Gérer les balises de projet

Les balises de projet regroupent les projets de l'espace de travail

Utilisez les balises de projet lorsque votre espace de travail contient de nombreux projets et que les membres de votre équipe ont besoin d'un moyen simple de les parcourir par catégorie. Les balises de projet peuvent représenter des équipes, des clients, des programmes, des trimestres, des régions, des priorités ou des domaines d'activité. Elles fonctionnent comme des filtres de projet au sein de l'espace de travail, vous aidant à répondre à la question : « Quels projets appartiennent à cette catégorie ? »

Les balises de projet sont distinctes des balises de canvas. Elles ne permettent pas d'organiser les canvases à l'intérieur d'un projet spécifique et n'ont aucun impact sur les balises de canvas. Si vous avez besoin de baliser des canvases au sein d'un projet, consultez Gérer les balises de canvas.

Disponibilité

Quand utiliser les balises de projet

Créez une balise de projet lorsqu'une catégorie s'avère utile pour aider les utilisateurs à retrouver plusieurs projets au fil du temps. Voici de bons exemples de balises de projet : Marketing, Projet client, T3, APAC, Recherche, Entreprise, Recrutement ou Priorité haute.

Évitez de créer une balise de projet pour une recherche ponctuelle. Si vous vous souvenez du nom du projet, utilisez la fonction Recherche. Si vous souhaitez uniquement afficher vos propres projets, utilisez les filtres de propriétaire ou de participation. Si vous devez catégoriser des canvases au sein d'un projet, utilisez plutôt les balises de canvas.

Ouvrir la gestion des balises de projet

Accédez à la section Projets et repérez les balises de projet ou les outils de filtrage. Cliquez sur l'option de gestion ou de configuration des balises de projet. Dans certaines vues de projet, vous pouvez également accéder à l'interface Gérer les balises de projet en ouvrant le sélecteur de balises ou en utilisant le menu contextuel d'une balise de projet existante.

La fenêtre de gestion s'intitule Gérer les balises de projet et décrit sa fonction : regrouper et filtrer les projets de l'espace de travail à l'aide de balises. Si aucune balise n'a encore été créée, l'écran affiche un message indiquant qu'il n'existe aucune balise de projet pour le moment.

Créer une balise de projet

Dans l'interface Gérer les balises de projet, sélectionnez Nouvelle balise, saisissez un nom court, puis enregistrez. Choisissez des noms facilement reconnaissables par les utilisateurs lors des recherches, dans les listes de projets ou sur les boutons de filtrage.

Privilégiez les noms concis. Par exemple, la balise Marketing est préférable à Tous les projets marketing et cycle de vie. Si deux balises nécessitent de longues explications pour être différenciées, il est probable que votre structure ait besoin de moins de balises plutôt que d'une ponctuation plus complexe.

Si ALLO vous indique que le nom est obligatoire, saisissez un nom visible. Si ALLO signale un doublon, sélectionnez la balise existante ou renommez la nouvelle afin d'éviter que le travail ne soit partagé entre des catégories presque identiques.

Associer des balises à des projets

Les balises de projet ne deviennent utiles que lorsque des projets y sont associés. Selon la vue de projet configurée dans votre espace de travail, vous pouvez ajouter des balises depuis une ligne de projet, les détails ou l'en-tête d'un projet, le sélecteur de balises de projet ou encore les commandes de la liste des projets.

Après avoir ajouté une balise, retournez à la liste des Projets et sélectionnez cette balise pour vérifier que le projet apparaît correctement dans les résultats filtrés. Ce contrôle rapide permet d'éviter l'erreur courante qui consiste à créer une balise sans y associer de projets.

Filtrer par balise de projet

Utilisez les balises de projet ou le sélecteur de filtre dans la section Projets. L'option Tous réinitialise le filtre de balises de projet et affiche l'ensemble des projets sans restriction. Sélectionner une balise spécifique permet d'afficher uniquement les projets associés à celle-ci.

Certains espaces de travail permettent d'activer plusieurs balises de projet simultanément. Si la liste devient soudainement vide, réinitialisez les balises sélectionnées avant de supposer que des projets ont disparu. Le filtrage multi-balise offre de nombreuses options de regroupement, mais il peut aussi facilement masquer l'ensemble de vos éléments si les critères sont trop restrictifs.

Renommer, réorganiser ou supprimer des balises

Renommez une balise de projet lorsque la terminologie de l'équipe évolue. Par exemple, si l'entreprise passe du terme Croissance à Cycle de vie, renommez la balise existante plutôt que d'en créer une deuxième qui diviserait inutilement la liste des projets.

Réorganisez les balises pour afficher les catégories les plus utilisées en premier. Gardez les premières balises simples et utiles. Les utilisateurs ne devraient pas avoir à faire défiler des balises anecdotiques pour trouver leurs projets quotidiens.

Supprimez une balise de projet lorsqu'elle n'est plus utile. Supprimer une balise de projet la retire des projets associés, mais ne supprime pas les projets eux-mêmes. Si ces projets ont encore besoin d'une catégorie, associez-les d'abord à une balise de remplacement.

Exemples de jeux de balises efficaces

Un ensemble de balises restreint et cohérent est toujours préférable à une liste interminable. Les structures utiles partagent généralement un objectif clair :

Évitez de mélanger trop de dimensions dans une même liste de balises. Si chaque projet se voit attribuer les balises Marketing, T3, Priorité haute, Campagne, Amérique du Nord et Revue, la barre de balises perd toute sa clarté et devient illisible.

Résolution des problèmes d'affichage des boutons

• L'option « Gérer les balises de projet » n'apparaît pas :
  • Vérifiez que vous vous trouvez bien dans l'espace Projets, et non à l'intérieur d'un canvas unique. Les balises de projet se gèrent depuis la liste des projets de l'espace de travail, et non depuis l'éditeur de canvas.
• Vous pouvez voir les balises mais impossible de les modifier :
  • Vous disposez peut-être d'un accès en lecture seule, de permissions limitées ou d'un paramètre restreignant la gestion des balises dans l'espace de travail. Demandez à un propriétaire de projet ou à un administrateur de vérifier vos autorisations dans Gérer les membres du projet.
• Les actions de gestion de balises sont masquées :
  • Si l'espace de travail est en mode démonstration, archivé, restreint pour défaut de paiement ou ouvert sur une interface non prise en charge, ces fonctions peuvent être indisponibles. Utilisez l'application web ou de bureau et réessayez après avoir rafraîchi la page.

Lorsque les balises de projet semblent incorrectes

• Un projet n'apparaît pas dans le filtre de balises :
  • Commencez par effacer tous les filtres actifs.
  • Vérifiez si la balise est bien associée au projet.
  • Assurez-vous qu'un autre filtre (propriétaire, visibilité, participation, statut, date ou texte de recherche) ne masque pas le projet.
• Une balise a disparu ou le compteur semble incorrect :
  • Demandez aux autres membres si quelqu'un a renommé, supprimé ou réorganisé les balises.
  • Actualisez la page des Projets et comparez le résultat avec la liste non filtrée des projets.
• Impossible de créer, renommer, supprimer ou réorganiser les balises :
  • Si vous disposez des autorisations nécessaires et que le problème persiste après actualisation, contactez notre équipe d'assistance.
  • Vérifiez que vous fournissez le nom de l'espace de travail, le nom de la balise concernée, le nom du projet, votre rôle, ainsi qu'une capture d'écran du gestionnaire de balises ou de la liste filtrée.