Ein Canvas aus einer Vorlage erstellen

Aus einer Vorlage erstellen, wenn sich die Struktur wiederholen soll

Verwenden Sie eine Vorlage, wenn Sie ein neues Canvas mit einem bewährten Layout, Eingabeaufforderungen, Seiten, Abschnitten oder Beispielinhalten erstellen möchten. Vorlagen sind hilfreich für wiederkehrende Besprechungen, Launch-Briefings, Design-Reviews, Retrospektiven, Schulungen, Workshops und Kundenübergaben.

Die Erstellung aus einer Vorlage generiert ein neues Canvas. Die Vorlage selbst wird dabei nicht bearbeitet. Nach der Erstellung können Sie das neue Canvas für Ihre eigentliche Arbeit anpassen.

Grundlegende Informationen zu Vorlagen finden Sie unter Übersicht über Canvas-Vorlagen.

Den passenden Erstellungspfad wählen

Sie können eine Vorlage an verschiedenen Stellen im System verwenden. Wählen Sie den Pfad aus, der dem gewünschten Speicherort des neuen Canvas entspricht.

Wenn Sie über den Erstellungsfluss für Canvases starten, finden Sie unter Canvas-Vorlagen verwenden den entsprechenden Pfad im Canvas.

Falls das Canvas zu einem Projekt gehört, erstellen Sie es nach Möglichkeit direkt innerhalb des Projekts oder verschieben Sie es nach der Erstellung dorthin. Dadurch bleiben der Projektplan und das Arbeits-Canvas von Anfang an miteinander verknüpft. Siehe Ein Canvas zu einem Projekt hinzufügen.

Die passende Vorlage finden

Öffnen Sie die Vorlagenauswahl oder den Canvas-Vorlagenmanager. Nutzen Sie die Suche nach Vorlagenname, Kategorie, Tag, Team oder Workflow. Verwenden Sie Vorschläge oder kürzlich durchgeführte Suchanfragen, falls diese angezeigt werden. Nutzen Sie die Vorschau der Vorlage, um deren Struktur vor dem Erstellen zu überprüfen.

Wenn Sie die Vorlage nicht finden können, löschen Sie Ihre Suchbegriffe, überprüfen Sie die Tags oder Kategorien und stellen Sie sicher, dass Sie sich im richtigen Workspace befinden. Die Standardvorlagen von ALLO und die benutzerdefinierten Vorlagen des Workspaces werden unter Umständen in unterschiedlichen Bereichen angezeigt.

Weitere Details zur Suche finden Sie unter Vorlagen suchen und organisieren.

Vorschau vor dem Erstellen anzeigen

Die Vorschau ist hilfreich, wenn mehrere Vorlagen ähnliche Namen haben oder wenn Sie die Struktur bestätigen möchten. Prüfen Sie, ob die Vorlage die passenden Abschnitte, Eingabeaufforderungen, Seiten und Beispiele für Ihre Arbeit enthält.

Falls die Vorschau fehlschlägt, haben Sie möglicherweise keinen Zugriff auf den Inhalt der Vorlage, das Quell-Canvas ist nicht verfügbar oder die Vorlage erfordert die Aufmerksamkeit des Besitzers. Siehe Berechtigungen und Sichtbarkeit von Vorlagen.

Erstellen Sie nicht mehrere Test-Canvases, nur um eine Vorlage zu prüfen, wenn eine Vorschau verfügbar ist. Die Nutzung der Vorschau hält Ihren Workspace übersichtlicher.

Das Canvas erstellen

Wählen Sie „Canvas erstellen“, „Vorlage verwenden“ oder die entsprechende Aktion, die in Ihrem Workspace angezeigt wird. Benennen Sie das neue Canvas eindeutig. Wenn Sie im Erstellungsfluss gefragt werden, wo das Canvas abgelegt werden soll, wählen Sie das Projekt, den Projektabschnitt oder den Workspace-Speicherort aus, der zu Ihrer Arbeit passt.

Öffnen Sie nach der Erstellung das neue Canvas. Ersetzen Sie Platzhalterinhalte, aktualisieren Sie Überschriften, fügen Sie Notizen hinzu, laden Sie Dateien hoch, erwähnen Sie Projektpartner und passen Sie Seiten oder Abschnitte für das tatsächliche Treffen oder die Projektabgabe an.

Falls das Canvas innerhalb eines Projekts erstellt wurde, kehren Sie zum Projekt zurück und vergewissern Sie sich, dass es im richtigen Abschnitt angezeigt wird. Wenn es als eigenständiges Canvas erstellt wurde, können Sie es nach Bedarf teilen oder mit einem Stern markieren.

Zugriffsrechte nach der Erstellung verstehen

Das neue Canvas unterliegt den Zugriffsregeln seines Erstellungskontexts. Ein aus einer Vorlage in einem Projekt erstelltes Canvas ist unter Umständen für alle Projektpartner sichtbar. Ein eigenständiges Canvas ist nach der Erstellung oft nur für den Ersteller sichtbar, bis es geteilt wird. Ein von einem Gast oder externen Projektpartner erstelltes Canvas kann je nach Workspace-Regeln eingeschränktere Zugriffsrechte haben.

