Gerenciar tags de projeto

As tags de projeto agrupam projetos em todo o espaço de trabalho

Use tags de projeto quando o espaço de trabalho tiver muitos projetos e as pessoas precisarem de uma maneira clara para navegar por categoria. As tags de projeto podem representar equipes, clientes, programas, trimestres, regiões, prioridades ou áreas de atuação. Elas funcionam como filtros de projeto do espaço de trabalho: ajudam você a responder à pergunta "Quais projetos pertencem a esta categoria?"

As tags de projeto não são tags de canvas. Elas não organizam os canvases dentro de um projeto e não alteram as tags de canvas. Se você precisar adicionar tags a canvases em um projeto, use Gerenciar tags de canvas.

Disponibilidade

Quando usar tags de projeto

Crie uma tag de projeto quando a categoria ajudar as pessoas a encontrar mais de um projeto ao longo do tempo. Bons exemplos de tags de projeto incluem Marketing, Trabalho com cliente, Q3, APAC, Pesquisa, Corporativo, Recrutamento ou Prioridade alta.

Não crie uma tag de projeto para uma busca pontual. Se você se lembrar do nome do projeto, use o recurso de Buscar. Se você precisar apenas visualizar seus próprios projetos, use os filtros de proprietário ou de membro. Se você precisar categorizar canvases dentro de um projeto, use as tags de canvas.

Abrir Gerenciar tags de projeto

Abra a seção de Projetos e procure a opção próxima aos blocos de tags de projeto ou aos controles de filtro. Use a ação de gerenciar ou de configurações para as tags de projeto. Em algumas visualizações de projeto, abrir o seletor de tags ou usar a ação de contexto no bloco da tag também pode levar você para a tela Gerenciar tags de projeto.

A janela de gerenciamento tem o título Gerenciar tags de projeto e descreve a função diretamente: agrupar e filtrar projetos do espaço de trabalho com tags. Se ainda não houver nenhuma tag criada, o estado vazio indicará que não há tags de projeto ainda.

Criar uma tag de projeto

Na tela Gerenciar tags de projeto, selecione Nova tag, insira um nome curto e salve. Use nomes que as pessoas reconhecerão facilmente na busca, nas linhas de projeto e nos blocos de filtro.

Mantenha os nomes compactos. Marketing é melhor do que Todos os projetos de marketing e ciclo de vida. Se duas tags precisarem de explicações longas para serem diferenciadas, a taxonomia provavelmente precisará de menos tags, e não de uma pontuação melhor.

Se o ALLO informar que o nome é obrigatório, insira um nome visível. Se o ALLO informar que há uma tag duplicada, escolha a tag existente ou renomeie a nova para evitar que o trabalho seja dividido entre categorias quase idênticas.

Adicionar tags de projeto a projetos

As tags de projeto só se tornam úteis depois que os projetos são associados a elas. Dependendo da visualização de projeto usada no seu espaço de trabalho, você pode adicionar tags a partir de uma linha de projeto, dos detalhes/cabeçalho do projeto, do seletor de tags de projeto ou dos controles da lista de projetos.

Depois de adicionar uma tag, retorne à lista de Projetos e selecione essa tag para confirmar que o projeto aparece no resultado filtrado. Essa verificação rápida evita o erro comum de criar uma tag, mas não associar nenhum projeto a ela.

Filtrar por tag de projeto

Use os blocos de tags de projeto ou o seletor de filtros em Projetos. A opção Tudo limpa o filtro de tag de projeto e exibe os projetos sem limitação por tag. Ao selecionar uma tag, apenas os projetos associados a ela são exibidos.

Alguns espaços de trabalho permitem manter mais de uma tag de projeto ativa ao mesmo tempo. Se a lista de repente parecer vazia, limpe a tag adicional antes de presumir que os projetos sumiram. A filtragem por múltiplas tags é eficiente, mas também é uma maneira rápida de ocultar todos os itens por engano.

Renomear, reordenar ou excluir tags

Renomeie uma tag de projeto quando a equipe alterar a terminologia utilizada. Por exemplo, se a empresa mudar de Crescimento para Ciclo de vida, renomeie a tag existente em vez de criar uma segunda tag e dividir a lista de projetos.

Reordene as tags quando as categorias mais utilizadas precisarem aparecer primeiro. Mantenha as primeiras tags simples e úteis. As pessoas não devem precisar rolar a tela por classificações desnecessárias para encontrar o trabalho diário.

Exclua uma tag de projeto quando ela não for mais necessária. Excluir uma tag de projeto apenas remove a tag dos projetos associados, sem excluir os projetos em si. Se os projetos ainda precisarem de uma categoria, associe-os a uma tag substituta antes de realizar a exclusão.

Bons conjuntos de tags de projeto

Um conjunto pequeno e bem direcionado de tags é melhor do que uma lista desorganizada e extensa. Conjuntos úteis geralmente compartilham um objetivo claro:

Evite misturar muitas dimensões em uma única lista de tags. Se cada projeto tiver tags como Marketing, Q3, Prioridade alta, Campanha, América do Norte e Revisão, a barra de tags se tornará apenas mais um banco de dados desorganizado.

Botões ou opções ausentes

Se a opção Gerenciar tags de projeto não estiver visível, pode ser por um dos seguintes motivos:

• Você está dentro de um único canvas em vez da área de Projetos: as tags de projeto são gerenciadas a partir da lista de projetos do espaço de trabalho, e não no editor de canvas.
• O espaço de trabalho está em uma versão de demonstração, arquivado, com restrição de faturamento ou em uma plataforma não compatível: as ações de gerenciamento podem estar ocultas nesses casos. Use o aplicativo web ou de desktop para fazer a configuração e tente novamente após atualizar a página.

Se você consegue visualizar as tags, mas não consegue editá-las:

• Seu nível de acesso é limitado: você pode ter apenas permissão de visualização do projeto ou permissões restritas no espaço de trabalho. Peça a um proprietário do projeto ou administrador do espaço de trabalho para verificar sua função em Gerenciar membros do projeto.

Quando as tags de projeto parecem incorretas

Se um projeto estiver ausente em um filtro de tag, verifique os seguintes fatores:

• Filtros ativos adicionais: limpe todos os filtros primeiro para garantir que nenhuma outra regra (como proprietário, visibilidade, participação, status, data ou texto de busca) esteja ocultando o projeto.
• Associação da tag: certifique-se de que o projeto realmente possui a tag selecionada.

Se uma tag de projeto desapareceu ou a contagem está incorreta:

• Alterações de outros membros: verifique com a equipe se alguém renomeou, excluiu ou reordenou a tag.
• Sincronização da página: atualize a tela de Projetos e compare com a lista de projetos sem nenhum filtro aplicado.

Se um gerente autorizado não conseguir criar, renomear, excluir ou reordenar tags mesmo após atualizar a página:

• Entre em contato com o suporte: relate o problema informando o nome do espaço de trabalho, o nome da tag, o nome do projeto, sua função atual e envie uma captura de tela do gerenciador de tags ou da lista de projetos filtrada.