Créer un canvas à partir d'un modèle

Créer à partir d'un modèle lorsque la structure doit se répéter

Utilisez un modèle lorsque vous souhaitez créer un nouveau canvas qui commence avec une mise en page éprouvée, des instructions, des pages, des sections ou des exemples de contenu. Les modèles sont utiles pour les réunions récurrentes, les notes de lancement, les révisions de conception, les rétrospectives, les cours, les ateliers et les remises de projets aux clients.

La création à partir d'un modèle génère un nouveau canvas. Cela ne modifie pas le modèle lui-même. Après la création, le nouveau canvas vous appartient et vous pouvez l'adapter à votre travail réel.

Pour connaître les principes fondamentaux des modèles, consultez l'Aperçu des modèles de canvas.

Choisir le bon parcours de création

Vous pouvez créer un canvas à partir d'un modèle depuis plusieurs endroits. Choisissez le parcours qui correspond à l'emplacement où le nouveau canvas doit se trouver.

Si vous commencez à partir du flux de création de canvas, consultez Utiliser les modèles de canvas pour le parcours côté canvas.

Si le canvas doit appartenir à un projet, créez-le depuis le projet si possible ou déplacez-le dans le projet après sa création. Cela permet de maintenir le plan du projet et le canvas de travail connectés dès le début. Consultez Ajouter un canvas à un projet.

Trouver le modèle

Ouvrez le sélecteur de modèles ou le Gestionnaire de modèles de canvas. Recherchez par nom de modèle, catégorie, étiquette, équipe ou flux de travail. Utilisez les suggestions ou les recherches récentes si elles s'affichent. Prévisualisez le modèle lorsque vous devez confirmer sa structure avant de procéder à la création.

Si vous ne parvenez pas à trouver le modèle, effacez les termes de la recherche, vérifiez les étiquettes ou les catégories, et confirmez que vous vous trouvez dans le bon espace de travail. Les modèles standards ALLO et les modèles personnalisés d'espace de travail peuvent apparaître dans différentes sections de l'application.

Pour plus de détails sur la recherche, consultez Rechercher et organiser des modèles.

Prévisualiser avant de créer

L'aperçu est utile lorsque plusieurs modèles portent des noms similaires ou lorsque vous souhaitez confirmer la structure d'un modèle. Vérifiez si le modèle contient les bonnes sections, instructions, pages et exemples adaptés à votre travail.

Si l'aperçu échoue, il est possible que vous n'ayez pas accès au contenu du modèle, que le canvas source ne soit pas disponible ou que le modèle nécessite l'intervention de son propriétaire. Consultez Autorisations et visibilité des modèles.

Ne créez pas trois canvases de test uniquement pour inspecter un modèle si l'aperçu est disponible. L'aperçu permet de garder votre espace de travail plus propre.

Créer le canvas

Choisissez Créer un canvas, Utiliser le modèle ou l'action équivalente affichée dans votre espace de travail. Nommez clairement le nouveau canvas. Si le flux de création vous demande où le canvas doit se situer, choisissez le projet, la section ou l'emplacement de l'espace de travail correspondant à votre travail.

Après la création, ouvrez le nouveau canvas. Remplacez le contenu temporaire, mettez à jour les titres, ajoutez des notes, téléversez des fichiers, mentionnez des collaborateurs et ajustez les pages ou les sections pour votre réunion ou votre livrable.

Si le canvas a été créé au sein d'un projet, retournez dans le projet et confirmez qu'il apparaît dans la bonne section. S'il a été créé en tant que canvas autonome, partagez-le ou ajoutez-le à vos favoris selon vos besoins.

Comprendre l'accès après la création

Le nouveau canvas suit les règles d'accès de son contexte de création. Un canvas créé à partir d'un modèle au sein d'un projet peut être visible pour les collaborateurs du projet. Un canvas autonome peut n'être visible que par son créateur tant qu'il n'est pas partagé. Un canvas créé par un Invité ou un collaborateur externe peut avoir un accès plus restreint selon les règles de l'espace de travail.

