de un proyecto, se rige por el acceso de ese proyecto. Un canvas independiente solo permanece visible para su creador hasta que se comparte. Los invitados usan el permiso concedido mediante el elemento compartido o el enlace. Los colaboradores externos solo pueden acceder a los proyectos o canvas concretos que se hayan compartido con ellos; si ya tienen acceso al proyecto, los canvas que se creen dentro de él se rigen por el acceso de ese proyecto.

Crear desde una plantilla no da acceso al canvas nuevo a todas las personas que pueden ver la plantilla. Comparta el canvas o el proyecto con quienes lo necesiten. Consulte Compartir un canvas y Miembros, invitados y colaboradores externos.

Si alguien puede usar la plantilla, pero no abrir el canvas nuevo, revise la configuración de uso compartido de ese canvas.

Editar el canvas nuevo

Una vez creado, es un canvas de trabajo normal. Añada contenido, comentarios, archivos, páginas de presentación y colaboradores. Según sus permisos, puede cambiar el nombre, moverlo, añadirlo a favoritos o vincularlo a un proyecto.

Editar el canvas nuevo no modifica la plantilla. Si mejora la estructura y quiere que los siguientes canvas empiecen así, la persona que gestiona la plantilla personalizada puede actualizarla o crear una versión nueva.

Si usa por error la plantilla equivocada, adapte el canvas manualmente o cree otro desde la plantilla correcta. Al eliminar el canvas erróneo, seguirá el flujo habitual de eliminación y Papelera.

Plantillas estándar y plantillas personalizadas

Las plantillas estándar de ALLO son puntos de partida reutilizables. Puede crear canvas a partir de ellas cuando estén disponibles, pero no puede editar la plantilla original.

Las plantillas personalizadas las crea y mantiene su espacio de trabajo. Admiten visibilidad, etiquetas, contenido de vista previa y una estructura de origen editables. Las personas con acceso de gestión pueden actualizarlas o duplicarlas.

Si una plantilla personalizada se comporta de forma distinta para diferentes personas, revise tanto su visibilidad como el acceso al canvas original.

Usar plantillas en proyectos

Los canvas de proyecto y las plantillas se complementan bien. El proyecto registra el responsable, la fecha de vencimiento, las etiquetas, la sección y el progreso. El canvas creado desde la plantilla contiene el material de trabajo. Por ejemplo, un canvas de retrospectiva puede partir de una plantilla y permanecer vinculado al proyecto de lanzamiento para facilitar el seguimiento.

Use plantillas conectadas a proyectos para documentos de lanzamiento, notas de inicio con clientes, revisiones de diseño, planes de clase, listas de control de calidad y retrospectivas. Consulte Planificar un lanzamiento para ver un flujo completo.

Resolver problemas de creación

No aparece Usar plantilla o Vista previa. Compruebe si está viendo una plantilla reutilizable o una opción de creación en blanco o de importación, si tiene permiso y si la plantilla es estándar o personalizada.

La creación falla. Actualice la página e inténtelo de nuevo. Si solo falla una plantilla, pida a la persona que la gestiona que revise el canvas original y la visibilidad. Si fallan todas, contacte con soporte e indique el espacio de trabajo, el nombre de la plantilla y el paso exacto que falló.

No encuentra el canvas creado. Revise Todos los canvases, el proyecto, el trabajo reciente de Inicio y Buscar. Confirme que está en el mismo espacio de trabajo donde lo creó.