Créer un canvas à partir d'un modèle

Utilisez un modèle pour créer un canvas qui reprend une mise en page, des consignes, des pages, des sections ou des exemples déjà éprouvés. Les modèles conviennent aux réunions récurrentes, briefs de lancement, revues de design, rétrospectives, cours, ateliers et transmissions aux clients.

Créer depuis un modèle produit un nouveau canvas sans modifier le modèle lui-même. Vous pouvez ensuite adapter ce nouveau canvas au travail réel.

En bref

Choisissez Canvas libre ou Canvas par pages, recherchez le modèle par nom ou par catégorie, puis ouvrez Aperçu si vous devez examiner toute sa structure. Sélectionnez Utiliser sur la carte ou Utiliser le modèle dans l'aperçu pour créer un canvas distinct et modifiable.

Partir d'un modèle lorsque la structure doit se répéter

Pour découvrir les principes de base, consultez la vue d'ensemble des modèles de canvas.

Choisir le bon point de départ

Vous pouvez utiliser un modèle depuis plusieurs endroits. Choisissez le parcours qui correspond à l'emplacement futur du canvas.

Si vous partez de Nouveau canvas, choisissez Canvas libre pour obtenir un grand espace visuel ouvert, ou Canvas par pages pour travailler avec des pages et diapositives fixes. Le catalogue standard est filtré selon ce choix. Un même flux de travail peut apparaître dans les deux formats lorsqu'ALLO propose les deux variantes. Consultez Utiliser les modèles de canvas pour découvrir l'ensemble du parcours de création.

Si le canvas doit appartenir à un projet, créez-le depuis ce projet lorsque c'est possible, ou déplacez-le dans le projet après sa création. Le plan et le canvas de travail restent ainsi liés dès le départ. Consultez Ajouter un canvas à un projet.

Trouver le modèle

Ouvrez Nouveau canvas ou le gestionnaire de modèles. Recherchez le modèle par son nom. Dans Nouveau canvas, utilisez les catégories pour réduire le catalogue standard, puis les filtres de source pour afficher les modèles de l'espace de travail ou vos modèles personnels. Les options de tri et d'affichage en grille ou en liste modifient l'organisation des résultats. Prévisualisez un modèle lorsque vous devez confirmer sa structure avant la création.

Si le modèle reste introuvable, effacez les termes de recherche, vérifiez les tags ou les catégories, puis confirmez que vous êtes dans le bon espace de travail. Les modèles standard ALLO et les modèles personnalisés de l'espace de travail peuvent apparaître dans des parties différentes de l'interface.

Pour en savoir plus, consultez Rechercher et organiser les modèles.

Prévisualiser avant de créer

L'aperçu est utile lorsque plusieurs modèles portent des noms proches ou lorsque vous souhaitez confirmer leur structure. Survolez la carte, choisissez Aperçu, puis vérifiez que les sections, les consignes, les pages et les exemples correspondent au travail prévu.

L'aperçu ne s'affiche pas. Vérifiez la visibilité du modèle, l'accès au canvas source et l'existence de celui-ci. Demandez à la personne qui gère le modèle de le contrôler. Consultez Droits et visibilité des modèles.

Ne créez pas trois canvas d'essai uniquement pour examiner un modèle lorsque l'aperçu est disponible.

Créer le canvas

Choisissez Utiliser sur la carte pour créer immédiatement le canvas, ou Utiliser le modèle depuis l'aperçu complet. Le nouveau canvas s'ouvre comme un canvas modifiable ordinaire dans le format sélectionné. Donnez-lui un nom clair et déplacez-le dans le bon projet ou la bonne section si le travail y appartient.

Une fois créé, ouvrez le canvas. Remplacez les contenus provisoires, mettez les titres à jour, ajoutez des notes, importez des fichiers, mentionnez les personnes concernées et adaptez les pages ou les sections à la réunion ou au livrable réel.

