Creare un canvas da un modello

Creare da un modello quando la struttura deve essere ripetuta

Utilizzate un modello quando desiderate un nuovo canvas che inizi con un layout collaudato, suggerimenti, pagine, sezioni o contenuti di esempio. I modelli sono utili per riunioni ricorrenti, brief di lancio, revisioni di progetti, retrospettive, lezioni, workshop e consegne ai clienti.

La creazione da un modello genera un nuovo canvas e non modifica il modello stesso. Dopo la creazione, il nuovo canvas sarà a vostra disposizione per essere adattato al lavoro effettivo.

Per le nozioni di base sui modelli, consultate Panoramica dei modelli di canvas.

Scegliere il percorso di creazione corretto

È possibile creare un canvas da un modello partendo da diversi punti. Scegliete il percorso corrispondente alla posizione in cui desiderate salvare il nuovo canvas.

Se state iniziando dal flusso di creazione del canvas, consultate Utilizzare i modelli di canvas per seguire la procedura guidata.

Se il canvas appartiene a un progetto, createlo direttamente dal progetto, se possibile, oppure spostatevelo dopo la creazione. In questo modo il piano di progetto e il canvas di lavoro rimarranno collegati fin dall'inizio. Consultate Aggiungere un canvas a un progetto.

Trovare il modello

Aprite il selettore dei modelli o la gestione dei modelli di canvas. Eseguite una ricerca per nome del modello, categoria, tag, team o flusso di lavoro. Utilizzate i suggerimenti o le ricerche recenti, se disponibili. Visualizzate l'anteprima del modello per confermarne la struttura prima di procedere con la creazione.

Se non riuscite a trovare il modello, cancellate i termini di ricerca, verificate i tag o le categorie e assicuratevi di trovarvi nello spazio di lavoro corretto. I modelli standard di ALLO e i modelli personalizzati dello spazio di lavoro possono apparire in sezioni diverse dell'interfaccia.

Per maggiori dettagli sulla ricerca, consultate Cercare e organizzare i modelli.

Visualizzare l'anteprima prima della creazione

L'anteprima è utile quando più modelli hanno nomi simili o quando desiderate verificarne la struttura. Controllate se il modello contiene le sezioni, i suggerimenti, le pagine e gli esempi adatti al vostro lavoro.

Se l'anteprima non si carica, potreste non disporre dei permessi di accesso al contenuto del modello, il canvas di origine potrebbe non essere disponibile o il modello potrebbe richiedere l'intervento del proprietario. Consultate Permessi e visibilità dei modelli.

Evitate di creare tre canvas di prova solo per esaminare un modello se l'anteprima è disponibile. L'anteprima consente di mantenere lo spazio di lavoro più pulito.

Creare il canvas

Selezionate Crea canvas, Usa modello o l'azione equivalente mostrata nel vostro spazio di lavoro. Assegnate al nuovo canvas un nome chiaro. Se la procedura guidata richiede dove salvare il canvas, scegliete il progetto, la sezione o la posizione dello spazio di lavoro corrispondente.

Dopo la creazione, aprite il nuovo canvas. Sostituite i contenuti segnaposto, aggiornate le intestazioni, aggiungete note, caricate file, menzionate i collaboratori e adattate le pagine o le sezioni in base alla riunione o all'attività effettiva.

Se il canvas è stato creato all'interno di un progetto, tornate al progetto e verificate che sia visualizzato nella sezione corretta. Se è stato creato come canvas indipendente, condividetelo o aggiungetelo ai preferiti in base alle vostre esigenze.

Comprendere i permessi di accesso dopo la creazione

Il nuovo canvas segue le regole di accesso del contesto in cui è stato creato. Un canvas generato da un modello all'interno di un progetto potrebbe essere visibile ai collaboratori del progetto stesso. Un canvas indipendente potrebbe essere visibile solo al suo creatore fino a quando non viene condiviso. Un canvas creato da un Ospite o da un collaboratore esterno può avere un accesso più limitato a seconda delle regole dello spazio di lavoro.

