Crie um canvas a partir de um template

Crie a partir de um template quando a estrutura deve se repetir

Use um template quando quiser que um novo canvas comece com um layout testado, perguntas direcionadas, páginas, seções ou conteúdo de exemplo. Templates são úteis para reuniões recorrentes, resumos de lançamento, revisões de design, retrospectivas, aulas, workshops e entregas para clientes.

A criação a partir de um template gera um novo canvas e não edita o template em si. Após a criação, o novo canvas é seu para adaptá-lo ao trabalho real.

Para conceitos básicos sobre templates, consulte a Visão geral dos templates de canvas.

Escolha o caminho de criação correto

Você pode criar a partir de um template em mais de um lugar. Escolha o caminho que corresponda ao local onde o novo canvas deve ficar.

Se você estiver começando a partir do fluxo de criação do canvas, consulte Usar templates de canvas para ver o caminho a partir do próprio canvas.

Se o canvas pertencer a um projeto, crie-o a partir do projeto sempre que possível ou mova-o para lá após a criação. Isso mantém o plano do projeto e o canvas de trabalho conectados desde o início. Consulte Adicionar um canvas a um projeto.

Encontre o template

Abra o seletor de templates ou o Gerenciador de templates de canvas. Use a ferramenta Buscar para pesquisar por nome do template, categoria, tag, equipe ou fluxo de trabalho. Utilize as sugestões ou as buscas recentes, caso apareçam. Visualize o template quando precisar confirmar a estrutura dele antes da criação.

Se você não conseguir encontrar o template, limpe os termos de busca, verifique as tags ou categorias e confirme se você está no espaço de trabalho correto. Os templates padrão do ALLO e os templates personalizados do espaço de trabalho podem aparecer em partes diferentes do sistema.

Para obter detalhes sobre a busca, consulte Buscar e organizar templates.

Visualize antes de criar

A visualização prévia é útil quando vários templates possuem nomes semelhantes ou quando você quer confirmar a estrutura. Verifique se o template possui as seções, perguntas direcionadas, páginas e exemplos corretos para o seu trabalho.

Se a visualização falhar, você pode não ter acesso ao conteúdo do template, o canvas de origem pode estar indisponível ou o template pode precisar da atenção do proprietário. Consulte Permissões e visibilidade de templates.

Não crie três canvases de teste apenas para inspecionar um template se a visualização prévia estiver disponível. A visualização prévia ajuda a manter o espaço de trabalho mais limpo.

Crie o canvas

Escolha Criar canvas, Usar template ou a ação equivalente exibida no seu espaço de trabalho. Dê um nome claro ao novo canvas. Se o fluxo de criação perguntar onde o canvas deve ficar, escolha o projeto, seção ou local do espaço de trabalho correspondente ao trabalho.

Após a criação, abra o novo canvas. Substitua o conteúdo provisório, atualize os cabeçalhos, adicione notas, faça o upload de arquivos, mencione colaboradores e ajuste as páginas ou seções para a reunião ou entrega real.

Se o canvas foi criado dentro de um projeto, retorne ao projeto e confirme se ele aparece na seção correta. Se foi criado como um canvas independente, compartilhe-o ou adicione-o aos favoritos conforme necessário.

Entenda o acesso após a criação

O novo canvas segue as regras de acesso do contexto no qual foi criado. Um canvas criado a partir de um template dentro de um projeto pode ficar visível para os colaboradores do projeto. Um canvas independente pode ficar visível apenas para quem o criou até que seja compartilhado. Um canvas criado por um Convidado ou colaborador externo pode ter um acesso mais limitado, dependendo das regras do espaço de trabalho.

A criação a partir de um template não concede automaticamente o acesso ao novo canvas para todas as pessoas que podem ver o template. Compartilhe o novo canvas ou o projeto com quem precisa dele. Consulte Compartilhar um canvas e Membros, convidados e colaboradores externos.

Se alguém conseguir usar o template, mas não puder abrir o seu novo canvas, verifique as configurações de compartilhamento do novo canvas.

Edite o novo canvas

Uma vez criado, o canvas se comporta como qualquer outro trabalho de canvas comum. Adicione conteúdo, Comentários, arquivos, páginas de apresentação e colaboradores. Você pode renomeá-lo, movê-lo, adicioná-lo aos favoritos ou associá-lo a um projeto, dependendo das suas permissões.

A edição do novo canvas não altera o template. Se você aprimorar a estrutura e quiser que os futuros canvases comecem dessa forma, o proprietário do template poderá editar o template personalizado ou criar uma nova versão.

Se você criar o canvas a partir do template errado por acidente, poderá ajustá-lo de forma manual ou criar um novo canvas usando o template correto. Ao excluir o canvas incorreto, ele passará pelo fluxo normal de exclusão e pelo comportamento da Lixeira.

Crie a partir de um template padrão versus um template personalizado

Os templates padrão do ALLO são fornecidos como pontos de partida reutilizáveis. Você pode criar canvases a partir deles onde estiverem disponíveis, mas normalmente não é possível editar o template de origem.

Os templates personalizados do espaço de trabalho são criados e mantidos pelo seu espaço de trabalho. Eles podem ter visibilidade personalizada, tags, conteúdo de visualização prévia e uma estrutura de origem editável. Os proprietários podem atualizá-los ou duplicá-los quando permitido.

Se um template personalizado se comportar de forma diferente para pessoas distintas, verifique tanto a visibilidade do template quanto o acesso ao canvas de origem.

Use templates em projetos

Os canvases e templates de projeto funcionam muito bem juntos. O projeto acompanha o proprietário, a data de entrega (Due date), as tags, a seção e o progresso. O canvas criado a partir do template armazena o material de trabalho. Por exemplo, um canvas de retrospectiva pode começar a partir de um template e permanecer associado ao projeto de lançamento para acompanhamento.

Use templates conectados a projetos para resumos de lançamento, notas de kick-off com clientes, revisões de design, planos de aula, checklists de controle de qualidade e retrospectivas. Consulte Planejar um lançamento para ver um fluxo de trabalho detalhado.

Solução de problemas na criação

• O botão Criar não está aparecendo:

  • Verifique se você está visualizando um template ativo ou apenas uma opção de exibição.
  • Confirme se você possui as permissões necessárias para criar elementos no espaço de trabalho.
  • Verifique se o template em questão é padrão ou personalizado, pois as regras de uso podem variar.

• O processo de criação do canvas falhou:

  • Atualize a página no seu navegador e tente criar novamente.
  • Se a falha ocorrer em apenas um template específico, solicite ao proprietário que verifique a visibilidade e o canvas de origem do template.
  • Se a falha persistir para todos os templates, entre em contato com o suporte informando o nome do espaço de trabalho, o nome do template e qual etapa apresentou erro.

• O canvas criado não foi encontrado:

  • Acesse a página Todos os canvases ou a seção específica do projeto.
  • Verifique os itens mais recentes no menu de trabalhos recentes da página inicial.
  • Utilize a ferramenta Buscar para localizar o canvas pelo título.
  • Certifique-se de que você está conectado ao mesmo espaço de trabalho no qual o canvas foi criado.