Crear un canvas desde una plantilla

Cree desde una plantilla cuando deba repetir la estructura

Utilice una plantilla cuando desee un nuevo canvas que comience con un diseño comprobado, indicaciones, páginas, secciones o contenido de ejemplo. Las plantillas son útiles para reuniones recurrentes, resúmenes de lanzamiento, revisiones de diseño, retrospectivas, lecciones, talleres y entregas a clientes.

Al crear desde una plantilla, se genera un nuevo canvas y no se edita la plantilla original. Después de la creación, el nuevo canvas estará disponible para que usted lo adapte al trabajo real.

Para conocer los aspectos básicos de las plantillas, consulte la Descripción general de las plantillas de canvas.

Elija la ruta de creación adecuada

Usted puede crear un canvas a partir de una plantilla desde varios lugares. Elija la ruta que coincida con el lugar donde debe residir el nuevo canvas.

Si usted comienza desde el flujo de creación de canvas, consulte Usar plantillas de canvas para conocer la ruta desde el canvas.

Si el canvas pertenece a un proyecto, créelo desde el proyecto cuando sea posible o muévalo al proyecto después de la creación. Esto mantiene el plan del proyecto y el canvas de trabajo conectados desde el principio. Consulte Agregar un canvas a un proyecto.

Busque la plantilla

Abra el selector de plantillas o el Administrador de plantillas de canvas. Busque por nombre de plantilla, categoría, etiqueta, equipo o flujo de trabajo utilizando la opción Buscar. Use las sugerencias o búsquedas recientes si aparecen. Previsualice la plantilla cuando necesite confirmar su estructura antes de realizar la creación.

Si usted no puede encontrar la plantilla, limpie los términos de búsqueda, verifique las etiquetas o categorías y confirme que se encuentra en el espacio de trabajo correcto. Las plantillas estándar de ALLO y las plantillas personalizadas del espacio de trabajo pueden aparecer en diferentes partes de la interfaz.

Para obtener detalles sobre la búsqueda, consulte Buscar y organizar plantillas.

Previsualice antes de crear

La previsualización es útil cuando varias plantillas tienen nombres similares o cuando usted desea confirmar la estructura. Compruebe si la plantilla cuenta con las secciones, indicaciones, páginas y ejemplos adecuados para su trabajo.

Si la previsualización falla, es posible que usted no tenga acceso al contenido de la plantilla, que el canvas de origen no esté disponible o que la plantilla requiera la atención de su propietario. Consulte Permisos y visibilidad de las plantillas.

No cree tres canvases de prueba solo para inspeccionar una plantilla si la previsualización está disponible. La previsualización mantiene el espacio de trabajo más ordenado.

Cree el canvas

Seleccione Crear canvas, Usar plantilla o la acción equivalente que se muestre en su espacio de trabajo. Asigne un nombre claro al nuevo canvas. Si el flujo de creación le solicita indicar dónde debe guardarse el canvas, elija el proyecto, sección o ubicación del espacio de trabajo que corresponda al trabajo.

Después de la creación, abra el nuevo canvas. Reemplace el contenido provisional, actualice los encabezados, añada notas, suba archivos, mencione a colaboradores y ajuste las páginas o secciones para la reunión o el entregable real.

Si el canvas se creó dentro de un proyecto, regrese al proyecto y confirme que aparezca en la sección correcta. Si se creó como un canvas independiente, compártalo o márquelo como favorito según lo requiera.

Comprenda el acceso después de la creación

El nuevo canvas sigue las reglas de acceso de su contexto de creación. Un canvas creado a partir de una plantilla dentro de un proyecto puede ser visible para los colaboradores del proyecto. Un canvas independiente puede ser visible únicamente para su creador hasta que se comparta. Un canvas creado por un Invitado o un colaborador externo puede tener un acceso más restringido, según las reglas del espacio de trabajo.

Crear un canvas desde una plantilla no otorga automáticamente acceso al nuevo canvas a todas las personas que pueden ver la plantilla. Comparta el nuevo canvas o el proyecto con las personas que lo necesiten. Consulte Compartir un canvas y Miembros, Invitados y colaboradores externos.

Si alguien puede utilizar la plantilla pero no puede abrir su nuevo canvas, verifique la configuración de uso compartido del nuevo canvas.

Edite el nuevo canvas

Una vez creado, el canvas se comporta como cualquier otro canvas de trabajo común. Añada contenido, Comentarios, archivos, páginas de presentación y colaboradores. Usted puede cambiarle el nombre, moverlo, marcarlo como favorito o adjuntarlo a un proyecto según sus permisos.

Editar el nuevo canvas no modifica la plantilla. Si usted mejora la estructura y desea que los futuros canvases comiencen de esa forma, el propietario de la plantilla puede editar la plantilla personalizada o crear una nueva versión.

Si por error usted crea un canvas desde la plantilla equivocada, puede ajustarlo manualmente o crear un nuevo canvas a partir de la plantilla correcta. Eliminar el canvas creado por error lo enviará a la papelera mediante el flujo de eliminación normal.

Crear desde una plantilla estándar en comparación con una plantilla personalizada

Las plantillas estándar de ALLO se proporcionan como puntos de partida reutilizables. Usted puede crear canvases a partir de ellas donde estén disponibles, pero por lo general no puede editar la plantilla de origen.

Las plantillas personalizadas de espacio de trabajo son creadas y mantenidas por su propio espacio de trabajo. Pueden tener visibilidad, etiquetas y contenido de previsualización personalizados, así como una estructura de origen editable. Los propietarios pueden actualizarlas o duplicarlas cuando esté permitido.

Si una plantilla personalizada se comporta de manera distinta para diferentes usuarios, verifique tanto la visibilidad de la plantilla como el acceso al canvas de origen.

Use plantillas en los proyectos

Los canvases de proyecto y las plantillas funcionan muy bien en conjunto. El proyecto realiza el seguimiento del propietario, la fecha de entrega, las etiquetas, la sección y el progreso. El canvas creado a partir de la plantilla contiene el material de trabajo. Por ejemplo, un canvas de retrospectiva puede comenzar desde una plantilla y permanecer adjunto al proyecto de lanzamiento para su seguimiento.

Utilice plantillas conectadas al proyecto para resúmenes de lanzamiento, notas de inicio con clientes, revisiones de diseño, planes de lecciones, listas de verificación de control de calidad y retrospectivas. Consulte Planificar un lanzamiento para conocer el flujo de trabajo detallado.

Solución de problemas de creación

Si experimenta problemas al crear un canvas a partir de una plantilla, revise las siguientes situaciones comunes:

• No aparece la opción para crear:
  • Compruebe si está visualizando una plantilla en lugar de una opción de creación directa.
  • Verifique si cuenta con los permisos necesarios en el espacio de trabajo.
  • Confirme si se trata de una plantilla estándar o personalizada, ya que sus reglas de uso varían.
• La creación del canvas falla:
  • Actualice la página e intente el proceso nuevamente.
  • Si el fallo ocurre con una sola plantilla, solicite al propietario que revise el canvas de origen y la visibilidad de la plantilla.
  • Si el fallo ocurre con todas las plantillas, póngase en contacto con el equipo de soporte e indique el espacio de trabajo, el nombre de la plantilla y el paso exacto que falló.
• El canvas creado no aparece por ningún lado:
  • Busque en la sección Todos los canvases.
  • Revise el proyecto asignado o la sección de trabajo reciente en el inicio.
  • Utilice la herramienta Buscar global.
  • Confirme que se encuentra en el mismo espacio de trabajo donde realizó la creación.