Si vous avez créé le canvas dans un projet, revenez au projet pour vérifier qu'il apparaît dans la bonne section. S'il est autonome, partagez-le ou ajoutez-le aux favoris selon vos besoins.

Comprendre les accès après la création

Le nouveau canvas suit les règles d'accès du contexte dans lequel il a été créé. Un canvas créé dans un projet reprend les accès de ce projet. Un canvas autonome n'est visible que par la personne qui l'a créé jusqu'à son partage. Les droits des invités sont ceux accordés sur l'élément partagé ou via le lien. Les collaborateurs externes accèdent uniquement aux projets ou canvas qui leur ont été explicitement partagés. S'ils ont déjà accès au projet, tout canvas créé dans ce projet reprend les accès du projet.

La possibilité de voir un modèle ne donne pas automatiquement accès aux canvas créés à partir de celui-ci. Partagez le nouveau canvas ou le projet avec les personnes qui en ont besoin. Consultez Partager un canvas et Membres, invités et collaborateurs externes.

Si une personne peut utiliser le modèle mais ne peut pas ouvrir le canvas obtenu, vérifiez les paramètres de partage du nouveau canvas.

Modifier le nouveau canvas

Après sa création, le canvas fonctionne comme n'importe quel canvas de travail. Ajoutez du contenu, des commentaires, des fichiers, des pages de présentation et des personnes. Selon vos droits, vous pouvez le renommer, le déplacer, l'ajouter aux favoris ou le rattacher à un projet.

Les modifications apportées au nouveau canvas ne changent pas le modèle. Si vous améliorez la structure et souhaitez que les prochains canvas en profitent, la personne qui gère le modèle personnalisé peut le mettre à jour ou créer une nouvelle version.

Si vous avez choisi le mauvais modèle, adaptez manuellement le canvas ou recréez-en un depuis le bon modèle. La suppression du canvas inutile suit le parcours habituel de suppression et de passage par la Corbeille.

Choisir entre modèle standard et modèle personnalisé

Les modèles standard ALLO sont des points de départ réutilisables. Vous pouvez créer des canvas depuis ces modèles lorsqu'ils sont disponibles, mais pas modifier le modèle source.

Les modèles personnalisés sont créés et maintenus par votre espace de travail. Ils peuvent disposer d'une visibilité spécifique, de tags, d'un contenu d'aperçu et d'une structure source modifiable. Les personnes qui disposent des droits de gestion peuvent les mettre à jour ou les dupliquer.

Si un modèle personnalisé ne se comporte pas de la même façon selon les personnes, vérifiez à la fois sa visibilité et l'accès au canvas source.

Utiliser des modèles dans les projets

Les modèles et les canvas de projet se complètent bien. Le projet suit le responsable, l'échéance, les tags, la section et la progression. Le canvas créé depuis le modèle contient le travail lui-même. Une rétrospective peut, par exemple, partir d'un modèle tout en restant rattachée au projet de lancement pour le suivi.

Utilisez des modèles reliés aux projets pour les briefs de lancement, réunions de cadrage client, revues de design, plans de cours, listes de contrôle qualité et rétrospectives. Consultez Planifier un lancement pour suivre un exemple complet.

Résoudre les problèmes de création

Utiliser, Aperçu ou Utiliser le modèle est absent. Vérifiez s'il s'agit d'un modèle réutilisable, d'une option d'import ou d'une option vierge, si vous disposez des droits nécessaires et si le modèle est standard ou personnalisé.

La création échoue. Actualisez la page et recommencez. Si un seul modèle échoue, demandez à la personne qui le gère de vérifier le canvas source et sa visibilité. Si tous les modèles échouent, contactez le support en indiquant l'espace de travail, le nom du modèle et l'étape où l'échec s'est produit.

Le canvas créé est introuvable. Consultez Tous les canvases, le projet, les travaux récents de l'accueil et la recherche. Vérifiez que vous êtes dans l'espace de travail où le canvas a été créé.