Criar um canvas a partir de um modelo

Use um modelo quando quiser começar um novo canvas com um layout comprovado, instruções, páginas, seções ou conteúdo de exemplo. Modelos funcionam bem para reuniões recorrentes, briefings de lançamento, revisões de design, retrospectivas, aulas, workshops e entregas para clientes.

Criar a partir de um modelo gera um novo canvas. O modelo original não é editado. Depois da criação, você pode adaptar o novo canvas ao trabalho real.

Resumo

Escolha Canvas livre ou Canvas com páginas, encontre o modelo por nome ou categoria e use Visualização quando precisar conferir toda a estrutura. Escolha Usar no cartão ou Usar modelo na prévia para criar um canvas separado e editável.

Use um modelo quando a estrutura precisa se repetir

Para conhecer os conceitos básicos, veja a visão geral dos modelos de canvas.

Escolha o caminho de criação certo

É possível criar um canvas a partir de um modelo em mais de um lugar. Escolha o caminho de acordo com o local em que o novo canvas deve ficar.

Se estiver começando por Novo canvas, escolha Canvas livre para um quadro aberto de organização espacial ou Canvas com páginas para páginas e slides fixos. Os modelos padrão são filtrados de acordo com esse formato. Um mesmo fluxo pode aparecer nos dois lugares quando o ALLO oferece as duas versões. Veja Usar modelos de canvas para conhecer o caminho completo pelo fluxo de criação.

Se o canvas pertencer a um projeto, crie-o dentro do projeto quando possível ou mova-o para lá depois. Isso mantém o plano e o canvas de trabalho conectados desde o começo. Veja Adicionar um canvas a um projeto.

Encontre o modelo

Abra Novo canvas ou o gerenciador de modelos de canvas. Busque pelo nome. Em Novo canvas, use as categorias para filtrar o catálogo padrão e os controles de origem para ver modelos do workspace ou pessoais. A ordenação e as visualizações em grade ou lista mudam a disposição dos resultados. Veja a prévia quando precisar confirmar a estrutura antes de criar.

Se o modelo não aparecer, limpe os termos de busca, confira as tags ou categorias e confirme se você está no workspace correto. Modelos padrão do ALLO e modelos personalizados do workspace podem aparecer em partes diferentes da experiência.

Para conhecer a busca em detalhes, veja Buscar e organizar modelos.

Veja a prévia antes de criar

A prévia ajuda quando vários modelos têm nomes parecidos ou quando você precisa confirmar a estrutura. Passe o cursor sobre o cartão, escolha Visualização e confira se há as seções, instruções, páginas e exemplos necessários para o trabalho.

A prévia falha. Confira a visibilidade do modelo, o acesso ao canvas de origem e se esse canvas ainda existe. Peça a quem gerencia o modelo que faça a verificação. Veja Permissões e visibilidade de modelos.

Não crie três canvases de teste apenas para inspecionar um modelo quando houver uma prévia.

Crie o canvas

Escolha Usar no cartão para criar imediatamente ou Usar modelo na prévia completa. O novo canvas abre como um canvas editável comum, no formato selecionado. Dê um nome claro e mova-o para o projeto ou a seção correta quando o trabalho pertencer a esse contexto.

Depois da criação, abra o novo canvas. Substitua conteúdo provisório, atualize os títulos, adicione notas, envie arquivos, mencione colaboradores e ajuste as páginas ou seções para a reunião ou entrega real.

Se o canvas foi criado dentro de um projeto, volte ao projeto e confirme se ele aparece na seção correta. Se foi criado como um canvas independente, compartilhe-o ou adicione-o aos favoritos conforme necessário.

Entenda o acesso depois da criação

O novo canvas segue as regras de acesso do contexto em que foi criado. Um canvas criado dentro de um projeto usa o acesso desse projeto. Um canvas independente permanece visível para quem o criou até ser compartilhado. Convidados usam a permissão concedida pelo item ou link compartilhado. Colaboradores externos só podem acessar projetos ou canvases específicos que tenham sido compartilhados com eles; se já tiverem acesso ao projeto, um canvas criado dentro dele seguirá o acesso desse projeto.

Criar a partir de um modelo não dá automaticamente acesso ao novo canvas para todas as pessoas que veem o modelo. Compartilhe o canvas ou o projeto com quem precisa participar. Veja Compartilhar um canvas e Membros, convidados e colaboradores externos.

Se alguém consegue usar o modelo, mas não abrir o novo canvas, confira as configurações de compartilhamento desse canvas.

Edite o novo canvas

Depois da criação, o canvas funciona como qualquer outro. Adicione conteúdo, comentários, arquivos, páginas de apresentação e colaboradores. Você pode renomeá-lo, movê-lo, adicioná-lo aos favoritos ou vinculá-lo a um projeto, de acordo com suas permissões.

Editar o novo canvas não altera o modelo. Se você melhorar a estrutura e quiser que os próximos canvases comecem da mesma forma, quem gerencia o modelo personalizado pode atualizá-lo ou criar uma nova versão.

Se você escolher o modelo errado, ajuste o canvas manualmente ou crie outro a partir do modelo correto. Excluir o canvas criado por engano segue o fluxo normal de exclusão e da Lixeira.

Compare modelos padrão e personalizados

Os modelos padrão do ALLO são pontos de partida reutilizáveis fornecidos pelo produto. Você pode criar canvases a partir deles quando estiverem disponíveis, mas não pode editar o modelo de origem.

Modelos personalizados do workspace são criados e mantidos pelo próprio workspace. Eles oferecem visibilidade personalizada, tags, conteúdo de prévia e uma estrutura de origem editável. Pessoas com acesso ao gerenciamento podem atualizá-los ou duplicá-los.

Se um modelo personalizado se comportar de formas diferentes para pessoas distintas, confira tanto a visibilidade do modelo quanto o acesso ao canvas de origem.

Use modelos em projetos

Canvases de projeto e modelos trabalham bem juntos. O projeto acompanha responsável, data de entrega, tags, seção e progresso. O canvas criado a partir do modelo guarda o material de trabalho. Uma retrospectiva, por exemplo, pode começar em um modelo e permanecer ligada ao projeto de lançamento para o acompanhamento posterior.

Use modelos conectados a projetos para briefings de lançamento, notas de kickoff com clientes, revisões de design, planos de aula, listas de verificação de QA e retrospectivas. Veja Planejar um lançamento para conhecer um fluxo detalhado.

Resolver problemas de criação

Usar, Visualização ou Usar modelo não aparecem. Confira se você está diante de um modelo reutilizável ou de uma opção de criação em branco ou por importação, se tem permissão e se o modelo é padrão ou personalizado.

A criação falha. Atualize a página e tente novamente. Se a falha acontecer com um único modelo, peça a quem o gerencia que confira o canvas de origem e a visibilidade. Se todos os modelos falharem, entre em contato com o suporte e informe o workspace, o nome do modelo e a etapa que apresentou o erro.

O canvas criado não aparece. Procure em Todos os canvases, no projeto, nos trabalhos recentes da Home e na Busca. Confirme também se você está no mesmo workspace em que criou o canvas.