Gérer les tags de projet

Les tags de projet regroupent les projets de l'espace de travail

Utilisez les tags de projet lorsque votre espace de travail contient de nombreux projets et que les membres de votre équipe ont besoin d'un moyen simple de les parcourir par catégorie. Les tags de projet peuvent représenter des équipes, des clients, des programmes, des trimestres, des régions, des priorités ou des domaines d'activité. Elles fonctionnent comme des filtres de projet au sein de l'espace de travail, vous aidant à répondre à la question : « Quels projets appartiennent à cette catégorie ? »

Les tags de projet sont distinctes des tags de canvas. Elles ne permettent pas d'organiser les canvases à l'intérieur d'un projet spécifique et n'ont aucun impact sur les tags de canvas. Si vous avez besoin de tagr des canvases au sein d'un projet, consultez Gérer les tags de canvas.

Disponibilité

Quand utiliser les tags de projet

Créez un tag de projet lorsqu'une catégorie s'avère utile pour aider les utilisateurs à retrouver plusieurs projets au fil du temps. Voici de bons exemples de tags de projet : Marketing, Projet client, T3, APAC, recherche, Entreprise, Recrutement ou Priorité haute.

Évitez de créer un tag de projet pour une recherche ponctuelle. Si vous vous souvenez du nom du projet, utilisez la fonction recherche. Si vous souhaitez uniquement afficher vos propres projets, utilisez les filtres de responsable ou de participation. Si vous devez catégoriser des canvases au sein d'un projet, utilisez plutôt les tags de canvas.

Ouvrir la gestion des tags de projet

Accédez à la section Projets et repérez les tags de projet ou les outils de filtrage. Cliquez sur l'option de gestion ou de configuration des tags de projet. Dans certaines vues de projet, vous pouvez également accéder à l'interface Gérer les tags de projet en ouvrant le sélecteur de tags ou en utilisant le menu contextuel d'un tag de projet existante.

La fenêtre de gestion s'intitule Gérer les tags de projet et décrit sa fonction : regrouper et filtrer les projets de l'espace de travail à l'aide de tags. Si aucun tag n'a encore été créée, l'écran affiche un message indiquant qu'il n'existe aucun tag de projet pour le moment.

Créer un tag de projet

Dans l'interface Gérer les tags de projet, sélectionnez Nouvelle tag, saisissez un nom court, puis enregistrez. Choisissez des noms facilement reconnaissables par les utilisateurs lors des recherches, dans les listes de projets ou sur les boutons de filtrage.

Privilégiez les noms concis. Par exemple, la tag Marketing est préférable à Tous les projets marketing et cycle de vie. Si deux tags nécessitent de longues explications pour être différenciées, il est probable que votre structure ait besoin de moins de tags plutôt que d'une ponctuation plus complexe.

Si ALLO vous indique que le nom est obligatoire, saisissez un nom visible. Si ALLO signale un doublon, sélectionnez la tag existante ou renommez la nouvelle afin d'éviter que le travail ne soit partagé entre des catégories presque identiques.

Associer des tags à des projets

Les tags de projet ne deviennent utiles que lorsque des projets y sont associés. Selon la vue de projet configurée dans votre espace de travail, vous pouvez ajouter des tags depuis une ligne de projet, les détails ou l'en-tête d'un projet, le sélecteur de tags de projet ou encore les commandes de la liste des projets.

Après avoir ajouté un tag, retournez à la liste des Projets et sélectionnez cette tag pour vérifier que le projet apparaît correctement dans les résultats filtrés. Ce contrôle rapide permet d'éviter l'erreur courante qui consiste à créer un tag sans y associer de projets.

Filtrer par tag de projet

Utilisez les tags de projet ou le sélecteur de filtre dans la section Projets. L'option Tous réinitialise le filtre de tags de projet et affiche l'ensemble des projets sans restriction. Sélectionner un tag spécifique permet d'afficher uniquement les projets associés à celle-ci.

Certains espaces de travail permettent d'activer plusieurs tags de projet simultanément. Si la liste devient soudainement vide, réinitialisez les tags sélectionnées avant de supposer que des projets ont disparu. Le filtrage multi-tag offre de nombreuses options de regroupement, mais il peut aussi facilement masquer l'ensemble de vos éléments si les critères sont trop restrictifs.

Renommer, réorganiser ou supprimer des tags

Renommez un tag de projet lorsque la terminologie de l'équipe évolue. Par exemple, si l'entreprise passe du terme Croissance à Cycle de vie, renommez la tag existante plutôt que d'en créer une deuxième qui diviserait inutilement la liste des projets.

Réorganisez les tags pour afficher les catégories les plus utilisées en premier. Gardez les premières tags simples et utiles. Les utilisateurs ne devraient pas avoir à faire défiler des tags anecdotiques pour trouver leurs projets quotidiens.

Supprimez un tag de projet lorsqu'elle n'est plus utile. Supprimer un tag de projet la retire des projets associés, mais ne supprime pas les projets eux-mêmes. Si ces projets ont encore besoin d'une catégorie, associez-les d'abord à un tag de remplacement.

Exemples de jeux de tags efficaces

Un ensemble de tags restreint et cohérent est toujours préférable à une liste interminable. Les structures utiles partagent généralement un objectif clair :

Évitez de mélanger trop de dimensions dans une même liste de tags. Si chaque projet se voit attribuer les tags Marketing, T3, Priorité haute, Campagne, Amérique du Nord et Revue, la barre de tags perd toute sa clarté et devient illisible.

Résolution des problèmes d'affichage des boutons

• L'option « Gérer les tags de projet » n'apparaît pas :
  • Vérifiez que vous vous trouvez bien dans l'espace Projets, et non à l'intérieur d'un canvas unique. Les tags de projet se gèrent depuis la liste des projets de l'espace de travail, et non depuis l'éditeur de canvas.
• Vous pouvez voir les tags mais impossible de les modifier :
  • Vous disposez peut-être d'un accès en lecture seule, de permissions limitées ou d'un paramètre restreignant la gestion des tags dans l'espace de travail. Demandez à un responsable de projet ou à un administrateur de vérifier vos autorisations dans Gérer les membres du projet.
• Les actions de gestion de tags sont masquées :
  • Si l'espace de travail est en mode démonstration, archivé, restreint pour défaut de paiement ou ouvert sur une interface non prise en charge, ces fonctions peuvent être indisponibles. Utilisez l'application web ou de bureau et réessayez après avoir rafraîchi la page.

Lorsque les tags de projet semblent incorrectes

• Un projet n'apparaît pas dans le filtre de tags :
  • Commencez par effacer tous les filtres actifs.
  • Vérifiez si la tag est bien associée au projet.
  • Assurez-vous qu'un autre filtre (responsable, visibilité, participation, statut, date ou texte de recherche) ne masque pas le projet.
• Un tag a disparu ou le compteur semble incorrect :
  • Demandez aux autres membres si quelqu'un a renommé, supprimé ou réorganisé les tags.
  • Actualisez la page des Projets et comparez le résultat avec la liste non filtrée des projets.
• Impossible de créer, renommer, supprimer ou réorganiser les tags :
  • Si vous disposez des autorisations nécessaires et que le problème persiste après actualisation, contactez notre équipe d'assistance.
  • Vérifiez que vous fournissez le nom de l'espace de travail, le nom de la tag concernée, le nom du projet, votre rôle, ainsi qu'une capture d'écran du gestionnaire de tags ou de la liste filtrée.