Permissões e visibilidade de templates

Visibilidade e gerenciamento de templates são permissões diferentes

As permissões de template determinam quem pode ver o template, criar um canvas a partir dele, visualizar previamente o conteúdo, editar a estrutura reutilizável, duplicar, excluir ou alterar a visibilidade e as tags.

É comum que uma pessoa tenha permissão para criar a partir de um template, mas não para editá-lo ou excluí-lo. Na maioria dos workspaces, a permissão de reutilização é mais abrangente do que a permissão de gerenciamento.

Para conhecer o modelo de template, consulte a Visão geral dos templates de canvas.

Entenda o canvas de origem para templates personalizados

Os templates personalizados de um workspace são baseados em um canvas de origem. O cartão do template, as configurações do template e o acesso ao canvas de origem precisam estar alinhados. Caso contrário, um usuário poderá ver o template na biblioteca, mas não conseguirá visualizá-lo ou criar a partir dele.

Por exemplo, o proprietário do template pode tornar um template personalizado visível para todo o workspace, mas esquecer que o canvas de origem ainda é privado. O template parecerá disponível, mas os outros usuários não conseguirão carregar o conteúdo.

Se o acesso a um template personalizado parecer inconsistente, verifique a visibilidade do template e o compartilhamento do canvas de origem. Evite criar duplicatas aleatórias para resolver isso, pois os templates duplicados podem carregar os mesmos problemas de acesso.

Padrões comuns de visibilidade

Os rótulos exatos podem variar, mas o princípio permanece o mesmo: visualizar o cartão, visualizar previamente o conteúdo, criar a partir dele e gerenciá-lo são permissões distintas.

Quem pode criar a partir de um template

Você pode criar a partir dos templates que consegue acessar e usar no workspace atual ou no contexto de criação. Os templates padrão costumam estar amplamente disponíveis, enquanto os templates personalizados dependem da visibilidade do workspace e do acesso de origem.

Criar um canvas a partir de um template não concede acesso amplo ao novo canvas. O novo canvas segue as regras de compartilhamento do local de criação. Se ele for criado dentro de um projeto, as regras do projeto serão aplicadas. Se for independente, o criador precisará compartilhá-lo.

Se um colega de equipe conseguir criar a partir de um template, mas não conseguir abrir o canvas que você criou, compartilhe o novo canvas ou projeto. Consulte Compartilhar um canvas.

Quem pode editar templates

A edição de templates costuma ser limitada aos proprietários ou a usuários com permissão de gerenciamento. Editar um template altera o ponto de partida reutilizável para futuros canvases, mas não reescreve os canvases que já foram criados a partir dele.

Se a opção de editar estiver ausente, verifique se o template é um modelo padrão do ALLO, se você é proprietário ou gerente do template personalizado, se o template é restrito e se o canvas de origem ainda existe.

Se você precisar de uma variação, mas não puder editar o original, peça ao proprietário para duplicá-lo ou crie um novo template personalizado, caso sua função permita.

Quem pode duplicar templates

A opção de duplicar pode estar disponível para templates personalizados e, às vezes, para outros templates reutilizáveis, dependendo das configurações do workspace. A duplicação é útil para criar variações reais, não para uso único.

Se a opção de duplicar estiver ausente, você pode não ter permissão, o tipo de template pode não ser compatível com essa ação ou seu workspace pode restringir o gerenciamento de templates. Se você precisar apenas de um canvas, crie-o diretamente a partir do template.

Após duplicar, atualize o nome, as tags, a visibilidade e a visualização prévia do conteúdo para que a duplicata não seja confundida com o original.

Quem pode excluir templates

A exclusão costuma ser restrita, pois remove um ponto de partida reutilizável da biblioteca. Excluir um template não exclui os canvases que já foram criados a partir dele, mas pode afetar as equipes que dependem desse modelo para trabalhos futuros.

