Как создать холст из шаблона

Используйте шаблон, если новый холст должен начинаться с проверенного макета, вопросов, страниц, разделов или примеров. Шаблоны подходят для регулярных встреч, брифов запуска, дизайн-ревью, ретроспектив, занятий, воркшопов и передачи результатов клиентам.

При создании из шаблона появляется новый холст. Сам шаблон не меняется. Новый холст можно свободно адаптировать под конкретную работу.

Коротко

Выберите Свободный canvas или Canvas со страницами, найдите шаблон по названию или категории и откройте Предпросмотр, если нужно изучить весь макет. Нажмите Использовать на карточке или Использовать шаблон в предпросмотре, чтобы создать отдельный редактируемый холст.

Используйте шаблон для повторяемой структуры

Основные сведения собраны в обзоре шаблонов холстов.

Выберите подходящую точку входа

Создать холст из шаблона можно из нескольких мест. Выберите путь в зависимости от того, где должен находиться новый холст.

Если вы начинаете из окна Новый холст, выберите Свободный canvas для одной открытой пространственной доски или Canvas со страницами для отдельных страниц и слайдов. Стандартные рабочие шаблоны будут отфильтрованы по этому формату. Один процесс может быть доступен в двух вариантах, если ALLO поддерживает оба. Более широкий сценарий описан в статье Работа с шаблонами холстов.

Если холст относится к проекту, по возможности создайте его прямо из проекта или перенесите туда сразу после создания. Так план проекта и рабочий холст будут связаны с самого начала. Подробнее читайте в статье Как добавить холст в проект.

Найдите шаблон

Откройте Новый холст или менеджер шаблонов. Ищите по названию. В окне Новый холст сузьте стандартный каталог с помощью категорий, а для шаблонов рабочего пространства и личных шаблонов используйте фильтры источника. Сортировка и переключатель сетки или списка меняют расположение результатов. Если структуру нужно проверить до создания, откройте предпросмотр.

Если шаблон не находится, очистите поисковый запрос, проверьте теги и категории и убедитесь, что открыто нужное рабочее пространство. Стандартные шаблоны ALLO и пользовательские шаблоны рабочего пространства могут находиться в разных частях интерфейса.

Подробности поиска есть в статье Поиск и организация шаблонов.

Изучите шаблон до создания

Предпросмотр помогает, когда у нескольких шаблонов похожие названия или нужно проверить структуру. Наведите указатель на карточку, выберите Предпросмотр и убедитесь, что разделы, вопросы, страницы и примеры подходят вашей работе.

Предпросмотр не открывается. Проверьте видимость шаблона, доступ к исходному холсту и существует ли он. Попросите человека, который управляет шаблоном, проверить настройки. Подробнее читайте в статье Права и видимость шаблонов.

Если предпросмотр доступен, не создавайте три пробных холста только ради сравнения.

Создайте холст

Нажмите Использовать на карточке, чтобы создать холст сразу, или Использовать шаблон в полном предпросмотре. Новый холст откроется как обычный редактируемый холст в выбранном формате. Дайте ему понятное название и перенесите в нужный проект или раздел, если работа относится туда.

Откройте созданный холст. Замените временные материалы, обновите заголовки, добавьте заметки, загрузите файлы, упомяните коллег и настройте страницы или разделы под реальную встречу или результат.

Если холст был создан внутри проекта, вернитесь в проект и убедитесь, что он находится в нужном разделе. Если это отдельный холст, при необходимости откройте к нему доступ или добавьте в избранное.

Проверьте доступ после создания

Для нового холста действуют правила доступа того контекста, в котором он был создан. Холст, созданный внутри проекта, использует доступ проекта. Отдельный холст остается видимым только создателю, пока тот не поделится им. Права гостей определяются настройками доступа к конкретному объекту или ссылке, по которой они вошли. Внешние участники могут открывать только те проекты и холсты, которыми с ними поделились. Если у внешнего участника уже есть доступ к проекту, на созданный внутри него холст распространяется доступ этого проекта.

Люди, которые видят шаблон, не получают автоматический доступ к созданному холсту. Поделитесь новым холстом или проектом с теми, кому он нужен. Подробнее читайте в статьях Общий доступ к холсту и Участники, гости и внешние коллеги.

Если человек может использовать шаблон, но не открывает ваш новый холст, проверьте настройки общего доступа именно для нового холста.

Отредактируйте новый холст

После создания это обычный рабочий холст. Добавляйте материалы, комментарии, файлы, страницы презентации и участников. В соответствии с правами его можно переименовать, переместить, добавить в избранное или прикрепить к проекту.

Изменения нового холста не затрагивают шаблон. Если вы улучшили структуру и хотите использовать ее в будущем, человек с доступом к управлению пользовательским шаблоном может обновить его или создать новую версию.

Если выбран не тот шаблон, измените холст вручную или создайте новый из правильного шаблона. Ошибочный холст удаляется по обычным правилам и попадает в корзину.

Стандартные и пользовательские шаблоны

Стандартные шаблоны ALLO служат готовыми отправными точками. Из них можно создавать холсты там, где они доступны, но редактировать оригинал нельзя.

Пользовательские шаблоны создают и поддерживают участники рабочего пространства. Для них можно настроить видимость, теги, содержимое предпросмотра и структуру исходного холста. Пользователи с доступом к управлению шаблонами могут обновлять и дублировать их.

Если пользовательский шаблон работает по-разному для разных людей, проверьте и его видимость, и доступ к исходному холсту.

Используйте шаблоны в проектах

Холсты проекта и шаблоны хорошо дополняют друг друга. Проект хранит ответственного, срок, теги, раздел и прогресс, а холст из шаблона содержит рабочие материалы. Например, холст ретроспективы можно создать из шаблона и оставить в проекте запуска для дальнейших действий.

Связанные с проектом шаблоны подходят для брифов запуска, заметок со стартовой встречи с клиентом, дизайн-ревью, планов занятий, чек-листов QA и ретроспектив. Подробный пример есть в статье Планирование запуска.

Если холст не создается

Нет кнопки «Использовать», «Предпросмотр» или «Использовать шаблон». Проверьте, открыт ли настоящий повторно используемый шаблон, а не чистый вариант или импорт, есть ли у вас нужные права и является ли шаблон стандартным или пользовательским.

Создание завершается ошибкой. Обновите страницу и повторите попытку. Если проблема возникает только с одним шаблоном, попросите управляющего им человека проверить исходный холст и видимость. Если не работает ни один шаблон, обратитесь в поддержку и укажите рабочее пространство, название шаблона и шаг, на котором произошла ошибка.

Созданный холст не находится. Проверьте Все холсты, проект, недавнюю работу на Главной и Поиск. Убедитесь, что открыто то же рабочее пространство, в котором вы создавали холст.