La création à partir d'un modèle ne donne pas automatiquement accès au nouveau canvas à toutes les personnes qui peuvent voir le modèle. Partagez le nouveau canvas ou le projet avec les personnes qui en ont besoin. Consultez Partager un canvas et Membres, Invités et collaborateurs externes.

Si une personne peut utiliser le modèle mais ne parvient pas à ouvrir votre nouveau canvas, vérifiez les paramètres de partage de ce dernier.

Modifier le nouveau canvas

Une fois créé, le canvas se comporte comme un canvas ordinaire. Ajoutez du contenu, des Commentaires, des fichiers, des pages de présentation et des collaborateurs. Vous pouvez le renommer, le déplacer, l'ajouter à vos favoris ou l'associer à un projet selon vos autorisations.

La modification du nouveau canvas n'altère pas le modèle d'origine. Si vous améliorez la structure et souhaitez que les futurs canvases commencent de cette façon, un propriétaire de modèle peut modifier le modèle personnalisé ou en créer une nouvelle version.

Si vous créez accidentellement un canvas à partir du mauvais modèle, vous pouvez soit ajuster le canvas manuellement, soit créer un nouveau canvas à partir du bon modèle. La suppression du canvas erroné suit le processus normal de suppression des canvases et de la Corbeille.

Créer à partir d'un modèle standard ou d'un modèle personnalisé

Les modèles standards ALLO sont fournis comme points de départ réutilisables. Vous pouvez créer des canvases à partir de ceux-ci lorsqu'ils sont disponibles, mais vous ne pouvez généralement pas modifier le modèle source.

Les modèles personnalisés de l'espace de travail sont créés et gérés par votre espace de travail. Ils peuvent disposer d'une visibilité personnalisée, d'étiquettes, d'un aperçu du contenu et d'une structure source modifiable. Les propriétaires peuvent les mettre à jour ou les dupliquer lorsque cela est autorisé.

Si un modèle personnalisé se comporte différemment selon les utilisateurs, vérifiez à la fois la visibilité du modèle et les autorisations d'accès au canvas source.

Utiliser des modèles dans les projets

Les canvases de projet et les modèles fonctionnent parfaitement ensemble. Le projet assure le suivi du propriétaire, de la date d'échéance, des étiquettes, de la section et de la progression. Le canvas créé à partir du modèle contient le document de travail. Par exemple, un canvas de rétrospective peut démarrer à partir d'un modèle et rester associé au projet de lancement pour son suivi.

Utilisez des modèles connectés aux projets pour les notes de lancement, les réunions de cadrage client, les révisions de conception, les plans de cours, les listes de contrôle d'assurance qualité et les rétrospectives. Consultez Planifier un lancement pour découvrir un flux de travail détaillé.

Résolution des problèmes de création

• Le bouton de création n'apparaît pas.

  • Cause : Vous ne disposez peut-être pas des autorisations nécessaires, ou vous consultez un modèle sans option d'utilisation directe.
  • Solution : Vérifiez si le modèle est standard ou personnalisé, et assurez-vous d'avoir les droits requis pour créer du contenu dans cet espace.

• La création du canvas échoue.

  • Cause : Un problème de connexion temporaire est survenu, ou le modèle source n'est plus disponible ou accessible.
  • Solution : Actualisez votre page et réessayez. Si l'échec persiste pour un modèle spécifique, demandez au propriétaire de vérifier le canvas source et ses autorisations de visibilité. Si la création échoue pour tous les modèles, contactez le support en indiquant l'espace de travail, le nom du modèle et l'étape d'échec.

• Le canvas créé est introuvable.

  • Cause : Le canvas a pu être créé dans un autre espace de travail, ou il se trouve dans une section ou un répertoire spécifique du projet.
  • Solution : Recherchez-le dans Tous les canvases, dans le projet concerné, dans la section des travaux récents de l'accueil ou via la Recherche globale. Assurez-vous d'être connecté au bon espace de travail.