Canvas aus einer Vorlage erstellen

Verwenden Sie eine Vorlage, wenn ein neuer Canvas mit einem bewährten Layout, Fragen, Seiten, Abschnitten oder Beispielen beginnen soll. Vorlagen eignen sich für wiederkehrende Besprechungen, Launch-Briefings, Design-Reviews, Retrospektiven, Unterricht, Workshops und Übergaben an Kundinnen und Kunden.

Aus einer Vorlage entsteht ein neuer Canvas. Die Vorlage selbst bleibt unverändert. Den neuen Canvas können Sie anschließend vollständig an die tatsächliche Arbeit anpassen.

Kurzfassung

Wählen Sie Freiform-Canvas oder Seiten-Canvas, suchen Sie die Vorlage nach Name oder Kategorie und öffnen Sie Vorschau, wenn Sie den vollständigen Aufbau prüfen möchten. Verwenden auf der Karte oder Vorlage verwenden in der Vorschau erstellt einen eigenen, bearbeitbaren Canvas.

Vorlagen nutzen, wenn sich die Struktur wiederholt

Grundlagen und Unterschiede erklärt Canvas-Vorlagen im Überblick.

Den richtigen Einstieg wählen

Sie können an mehreren Stellen einen Canvas aus einer Vorlage erstellen. Wählen Sie den Einstieg danach, wo der neue Canvas liegen soll.

Wenn Sie in Neuer Canvas beginnen, wählen Sie Freiform-Canvas für eine offene, räumliche Arbeitsfläche oder Seiten-Canvas für feste Seiten und Folien. Standard-Workflow-Vorlagen werden nach diesem Format gefiltert. Derselbe Workflow kann in beiden Bereichen erscheinen, wenn ALLO beide Varianten anbietet. Den vollständigen Ablauf beschreibt Canvas-Vorlagen verwenden.

Soll der Canvas zu einem Projekt gehören, erstellen Sie ihn möglichst direkt dort oder verschieben Sie ihn nach der Erstellung in das Projekt. So bleiben Projektplan und Arbeits-Canvas von Anfang an verbunden. Weitere Schritte finden Sie unter Canvas zu einem Projekt hinzufügen.

Vorlage finden

Öffnen Sie Neuer Canvas oder den Vorlagen-Manager und suchen Sie nach dem Vorlagennamen. In Neuer Canvas grenzen Kategorien den Standardkatalog ein. Mit Alle Vorlagen, Workspace und Meine Vorlagen wählen Sie den passenden Vorlagenbereich. Sortierung sowie Raster- und Listenansicht verändern die Anordnung der Ergebnisse. Öffnen Sie die Vorschau, wenn Sie den Aufbau vor der Erstellung prüfen möchten.

Wenn die Vorlage fehlt, löschen Sie die Suchbegriffe, prüfen Sie Tags oder Kategorien und vergewissern Sie sich, dass Sie im richtigen Workspace arbeiten. Standardvorlagen von ALLO und benutzerdefinierte Workspace-Vorlagen können in unterschiedlichen Bereichen erscheinen.

Einzelheiten zur Suche finden Sie unter Vorlagen suchen und organisieren.

Vor der Erstellung die Vorschau öffnen

Die Vorschau hilft, wenn mehrere Vorlagen ähnlich heißen oder Sie die Struktur kontrollieren möchten. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Karte und wählen Sie Vorschau. Prüfen Sie anschließend, ob Abschnitte, Fragen, Seiten und Beispiele zu Ihrer Arbeit passen.

Die Vorschau lässt sich nicht öffnen. Prüfen Sie die Sichtbarkeit der Vorlage, den Zugriff auf den Quell-Canvas und ob dieser noch vorhanden ist. Bitten Sie die Person, die die Vorlage verwaltet, diese Punkte zu kontrollieren. Weitere Hinweise finden Sie unter Berechtigungen und Sichtbarkeit von Vorlagen.

Erstellen Sie nicht mehrere Test-Canvases, wenn die Vorschau verfügbar ist.

Canvas erstellen

Wählen Sie Verwenden auf der Vorlagenkarte, um sofort zu erstellen, oder Vorlage verwenden in der vollständigen Vorschau. Der neue Canvas öffnet sich als normaler, bearbeitbarer Canvas im gewählten Format. Geben Sie ihm einen eindeutigen Namen und verschieben Sie ihn in das richtige Projekt oder den richtigen Abschnitt, wenn er dort hingehört.

Ersetzen Sie nach dem Öffnen die Platzhalter, aktualisieren Sie Überschriften, ergänzen Sie Notizen und Dateien, erwähnen Sie Beteiligte und passen Sie Seiten oder Bereiche an die konkrete Besprechung oder das Ergebnis an.

