プロジェクトタグの管理

プロジェクトタグによるワークスペース内のプロジェクトのグループ化

ワークスペース内のプロジェクトが多数存在し、カテゴリー別に整理して閲覧したい場合にプロジェクトタグを使用します。プロジェクトタグは、チーム、クライアント、プログラム、四半期、地域、優先度、または業務領域などを表すことができます。これらはワークスペース内のプロジェクトのフィルターとして機能し、「このカテゴリーに属するプロジェクトはどれか」という疑問を解決するのに役立ちます。

プロジェクトタグはキャンバスタグとは異なります。プロジェクト内のキャンバスを整理するためのものではなく、キャンバスタグを変更することもありません。プロジェクト内のキャンバスにタグを付けたい場合は、キャンバスタグの管理をご利用ください。

利用条件と仕様

プロジェクトタグを使用するタイミング

そのカテゴリーを使用することで、時間の経過とともにメンバーが複数のプロジェクトを見つけやすくなる場合に、プロジェクトタグを作成します。効果的なプロジェクトタグの例としては、マーケティング、クライアント業務、Q3、APAC、研究開発、エンタープライズ、採用、または優先度高などがあります。

1回限りの検索のためにプロジェクトタグを作成する必要はありません。プロジェクト名がわかっている場合は、検索をご利用ください。ご自身が参加しているプロジェクトのみを表示したい場合は、オーナーまたはメンバーシップのフィルターをご利用ください。プロジェクト内のキャンバスを分類したい場合は、キャンバスタグをご利用ください。

「プロジェクトタグを管理」を開く

「プロジェクト」を開き、プロジェクトタグのチップまたはフィルター設定メニューの近くを確認します。プロジェクトタグの管理または設定のアクションを選択します。一部のプロジェクトビューでは、タグピッカーを開くか、タグチップのコンテキストメニューを使用することでも、プロジェクトタグを管理画面に移動できます。

管理ウィンドウにはプロジェクトタグを管理というタイトルが表示され、タグを使用してワークスペースのプロジェクトをグループ化およびフィルタリングする機能であることが直接説明されています。タグがまだ作成されていない場合、空の状態の画面には「プロジェクトタグはまだありません。」と表示されます。

プロジェクトタグの作成

プロジェクトタグを管理画面で「新規タグ」を選択し、短い名前を入力して保存します。検索、プロジェクトの行、フィルターチップなどで、メンバーが一目で識別できる名前を使用してください。

タグ名は簡潔に保つことをお勧めします。例えば、「すべてのマーケティングおよびライフサイクルプロジェクト」という名前よりも、「マーケティング」のようなシンプルな名前が適しています。2つのタグを区別するために長い説明が必要な場合は、分類を複雑にするのではなく、タグ全体の数を減らすことを検討してください。

名前の入力が必要であるというメッセージが表示された場合は、表示用の名前を入力してください。重複しているというメッセージが表示された場合は、既存のタグを選択するか、新しいタグの名前を変更してください。これにより、酷似したカテゴリー間で業務が分散してしまうのを防ぐことができます。

プロジェクトへのタグの追加

プロジェクトタグは、プロジェクトに関連付けることで初めて効果を発揮します。ワークスペースで使用しているプロジェクトビューに応じて、プロジェクトの行、プロジェクトの詳細/ヘッダー、プロジェクトタグピッカー、またはプロジェクトリストの設定メニューからタグを追加できます。

タグを追加した後は、プロジェクトリストに戻ってそのタグを選択し、フィルター結果に対象のプロジェクトが表示されることを確認してください。この簡単な確認を行うことで、タグを作成したものの、どのプロジェクトにも関連付けていなかったというよくあるミスを防ぐことができます。

プロジェクトタグによるフィルタリング

プロジェクトエリアのプロジェクトタグチップまたはフィルターピッカーを使用します。「すべて」を選択すると、プロジェクトタグフィルターがクリアされ、タグで絞り込まれていないすべてのプロジェクトが表示されます。特定のタグを選択すると、そのタグが付けられたプロジェクトのみが表示されます。

一部のワークスペースでは、複数のプロジェクトタグを同時に有効にすることができます。プロジェクトリストが突然空になった場合は、プロジェクトが失われたと判断する前に、余分なタグの選択を解除してください。複数タグによるフィルタリングは非常に便利ですが、条件を絞り込みすぎてすべてのプロジェクトが非表示になってしまうこともありますのでご注意ください。

タグの名前変更、並べ替え、または削除

チームで使用する用語が変わった場合は、プロジェクトタグの名前を変更します。例えば、社内での呼称が「グロース」から「ライフサイクル」に変更された場合は、新しく2つ目のタグを作成してプロジェクトリストを分散させるのではなく、既存のタグの名前を変更してください。

頻繁に使用するカテゴリーを先頭に表示したい場合は、タグの順序を変更します。最初の数個のタグは、実用的で日常的に使用するものにすることをお勧めします。メンバーが日々の業務を見つけるために、不要な分類を何度もスクロールする必要がないように整理してください。

不要になったプロジェクトタグは削除します。プロジェクトタグを削除すると、関連付けられているプロジェクトからそのタグが削除されますが、プロジェクト自体が削除されることはありません。そのプロジェクトに引き続きカテゴリーが必要な場合は、事前に代替となるタグを関連付けておいてください。

効果的なプロジェクトタグの組み合わせ例

タグを無秩序に増やすよりも、明確な意図を持って少数に絞り込んだタグセットを運用する方が効果的です。一般的に、有用なタグセットには以下のような1つの明確な目的があります。

1つのタグリストにあまりにも多くの要素（ディメンション）を混在させることは避けてください。すべてのプロジェクトに「マーケティング」、「Q3」、「優先度高」、「キャンペーン」、「北米」、「レビュー」などのタグが付けられてしまうと、タグバーが整理されていないデータベースのようになってしまいます。

管理ボタンが表示されない場合

プロジェクトタグを管理が見つからない場合は、個別のキャンバスの中ではなく、プロジェクトエリアにいるかを確認してください。プロジェクトタグは、キャンバスエディターではなくワークスペースのプロジェクト一覧から管理します。

タグは見えるのに編集できない場合は、プロジェクトへのアクセスが閲覧のみである、ワークスペースの権限が制限されている、またはタグ管理を制限するワークスペース設定が有効になっている可能性があります。プロジェクトオーナーかワークスペース管理者に、プロジェクトメンバーの管理で自分の役割を確認してもらってください。

ワークスペースがデモ、アーカイブ済み、支払いによる制限中、そのほか対応していない状態にある場合は、管理アクションが表示されないことがあります。設定はウェブアプリまたはデスクトップアプリで行い、画面を更新してからもう一度お試しください。

プロジェクトタグの表示がおかしい場合

タグで絞り込んでもプロジェクトが表示されない場合は、まずフィルターをクリアし、そのプロジェクトに本当にタグが付いているかを確認してください。オーナー、公開範囲、メンバーシップ、ステータス、日付、検索テキストなど、ほかのフィルターで非表示になっていないかも確認します。

タグが消えた場合は、誰かが名前を変更、削除、並べ替えしていないかを確認してください。タグはあるのに件数がおかしい場合は、プロジェクト画面を更新し、フィルターをかけていないプロジェクト一覧と比べてください。

権限のある管理者が更新後もプロジェクトタグを作成、名前変更、削除、並べ替えできない場合は、カスタマーサポートにご連絡ください。ワークスペース名、タグ名、プロジェクト名、自分の役割、タグの管理画面またはフィルターを適用したプロジェクト一覧のスクリーンショットを添えてください。