Die Erstellung aus einer Vorlage gewährt nicht automatisch jedem, der Zugriff auf die Vorlage hat, auch Zugriff auf das neue Canvas. Teilen Sie das neue Canvas oder das Projekt mit den Personen, die daran mitarbeiten sollen. Siehe Ein Canvas teilen und Mitglieder, Gäste und externe Projektpartner.

Wenn jemand die Vorlage verwenden, aber Ihr neu erstelltes Canvas nicht öffnen kann, überprüfen Sie die Freigabeeinstellungen des neuen Canvas.

Das neue Canvas bearbeiten

Nach der Erstellung verhält sich das Canvas wie jedes andere Canvas auch. Fügen Sie Inhalte, Kommentare, Dateien, Präsentationsseiten und Projektpartner hinzu. Sie können es umbenennen, verschieben, mit einem Stern markieren oder je nach Ihren Berechtigungen einem Projekt zuordnen.

Durch das Bearbeiten des neuen Canvas wird die Vorlage nicht geändert. Wenn Sie die Struktur optimiert haben und möchten, dass zukünftige Canvases ebenfalls so aufgebaut sind, kann ein Vorlagenbesitzer die benutzerdefinierte Vorlage bearbeiten oder eine neue Version erstellen.

Wenn Sie versehentlich aus der falschen Vorlage ein Canvas erstellt haben, können Sie dieses entweder manuell anpassen oder ein neues Canvas aus der richtigen Vorlage erstellen. Das Löschen des fehlerhaften Canvas erfolgt über den normalen Löschprozess und den Papierkorb.

Standardvorlagen im Vergleich zu benutzerdefinierten Vorlagen

Die Standardvorlagen von ALLO werden als wiederverwendbare Ausgangspunkte bereitgestellt. Sie können aus ihnen Canvases erstellen, wo diese verfügbar sind, die Quellvorlage selbst kann jedoch in der Regel nicht bearbeitet werden.

Benutzerdefinierte Workspace-Vorlagen werden von Ihrem eigenen Workspace erstellt und verwaltet. Sie können individuelle Sichtbarkeitseinstellungen, Tags, Vorschau-Inhalte und eine bearbeitbare Quellstruktur aufweisen. Vorlagenbesitzer können sie aktualisieren oder duplizieren, sofern die Berechtigungen dies zulassen.

Wenn sich eine benutzerdefinierte Vorlage für verschiedene Personen unterschiedlich verhält, überprüfen Sie sowohl die Sichtbarkeit der Vorlage als auch die Zugriffsrechte auf das Quell-Canvas.

Vorlagen in Projekten verwenden

Projekt-Canvases und Vorlagen lassen sich ideal kombinieren. Das Projekt erfasst den Verantwortlichen, das Fälligkeitsdatum, Tags, den Abschnitt und den Fortschritt. Das aus der Vorlage erstellte Canvas enthält das eigentliche Arbeitsmaterial. Beispielsweise kann ein Retrospektiven-Canvas auf Basis einer Vorlage erstellt werden und zur Nachverfolgung direkt mit dem Launch-Projekt verknüpft bleiben.

Nutzen Sie mit Projekten verknüpfte Vorlagen für Launch-Briefings, Kickoff-Notizen für Kunden, Design-Reviews, Lehrpläne, QS-Checklisten und Retrospektiven. Siehe Einen Launch planen für einen detaillierten Workflow.

Fehlerbehebung bei der Erstellung

Die Schaltfläche „Erstellen“ fehlt

• Ursache: Möglicherweise betrachten Sie nur die Vorlagendetails anstelle der Erstellungsoptionen oder verfügen nicht über die erforderlichen Rechte.
• Lösung: Prüfen Sie, ob es sich um eine Standard- oder eine benutzerdefinierte Vorlage handelt, und überprüfen Sie Ihre Berechtigungsstufe.

Die Erstellung schlägt fehl

• Symptom: Beim Versuch, das Canvas zu erstellen, tritt ein Fehler auf.
• Lösung: Aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie es erneut.
• Lösung bei Einzelfällen: Wenn der Fehler nur bei einer bestimmten Vorlage auftritt, bitten Sie den Besitzer der Vorlage, das Quell-Canvas und die Sichtbarkeitseinstellungen zu überprüfen.
• Lösung bei allen Vorlagen: Wenn die Erstellung bei jeder Vorlage fehlschlägt, wenden Sie sich an den Support. Geben Sie dabei den Namen Ihres Workspace, den Vorlagennamen und den Schritt an, bei dem der Fehler aufgetreten ist.

Das erstellte Canvas wird nicht angezeigt

• Symptom: Sie haben das Canvas erfolgreich erstellt, können es aber nicht finden.
• Lösung: Überprüfen Sie den Bereich Alle Canvases, das jeweilige Projekt, den Verlauf unter Zuletzt verwendet auf der Startseite oder nutzen Sie die Suche.
• Wichtiger Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie sich im selben Workspace befinden, in dem das Canvas erstellt wurde.