Wurde der Canvas in einem Projekt erstellt, kehren Sie zum Projekt zurück und prüfen Sie den Abschnitt. Bei einem eigenständigen Canvas richten Sie die Freigabe ein oder markieren ihn für den schnellen Zugriff.

Zugriff nach der Erstellung verstehen

Für den neuen Canvas gelten die Zugriffsregeln seines Erstellungsorts. Ein Canvas, der in einem Projekt erstellt wurde, übernimmt den Projektzugriff. Ein eigenständiger Canvas bleibt zunächst nur für die erstellende Person sichtbar, bis er geteilt wird. Gäste erhalten die Berechtigung, die ihnen über den geteilten Inhalt oder Freigabelink gewährt wurde. Externe Beteiligte können nur auf Projekte oder Canvases zugreifen, die ausdrücklich mit ihnen geteilt wurden. Haben sie bereits Zugriff auf ein Projekt, gilt dieser Projektzugriff auch für einen darin erstellten Canvas.

Wer die Vorlage sehen kann, erhält nicht automatisch Zugriff auf den daraus erstellten Canvas. Teilen Sie den neuen Canvas oder das Projekt mit den vorgesehenen Personen. Weitere Informationen finden Sie unter Canvas teilen und Mitglieder, Gäste und externe Beteiligte.

Wenn jemand die Vorlage verwenden, aber den neuen Canvas nicht öffnen kann, prüfen Sie die Freigabeeinstellungen des neuen Canvas.

Neuen Canvas bearbeiten

Nach der Erstellung verhält sich der Canvas wie jeder andere Canvas. Ergänzen Sie Inhalte, Kommentare, Dateien, Präsentationsseiten und Beteiligte. Je nach Berechtigung können Sie ihn umbenennen, verschieben, für den schnellen Zugriff markieren oder mit einem Projekt verbinden.

Änderungen am neuen Canvas verändern die Vorlage nicht. Wenn Sie den Aufbau verbessern und künftige Canvases damit starten sollen, kann eine Person mit Vorlagenverwaltung die benutzerdefinierte Vorlage aktualisieren oder eine neue Version anlegen.

Haben Sie die falsche Vorlage verwendet, können Sie den Canvas anpassen oder aus der richtigen Vorlage neu erstellen. Beim Löschen gelten die normalen Regeln für Canvas-Löschung und Papierkorb.

Standardvorlagen und benutzerdefinierte Vorlagen unterscheiden

Standardvorlagen von ALLO sind vorgegebene Ausgangspunkte. Sie können daraus Canvases erstellen, aber die jeweilige Quellvorlage nicht bearbeiten.

Benutzerdefinierte Workspace-Vorlagen werden in Ihrem Workspace erstellt und gepflegt. Sie unterstützen eigene Sichtbarkeit, Tags, Vorschauinhalte und eine bearbeitbare Quellstruktur. Personen mit Zugriff auf die Vorlagenverwaltung können sie aktualisieren oder duplizieren.

Wenn eine benutzerdefinierte Vorlage für verschiedene Personen unterschiedlich funktioniert, prüfen Sie sowohl die Vorlagensichtbarkeit als auch den Zugriff auf den Quell-Canvas.

Vorlagen in Projekten verwenden

Projekt-Canvases und Vorlagen ergänzen sich. Das Projekt hält Verantwortliche, Fälligkeitsdatum, Tags, Abschnitt und Fortschritt fest. Der aus der Vorlage erstellte Canvas enthält das eigentliche Arbeitsmaterial. Eine Retrospektive kann zum Beispiel mit einer Vorlage beginnen und für die Folgeaufgaben mit dem Launch-Projekt verbunden bleiben.

Projektbezogene Vorlagen eignen sich für Launch-Briefings, Kick-off-Notizen, Design-Reviews, Unterrichtspläne, QA-Checklisten und Retrospektiven. Einen Launch planen zeigt einen vollständigen Ablauf.

Wenn die Erstellung nicht funktioniert

Verwenden, Vorschau oder Vorlage verwenden fehlt. Prüfen Sie, ob Sie eine wiederverwendbare Vorlage oder eine Import- oder leere Option betrachten, ob Sie die nötigen Rechte haben und ob es sich um eine Standard- oder benutzerdefinierte Vorlage handelt.

Die Erstellung schlägt fehl. Aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie es erneut. Tritt der Fehler nur bei einer Vorlage auf, bitten Sie die verwaltende Person, Quell-Canvas und Sichtbarkeit zu prüfen. Schlägt jede Vorlage fehl, kontaktieren Sie den Support und nennen Sie Workspace, Vorlagenname und den fehlgeschlagenen Schritt.

Der neue Canvas ist nicht auffindbar. Prüfen Sie Alle Canvases, das Projekt, die zuletzt verwendeten Inhalte unter Start und die Suche. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Workspace befinden, in dem der Canvas erstellt wurde.