Antes de excluir, confirme se o template está obsoleto, se foi duplicado incorretamente ou se foi substituído por uma versão melhor. Se o template deve apenas ser ocultado de algumas pessoas, altere a visibilidade em vez de excluí-lo, caso essa opção esteja disponível.

Se a opção de excluir estiver ausente, fale com o proprietário do template ou com o administrador do workspace.

Quem pode alterar a visibilidade e as tags

As alterações de visibilidade e tags afetam a descoberta de itens. Um template visível no workspace pode se tornar o ponto de partida padrão para muitos usuários. Um template tornado privado desaparecerá da biblioteca de outras pessoas. As tags podem tornar os templates mais fáceis ou mais difíceis de encontrar.

Trate a visibilidade e as tags como uma manutenção da biblioteca, e não apenas como ajustes estéticos. Se um template for destinado ao uso amplo, escolha tags claras e certifique-se de que o canvas de origem esteja acessível. Se for um rascunho, mantenha-o privado ou restrito.

Para orientações sobre organização, consulte Buscar e organizar templates.

Solucionar problemas: templates ausentes

• O template não está visível para um usuário:
  • Verifique se você está no workspace correto.
  • Verifique os termos ao Buscar, as tags, a visibilidade e o tipo do template.
  • Confirme se o template não foi renomeado ou excluído.
• Apenas alguns usuários conseguem visualizar o template:
  • Compare as funções e as contas dos usuários.
  • O template pode ser privado, restrito ou baseado em um canvas de origem que o usuário não consegue acessar.
• Um template padrão do ALLO está ausente para todos:
  • O workspace pode não ter essa entrada de catálogo disponível.
  • O catálogo pode precisar de uma revisão do suporte.

Solucionar problemas: falhas na visualização ou criação

• O usuário consegue ver o template, mas não consegue visualizá-lo (preview):
  • Verifique o acesso ao canvas de origem.
  • Peça ao proprietário do template para abrir o canvas de origem e confirmar se os usuários têm permissão de visualização.
• A visualização prévia funciona, mas a criação do canvas falha:
  • Atualize a página e tente novamente.
  • Verifique se o local de criação é permitido (canvas independente, canvas do projeto ou outro local).
  • Se a falha ocorrer apenas em um projeto, o problema pode estar nas permissões do projeto.
• A criação funciona para o proprietário, mas falha para outros usuários:
  • Compare a visibilidade do template e as permissões do canvas de origem.
  • Verifique as funções no workspace dos usuários afetados.

Solucionar problemas: falhas ao editar ou excluir

• As opções de editar, configurar, duplicar ou excluir estão ausentes:
  • Verifique o tipo do template. Os templates padrão do ALLO geralmente não permitem edição no workspace.
  • Verifique a sua função no workspace, o acesso ao canvas de origem e o estado de seleção.
  • Verifique se o template é restrito.
• A ação aparece disponível, mas apresenta falha ao ser executada:
  • Atualize a página e tente novamente.
  • O template pode ter sido alterado ou excluído em outra aba, ou as permissões do canvas de origem podem ter sido atualizadas.
• O acesso está com erro em um template importante:
  • Entre em contato com um administrador do workspace ou com o suporte.
  • Informe o nome do template, o workspace, os usuários afetados, a ação que falhou e se a visualização prévia ou a criação de canvas está funcionando.

Exemplos de permissões

Um membro do workspace pode criar a partir de Sprint retro, mas não pode editá-lo porque o proprietário do template gerencia a estrutura padrão.

Um líder de equipe pode editar Customer interview - pesquisa porque é o proprietário do template personalizado, mas um Convidado externo só poderá criar a partir dele se tiver visibilidade e acesso ao canvas de origem.

Um template aparece ao Buscar, mas a visualização prévia falha para a maioria dos usuários porque o canvas de origem é privado. A solução é ajustar o acesso ao canvas de origem ou a visibilidade do template para que fiquem alinhados.

Um canvas criado a partir de um template é privado para o criador até ser compartilhado, mesmo que o próprio template esteja visível no workspace.