Gestire i tag di progetto

I tag di progetto raggruppano i progetti nell'area di lavoro

Utilizzate i tag di progetto quando l'area di lavoro contiene molti progetti e gli utenti hanno bisogno di un modo ordinato per esplorarli per categoria. I tag di progetto possono rappresentare team, clienti, programmi, trimestri, regioni, priorità o aree operative. Funzionano come filtri per i progetti dell'area di lavoro, aiutando a rispondere alla domanda: "Quali progetti appartengono a questa categoria?"

I tag di progetto sono diversi dai tag dei canvas. Non organizzano i canvases all'interno di un singolo progetto e non modificano i relativi tag dei canvas. Se desiderate taggare i canvases in un progetto, consultate Gestire i tag dei canvas in un progetto.

Disponibilità

Quando utilizzare i tag di progetto

Create un tag di progetto quando la categoria aiuterà gli utenti a individuare più progetti nel corso del tempo. Esempi di tag di progetto efficaci sono Marketing, Client work, Q3, APAC, Research, Enterprise, Hiring o High priority.

Evitate di creare un tag di progetto per una ricerca singola. Se ricordate il nome del progetto, utilizzate lo strumento Cerca. Se avete solo bisogno di visualizzare i vostri progetti, utilizzate i filtri del proprietario o di appartenenza. Se invece desiderate categorizzare i canvases all'interno di un progetto, utilizzate i tag dei canvases.

Aprire la gestione dei tag di progetto

Aprite la sezione Progetti e cercate accanto ai tag di progetto o ai controlli dei filtri. Selezionate l'opzione di gestione o di impostazione per i tag di progetto. In alcune visualizzazioni di progetto, l'apertura del selettore di tag o l'uso dell'azione contestuale della scheda dei tag può indirizzarvi direttamente a Gestisci tag di progetto.

La finestra di gestione si intitola Gestisci tag di progetto e descrive direttamente la funzione: raggruppare e filtrare i progetti dell'area di lavoro tramite i tag. Se non è ancora stato creato alcun tag, la schermata vuota indicherà che non sono presenti tag di progetto.

Creare un tag di progetto

In Gestisci tag di progetto, selezionate Nuovo tag, inserite un nome breve e salvate. Utilizzate nomi facilmente riconoscibili nella ricerca, nelle righe del progetto e nelle schede dei filtri.

Scegliete nomi compatti. Marketing è preferibile rispetto a Tutti i progetti di marketing e del ciclo di vita. Se due tag richiedono spiegazioni complesse per essere distinti, probabilmente la classificazione necessita di un numero inferiore di tag, piuttosto che di una punteggiatura più accurata.

Se ALLO segnala che il nome è obbligatorio, inserite un nome visibile. Se ALLO rileva un duplicato, selezionate il tag esistente o rinominate quello nuovo per evitare che le attività vengano suddivise tra categorie quasi identiche.

Aggiungere i tag ai progetti

I tag di progetto diventano utili solo dopo che vi sono stati associati dei progetti. A seconda della visualizzazione dei progetti utilizzata nell'area di lavoro, potete aggiungere tag da una riga di progetto, dai dettagli o dall'intestazione del progetto, dal selettore di tag o dai controlli dell'elenco dei progetti.

Dopo aver aggiunto un tag, tornate all'elenco dei Progetti e selezionate tale tag per verificare che il progetto compaia tra i risultati filtrati. Questa rapida verifica evita l'errore comune di creare un tag senza associarvi alcun progetto.

Filtrare per tag di progetto

Utilizzate le schede dei tag di progetto o il selettore dei filtri in Progetti. Tutti cancella il filtro dei tag di progetto e mostra i progetti senza alcuna limitazione. La selezione di un tag mostra i progetti associati a quel tag.

In alcune aree di lavoro è consentita l'attivazione contemporanea di più tag di progetto. Se l'elenco appare improvvisamente vuoto, deselezionate il tag aggiuntivo prima di ipotizzare che i progetti siano mancanti. I filtri multi-tag sono molto efficaci, ma rappresentano anche un modo rapido per nascondere involontariamente tutti gli elementi della visualizzazione.

Rinominare, riordinare o eliminare i tag

Rinominate un tag di progetto quando il team adotta una terminologia diversa. Ad esempio, se l'azienda è passata da Growth a Lifecycle, rinominate il tag esistente invece di crearne un secondo, evitando così di frammentare l'elenco dei progetti.

Riordinate i tag in modo che le categorie più utilizzate compaiano per prime. Mantenete i primi tag semplici e pratici, per evitare che gli utenti debbano scorrere classificazioni non necessarie prima di trovare le attività quotidiane.

Eliminate un tag di progetto quando non è più necessario. L'eliminazione di un tag di progetto rimuove il tag dai progetti associati, ma non elimina i progetti stessi. Se i progetti richiedono ancora una categorizzazione, associateli a un tag sostitutivo prima di procedere.

Esempi di set di tag di progetto efficaci

Un set di tag di progetto ridotto e mirato è preferibile rispetto a un elenco eccessivamente esteso. I set utili condividono in genere uno scopo chiaro:

Evitate di combinare troppe dimensioni in un unico elenco di tag. Se ogni progetto presenta tag come Marketing, Q3, High priority, Campaign, North America e Review, la barra dei tag si trasformerà in un archivio disordinato.

Risoluzione dei problemi: opzioni mancanti

• L'opzione "Gestisci tag di progetto" non è visibile:
  • Verificate di essere nella sezione Progetti e non all'interno di un singolo canvas. I tag di progetto si gestiscono dall'elenco generale dell'area di lavoro, non dall'editor del canvas.
  • L'area di lavoro potrebbe trovarsi in modalità demo, essere archiviata, avere limitazioni di fatturazione o trovarsi su una piattaforma non supportata. Utilizzate l'applicazione web o desktop per la configurazione e riprovate dopo aver aggiornato la pagina.
• I tag sono visibili ma non è possibile modificarli:
  • Potreste avere un accesso al progetto in sola lettura.
  • Le autorizzazioni dell'area di lavoro potrebbero essere limitate.
  • Potrebbe essere attiva un'impostazione dell'area di lavoro che limita la gestione dei tag. Chiedete a un proprietario del progetto o a un amministratore dell'area di lavoro di verificare il vostro ruolo in Gestione dei membri del progetto.

Risoluzione dei problemi: visualizzazione non corretta dei tag di progetto

• Un progetto non compare tra i risultati di un filtro per tag:
  • Rimuovete prima tutti i filtri attivi.
  • Verificate se il tag è stato effettivamente associato al progetto.
  • Controllate se un altro filtro attivo (come proprietario, visibilità, appartenenza, stato, data o testo di ricerca) sta nascondendo il progetto.
• Un tag è scomparso o il conteggio dei progetti non è corretto:
  • Verificate con il team se qualcuno ha rinominato, eliminato o riordinato il tag.
  • Aggiornate la sezione Progetti e confrontate i dati con un elenco di progetti non filtrato.
• Impossibile creare, rinominare, eliminare o riordinare i tag pur essendo un gestore autorizzato:
  • Se il problema persiste anche dopo aver aggiornato la pagina, contattate l'assistenza. Specificate il nome dell'area di lavoro, il nome del tag, il nome del progetto, il vostro ruolo e allegate uno screenshot della finestra di gestione o dell'elenco filtrato.