Visualizar, editar e duplicar templates

Visualizar antes de criar ou alterar um template

A visualização permite inspecionar a estrutura de um template antes de criar um novo canvas ou editar o próprio template. Use a visualização quando os templates tiverem nomes semelhantes, se você não tiver certeza de qual é a versão mais recente ou se precisar confirmar se as instruções e páginas correspondem ao trabalho.

Visualizar um template é mais seguro do que criar canvases descartáveis apenas para inspecionar o layout. Isso mantém o espaço de trabalho mais limpo e ajuda os proprietários de templates a identificar conteúdos obsoletos.

Para conceitos básicos de templates, consulte Visão geral de templates de canvas.

Visualizar um template

Abra os templates de canvas, encontre o template desejado e selecione Visualizar no cartão, na linha ou no menu. Revise o título do template, as páginas, seções, instruções, conteúdo de exemplo e quaisquer notas que expliquem como utilizá-lo.

Se a visualização parecer correta, crie um canvas a partir dela. Se o template estiver próximo do que você precisa, mas não for ideal para o seu uso pontual, crie o canvas e edite-o após a criação. Se o próprio template estiver desatualizado, solicite ao proprietário que edite o template.

Se a visualização falhar, verifique se você tem permissão para visualizar o conteúdo do template. No caso de templates personalizados, o canvas de origem pode estar indisponível ou restrito. Consulte Permissões e visibilidade de templates.

Editar um template personalizado

Edite um template quando a estrutura inicial reutilizável precisar ser alterada para os próximos canvases. Isso é diferente de editar um canvas criado a partir do template. As edições do template afetam apenas o uso futuro; elas não alteram os canvases que já foram criados a partir da versão antiga.

Abra o menu do template e selecione Editar ou a ação equivalente quando disponível. Atualize o conteúdo de origem, instruções, páginas, exemplos, nome, tags ou configurações de acordo com os controles do template. Salve as alterações e, em seguida, visualize o template como um usuário faria.

Se a opção Editar não estiver visível, o template pode ser um modelo padrão do ALLO, você pode não ter a permissão necessária, o template pode estar restrito ou o canvas de origem pode estar indisponível.

Decidir entre editar ou duplicar

Edite o template existente quando a estrutura antiga precisar ser substituída para todos daqui em diante. Por exemplo, atualize o template Planejamento semanal quando a equipe alterar a pauta padrão.

Duplique o template quando a estrutura antiga ainda for útil, mas você precisar de uma variante real. Por exemplo, duplique Crítica de design como Crítica de design - revisão da liderança se as revisões da liderança exigirem instruções diferentes.

Crie um canvas a partir do template quando precisar apenas de uma instância de uso pontual. Não duplique um template apenas para realizar uma única reunião.

Duplicar um template

Abra o menu do template e selecione Duplicar quando disponível. Renomeie a cópia imediatamente. Atualize as tags, a descrição, o conteúdo de visualização e a visibilidade para que as pessoas entendam o motivo da existência desse template duplicado.

Após duplicar, visualize tanto o original quanto o novo template caso tenham nomes semelhantes. Certifique-se de que o novo template não seja apenas uma cópia confusa.

Se a opção Duplicar não estiver disponível, verifique o tipo de template, suas permissões, o estado de seleção e as configurações do espaço de trabalho. Os templates padrão podem não permitir duplicação em todos os espaços de trabalho.

Criar um canvas a partir da visualização

Muitos fluxos de visualização permitem criar um canvas diretamente. Use essa opção quando tiver inspecionado o template e souber que ele é o ponto de partida correto. Dê um nome claro ao novo canvas e escolha o local correto do projeto ou do espaço de trabalho se o fluxo solicitar. Se você estiver começando a partir do fluxo de criação de canvas, consulte Usar templates de canvas.

Após a criação, edite o novo canvas para o trabalho real. Não volte para editar o template, a menos que o próprio ponto de partida reutilizável precise de alterações.

Consulte Criar um canvas a partir de um template.

Excluir ou desativar um template

Exclua um template apenas quando os usuários não precisarem mais iniciar novos canvases a partir dele. A exclusão de um template não apaga os canvases já criados com base nele. Esses canvases são trabalhos independentes.

Antes de excluir, busque por duplicatas ou substitutos. Se houver um substituto, certifique-se de que ele tenha um nome claro e esteja visível para as pessoas certas. Se o template antigo ainda for necessário para um grupo pequeno, restrinja a visibilidade em vez de excluí-lo, caso seu espaço de trabalho ofereça suporte a essa função.

Se um template tiver sido excluído por engano, procure um proprietário ou administrador rapidamente. Dependendo de como o template foi armazenado, a recuperação pode envolver o canvas de origem ou a Lixeira.

Edição em massa e ações de seleção

O gerenciador de templates pode exibir ações somente após a seleção de um ou mais templates. As ações em massa podem ajudar com tags, visibilidade, exclusão ou limpeza onde houver suporte.

Use as ações em massa com cuidado. Selecione os templates por nome e visualize-os se necessário antes de aplicar alterações destrutivas. Uma alteração de visibilidade em massa pode ocultar templates de pessoas que dependem deles.

Se uma ação em massa não estiver visível, verifique sua função e se os templates selecionados são templates personalizados editáveis.

Permissões e disponibilidade de ações

As ações de template dependem do tipo de template, de sua função, do acesso ao canvas de origem e das configurações do espaço de trabalho. Um template padrão pode permitir a criação, mas não a edição. Um template personalizado pode permitir a visualização e a criação para muitos usuários, enquanto a edição fica limitada aos proprietários.

Se você consegue ver um template, mas não consegue visualizá-lo, o conteúdo de origem pode estar restrito. Se você consegue visualizar, mas não consegue editar, provavelmente tem permissão de reutilização, mas não permissão de gerenciamento.

Consulte Permissões e visibilidade de templates.

Evitar a dispersão da biblioteca de templates

Depois de editar ou duplicar, teste o template criando um novo canvas a partir dele. Verifique se o nome, layout, instruções, páginas e permissões fazem sentido para um usuário comum.

Avise a equipe quando um template se tornar o novo padrão. Caso contrário, as pessoas podem continuar usando o antigo por hábito.

Se existirem vários templates quase idênticos, decida qual é a versão atual, renomeie-a claramente e desative as demais. É melhor ter uma biblioteca pequena e confiável do que uma grande e duvidosa.