Creare un canvas da un modello

Usate un modello quando volete che il nuovo canvas parta da un layout già collaudato, con domande, pagine, sezioni o contenuti di esempio. I modelli sono adatti a riunioni ricorrenti, brief di lancio, revisioni di design, retrospettive, lezioni, workshop e passaggi di consegne ai clienti.

La creazione genera un nuovo canvas e non modifica il modello. Da quel momento potete adattare il risultato al lavoro reale.

In breve

Scegliete Canvas libero o Canvas a pagine, trovate il modello per nome o categoria e usate Anteprima quando volete controllare l'intera struttura. Scegliete Usa sulla scheda oppure Usa modello nell'anteprima per creare un canvas separato e modificabile.

Partire da un modello quando la struttura si ripete

Per conoscere le basi, consultate Panoramica dei modelli di canvas.

Scegliere il percorso di creazione

Potete creare un canvas da un modello partendo da più punti. Scegliete il percorso in base al contesto in cui volete creare il nuovo canvas.

Se partite da Nuovo canvas, scegliete Canvas libero per un'unica lavagna spaziale oppure Canvas a pagine per pagine e slide definite. I modelli standard vengono filtrati in base al formato. Lo stesso flusso può comparire in entrambi quando ALLO offre le due varianti. Per il percorso completo, consultate Usare i modelli di canvas.

Se il canvas appartiene a un progetto, createlo dal progetto quando possibile oppure spostatelo lì dopo la creazione. In questo modo il piano e il canvas di lavoro restano collegati fin dall'inizio. Consultate Aggiungere un canvas a un progetto.

Trovare il modello

Aprite Nuovo canvas o il gestore dei modelli. Cercate per nome. In Nuovo canvas, usate le categorie per restringere il catalogo standard e i filtri Workspace o I miei modelli per scegliere l'origine. L'ordinamento e le viste a griglia o lista cambiano soltanto la disposizione dei risultati. Aprite l'anteprima quando volete verificare la struttura prima di creare il canvas.

Se non trovate il modello, cancellate i termini di ricerca, controllate tag e categorie e verificate di essere nel workspace corretto. I modelli standard di ALLO e quelli personalizzati del workspace possono comparire in aree diverse.

Per maggiori dettagli, consultate Cercare e organizzare i modelli.

Controllare l'anteprima prima di creare

L'anteprima è utile quando più modelli hanno nomi simili o quando volete verificare la struttura. Passate il puntatore sulla scheda, scegliete Anteprima e controllate che sezioni, domande, pagine ed esempi siano adatti al lavoro.

L'anteprima non si carica. Controllate la visibilità del modello, l'accesso al canvas sorgente e che quel canvas esista ancora. Chiedete alla persona che gestisce il modello di verificarlo. Consultate Permessi e visibilità dei modelli.

Non create tre canvas di prova soltanto per ispezionare un modello quando potete usare l'anteprima.

Creare il canvas

Scegliete Usa sulla scheda per creare subito il canvas oppure Usa modello nell'anteprima completa. Il nuovo canvas si apre nel formato selezionato ed è modificabile come qualsiasi altro canvas. Assegnategli un nome chiaro e spostatelo nel progetto o nella sezione corretti quando il lavoro appartiene a quel contesto.

Dopo la creazione, aprite il nuovo canvas. Sostituite i contenuti segnaposto, aggiornate i titoli, aggiungete note, caricate file, menzionate i collaboratori e adattate pagine o sezioni alla riunione o al risultato reale.

Se avete creato il canvas dentro un progetto, tornate al progetto e verificate che compaia nella sezione corretta. Se è autonomo, condividetelo o aggiungetelo ai preferiti in base alle vostre esigenze.

Capire chi può accedere dopo la creazione

Il nuovo canvas segue le regole di accesso del contesto in cui viene creato. Un canvas creato all'interno di un progetto usa l'accesso del progetto. Un canvas autonomo resta visibile soltanto alla persona che lo ha creato finché non viene condiviso. Gli ospiti usano il permesso concesso dal singolo elemento o dal link condiviso. I collaboratori esterni possono accedere soltanto ai progetti o ai canvas specifici condivisi con loro; se hanno già accesso al progetto, anche un canvas creato al suo interno segue l'accesso del progetto.

Creare da un modello non concede automaticamente l'accesso al nuovo canvas a tutte le persone che possono vedere il modello. Condividete il canvas o il progetto con chi ne ha bisogno. Consultate Condividere un canvas e Membri, ospiti e collaboratori esterni.

Se qualcuno può usare il modello ma non aprire il vostro nuovo canvas, controllate le impostazioni di condivisione del canvas.

Modificare il nuovo canvas

Una volta creato, il canvas è un normale spazio di lavoro. Aggiungete contenuti, commenti, file, pagine da presentare e collaboratori. In base ai permessi, potete rinominarlo, spostarlo, aggiungerlo ai preferiti o collegarlo a un progetto.

Le modifiche al nuovo canvas non cambiano il modello. Se migliorate la struttura e volete che i canvas futuri partano da quella versione, la persona che gestisce il modello personalizzato può aggiornarlo o crearne una nuova versione.

Se avete scelto per errore il modello sbagliato, potete adattare manualmente il canvas oppure crearne uno nuovo dal modello corretto. Eliminando quello errato, il canvas segue il normale flusso di eliminazione e passa nel Cestino.

Scegliere tra un modello standard e uno personalizzato

I modelli standard di ALLO sono punti di partenza riutilizzabili. Potete creare canvas da questi modelli quando sono disponibili, ma non potete modificare il modello sorgente.

I modelli personalizzati vengono creati e mantenuti nel workspace. Possono avere visibilità, tag, contenuti di anteprima e struttura sorgente personalizzati. Le persone autorizzate a gestire i modelli possono aggiornarli o duplicarli.

Se un modello personalizzato si comporta in modo diverso per persone diverse, controllate sia la visibilità del modello sia l'accesso al canvas sorgente.

Usare i modelli nei progetti

Canvas di progetto e modelli funzionano bene insieme. Il progetto tiene traccia di responsabile, scadenza, tag, sezione e avanzamento. Il canvas creato dal modello contiene il lavoro vero e proprio. Per esempio, una retrospettiva può partire da un modello e restare collegata al progetto di lancio per le attività successive.

Usate modelli collegati ai progetti per brief di lancio, note di kickoff con i clienti, revisioni di design, piani delle lezioni, checklist QA e retrospettive. Consultate Pianificare un lancio per un flusso dettagliato.

Risolvere i problemi di creazione

Usa, Anteprima o Usa modello non compare. Controllate se state guardando un modello riutilizzabile oppure un'opzione vuota o di importazione, se avete il permesso necessario e se il modello è standard o personalizzato.

La creazione non riesce. Aggiornate la pagina e riprovate. Se il problema riguarda un solo modello, chiedete alla persona che lo gestisce di controllare il canvas sorgente e la visibilità. Se riguarda tutti i modelli, contattate l'assistenza indicando workspace, nome del modello e passaggio in cui si è verificato l'errore.

Il canvas creato non si trova. Controllate Tutti i canvas, il progetto, i lavori recenti in Home e la ricerca. Verificate di essere nello stesso workspace in cui avete creato il canvas.