La creazione da un modello non concede automaticamente l'accesso al nuovo canvas a chiunque possa visualizzare il modello. Condividete il nuovo canvas o il progetto con le persone interessate. Consultate Condividere un canvas e Membri, ospiti e collaboratori esterni.

Se un utente è in grado di utilizzare il modello ma non riesce ad aprire il vostro nuovo canvas, verificate le impostazioni di condivisione di quest'ultimo.

Modificare il nuovo canvas

Una volta creato, il canvas si comporta come un normale spazio di lavoro. Aggiungete contenuti, Commenti, file, pagine di presentazione e collaboratori. È possibile rinominarlo, spostarlo, aggiungerlo ai preferiti o collegarlo a un progetto in base ai vostri permessi.

La modifica del nuovo canvas non influisce sul modello originale. Se migliorate la struttura e desiderate che i futuri canvas inizino con tale configurazione, il proprietario del modello potrà modificare il modello personalizzato o crearne una nuova versione.

Se create accidentalmente un canvas dal modello errato, potete modificarlo manualmente o generarne uno nuovo dal modello corretto. L'eliminazione dell'errore segue la normale procedura di rimozione dei canvas e viene gestita tramite il Cestino.

Creare da un modello standard rispetto a un modello personalizzato

I modelli standard di ALLO vengono forniti come punti di partenza riutilizzabili. È possibile creare canvas a partire da essi laddove disponibili, ma solitamente non è consentito modificare il modello di origine.

I modelli personalizzati dello spazio di lavoro sono creati e gestiti all'interno dello spazio di lavoro stesso. Possono presentare visibilità personalizzata, tag, contenuti di anteprima e una struttura di origine modificabile. I proprietari possono aggiornarli o duplicarli quando autorizzati.

Se un modello personalizzato si comporta in modo diverso a seconda degli utenti, verificate sia la visibilità del modello sia i permessi di accesso al canvas di origine.

Utilizzare i modelli nei progetti

I canvas di progetto e i modelli lavorano in perfetta sinergia. Il progetto tiene traccia di responsabili, scadenze, tag, sezioni e stato di avanzamento, mentre il canvas generato dal modello ospita il materiale di lavoro effettivo. Ad esempio, un canvas per una retrospettiva può essere avviato da un modello e rimanere collegato al progetto di lancio per le attività di follow-up.

Utilizzate i modelli collegati ai progetti per brief di lancio, note di kickoff con i clienti, revisioni di progetti, piani di lezione, liste di controllo QA e retrospettive. Consultate Pianificare un lancio per una descrizione dettagliata del flusso di lavoro.

Risoluzione dei problemi di creazione

• Il pulsante di creazione non è visibile

  • Causa: State visualizzando un modello senza i permessi di creazione o il modello è configurato in modo errato.
  • Soluzione: Verificate se state guardando un modello o un'opzione di creazione, verificate i vostri permessi e controllate se si tratta di un modello standard o personalizzato.

• La creazione del canvas non va a buon fine

  • Causa: Problemi temporanei di connessione, autorizzazioni sul canvas di origine o visibilità limitata.
  • Soluzione: Aggiornate la pagina e riprovate. Se l'errore si verifica solo per un modello specifico, chiedete al proprietario del modello di verificare il canvas di origine e la sua visibilità. Se si verifica per tutti i modelli, contattate l'assistenza indicando lo spazio di lavoro, il nome del modello e il passaggio in cui si è verificato l'errore.

• Il canvas creato non è rintracciabile

  • Causa: Creazione in una posizione imprevista o mancata indicizzazione.
  • Soluzione: Controllate la sezione Tutti i canvases, il progetto, la sezione delle attività recenti in Home o utilizzate la funzione Cerca. Assicuratevi di trovarvi nello stesso spazio di lavoro in cui avete eseguito la creazione.