テンプレートからキャンバスを作成する

実績のあるレイアウト、問い、ページ、セクション、サンプルから新しいキャンバスを始めたいときは、テンプレートを使います。定例会議、ローンチブリーフ、デザインレビュー、振り返り、研修、ワークショップ、クライアントへの引き継ぎなどに向いています。

テンプレートから作成すると、別の新しいキャンバスができます。元のテンプレートを編集するわけではありません。作成後のキャンバスは、実際の仕事に合わせて自由に調整できます。

要約

自由形式のキャンバス または ページキャンバス を選び、名前やカテゴリでテンプレートを探します。全体の構成を確認したい場合は プレビュー を使います。カードの 使う またはプレビュー画面の テンプレートを使う を選ぶと、別の編集可能なキャンバスが作成されます。

同じ構成を繰り返すならテンプレートから始める

テンプレートの基本は、キャンバステンプレートの概要で説明しています。

作成場所を選ぶ

テンプレートからキャンバスを作成できる場所は複数あります。新しいキャンバスをどこに置くかに合わせて選びます。

新しいキャンバスから始める場合は、広い1枚の空間を使うなら 自由形式のキャンバス、固定ページやスライドを使うなら ページキャンバス を選びます。標準ワークフローテンプレートは選んだ形式に合わせて表示されます。ALLOが両方の形式を用意しているワークフローは、どちらの一覧にも表示されます。キャンバス作成画面からの流れは、キャンバステンプレートを使うで詳しく説明しています。

キャンバスをプロジェクトで使うなら、できるだけプロジェクト内から作成するか、作成後にプロジェクトへ移動します。プロジェクトの計画と作業用キャンバスを最初から結び付けて管理できます。詳しくは、キャンバスをプロジェクトに追加するを参照してください。

テンプレートを探す

新しいキャンバスまたはキャンバステンプレートを開き、名前で検索します。新しいキャンバスではカテゴリタブで標準テンプレートを絞り込み、すべてのテンプレート、ワークスペース、マイテンプレートから表示範囲を選べます。並べ替えとグリッド表示、リスト表示の切り替えで、結果の並び方を変えられます。作成前に構成を確かめたい場合は、テンプレートをプレビューしてください。

見つからない場合は、検索語を消し、タグやカテゴリを確認して、正しいワークスペースを開いているか確かめます。ALLOの標準テンプレートとワークスペースのカスタムテンプレートは、別の場所に表示されることがあります。

詳しい探し方は、テンプレートを検索して整理するを参照してください。

作成前にプレビューする

似た名前のテンプレートが複数ある場合や、構成を先に確かめたい場合はプレビューが役立ちます。カードにポインターを合わせて プレビュー を選び、作業に必要なセクション、問い、ページ、サンプルが揃っているか確認します。

プレビューを開けない。 テンプレートの公開範囲、元のキャンバスへのアクセス権、そのキャンバスがまだ存在するかを確認します。テンプレートを管理している人にも確認を依頼してください。詳しくは、テンプレートの権限と公開範囲を参照してください。

プレビューできるなら、内容を確認するためだけにテスト用キャンバスを3つ作る必要はありません。

キャンバスを作成する

すぐに作成するならテンプレートカードの 使う、全体を確認した後ならプレビュー画面の テンプレートを使う を選びます。選んだ形式の編集可能なキャンバスが開きます。用途が分かる名前を付け、プロジェクトで管理する作業なら適切なプロジェクトやセクションへ移動してください。

作成後のキャンバスを開き、仮の内容を置き換え、見出しを更新し、ノートやファイルを追加し、共同作業者をメンションします。実際の会議や成果物に合わせて、ページやセクションも調整してください。

プロジェクト内で作成した場合は、プロジェクトへ戻り、正しいセクションにあるか確認します。単独のキャンバスとして作成した場合は、必要に応じて共有するか、お気に入りに追加します。

作成後のアクセス権を確認する

新しいキャンバスには、作成した場所のアクセスルールが適用されます。プロジェクト内で作成したキャンバスには、そのプロジェクトのアクセス権が適用されます。単独で作成したキャンバスは、共有するまで作成者だけに表示されます。ゲストには、共有されたアイテムまたはリンクで付与された権限が適用されます。外部共同作業者がアクセスできるのは、個別に共有されたプロジェクトまたはキャンバスだけです。すでにプロジェクトへのアクセス権がある場合、そのプロジェクト内で作成されたキャンバスにはプロジェクトのアクセス権が適用されます。

テンプレートを見られる人全員が、新しいキャンバスも自動で見られるわけではありません。必要な人へ、新しいキャンバスまたはプロジェクトを共有してください。詳しくは、キャンバスを共有するとメンバー、ゲスト、外部共同作業者を参照してください。

相手がテンプレートを使えるのに新しいキャンバスを開けない場合は、新しいキャンバスの共有設定を確認します。

新しいキャンバスを編集する

作成後は、通常のキャンバスとして使えます。内容、コメント、ファイル、プレゼンテーション用ページを追加し、共同作業者を招待できます。権限に応じて、名前の変更、移動、お気に入りに追加、プロジェクトへの追加も行えます。

新しいキャンバスを編集しても、テンプレートは変わりません。構成を改善し、今後のキャンバスにも反映したい場合は、カスタムテンプレートを管理できる人が更新するか、新しい版を作成します。

間違ったテンプレートから作成した場合は、手動で調整するか、正しいテンプレートから作り直します。不要なキャンバスを削除すると、通常の削除手順に従ってゴミ箱へ移動します。

標準テンプレートとカスタムテンプレートの違い

ALLOの標準テンプレートは、繰り返し使える出発点として用意されています。対応する画面からキャンバスを作成できますが、元のテンプレートは編集できません。

ワークスペースのカスタムテンプレートは、そのワークスペースで作成し、管理します。公開範囲、タグ、プレビュー内容、元の構成を設定できます。テンプレート管理の権限を持つ人は、更新や複製も行えます。

カスタムテンプレートの動作が人によって違う場合は、テンプレートの公開範囲と元のキャンバスへのアクセス権を両方確認してください。

プロジェクトでテンプレートを使う

プロジェクトとテンプレートは、役割が異なるため一緒に使えます。プロジェクトで担当者、期限、タグ、セクション、進捗を管理し、テンプレートから作ったキャンバスに実際の作業内容を置きます。たとえば、振り返り用キャンバスをテンプレートから作成し、その後の対応を追えるようローンチプロジェクトへ接続しておけます。

ローンチブリーフ、クライアントとのキックオフ、デザインレビュー、研修計画、QAチェックリスト、振り返りなどに向いています。詳しい流れは、ローンチを計画するを参照してください。

作成で問題が起きたとき

「使う」「プレビュー」「テンプレートを使う」が見当たらない。 再利用可能なテンプレートを見ているか、空白や読み込みなどの作成方法を見ているかを確認します。あわせて権限と、標準テンプレートかカスタムテンプレートかも確認してください。

作成に失敗する。 ページを更新して、もう一度試します。1つのテンプレートだけで失敗する場合は、管理している人に元のキャンバスと公開範囲の確認を依頼してください。すべてのテンプレートで失敗する場合は、ワークスペース、テンプレート名、失敗した手順を添えてサポートへ問い合わせます。

作成したキャンバスが見つからない。 すべてのキャンバス、プロジェクト、ホームの最近の作業、検索を確認します。作成時と同じワークスペースを開いていることも確かめてください。