Crear una Iniciativa

Una Iniciativa es el canvas asociado a un OKR

En Objetivos/OKRs, una Iniciativa es lo que ALLO denomina el canvas asociado a un Objetivo o Resultado clave. El Objetivo indica la dirección importante. El Resultado clave establece cómo se mide el éxito. La Iniciativa es el canvas donde el equipo planifica, reúne contexto, asigna tareas, revisa los resultados y mantiene el trabajo conectado con el resultado que se busca alcanzar.

Esta distinción es importante. Una Iniciativa no es un segundo Resultado clave, ni una nota de estado oculta, ni un tablero de proyecto independiente. Es un canvas que se muestra dentro del flujo de trabajo de OKR. Utilícelo cuando el equipo necesite un espacio para transformar la estrategia en trabajo concreto sin desconectar ese trabajo del Objetivo o del Resultado clave.

Si usted aún está decidiendo qué se debe medir, lea Agregar Resultados clave. Si necesita actualizar el progreso, utilice Verificar el progreso.

Disponibilidad y permisos

Si la acción de creación no aparece o el canvas no se abre, utilice Solucionar problemas de permisos de OKR antes de crear un duplicado.

Cuándo crear una Iniciativa

Cree una Iniciativa cuando el equipo necesite un canvas conectado a un OKR. Algunos ejemplos ideales de Iniciativas son un plan de lanzamiento, un canvas de investigación de clientes, la reescritura de la documentación de soporte, un plan de limpieza operativa, un plan de experimentos, un espacio para talleres o una lista de verificación de implementación.

No cree una Iniciativa para cada tarea pequeña. Utilice el canvas de la Iniciativa para el conjunto de trabajo que deba someterse a revisión. Dentro de ese canvas, su equipo puede desglosar el trabajo mediante las herramientas de canvas, tareas o subtareas disponibles en su espacio de trabajo.

No cree una Iniciativa únicamente para reformular el Resultado clave. Un Resultado clave como `Reducir las conversaciones de soporte relacionadas con invitaciones en un 30%` mide el resultado final. Una Iniciativa como `Publicar documentos de solución de problemas de invitaciones y recuperación de acceso desactivado` representa el trabajo con el que se espera influir en dicho resultado.

Dónde crear una Iniciativa

Abra Objetivos/OKRs, acceda a la Sesión correcta y, a continuación, abra el Objetivo o el Resultado clave que deba respaldar el trabajo. Utilice la acción de Iniciativa o la sección de Iniciativa disponible en la vista detallada.

El detalle del Resultado clave es el lugar más común para agregar una Iniciativa, ya que los Resultados clave son los elementos donde se mide el progreso. Si el trabajo respalda una dirección más amplia en lugar de una métrica específica, asócielo al Objetivo si su espacio de trabajo admite ese flujo.

Después de crear la Iniciativa, ábrala para trabajar en el canvas conectado. Dependiendo de la vista, la fila puede mostrar el nombre de la Iniciativa, el propietario, la fecha de vencimiento, el estado y el ícono de canvas.

Crear la Iniciativa

1. Abra el Objetivo o Resultado clave que el trabajo deba respaldar.
2. Seleccione Agregar Iniciativa o la acción de Iniciativa equivalente.
3. Asigne un nombre concreto a la Iniciativa.
4. Guarde los cambios.
5. Abra el canvas conectado.
6. Agregue el plan de trabajo, las notas, los archivos, los diagramas, las decisiones, las tareas, las subtareas o el material de revisión que su equipo necesite.
7. Agregue un propietario, una fecha de vencimiento o un estado en los campos disponibles.
8. Utilice las actualizaciones de progreso (Check-ins) en el Resultado clave relacionado para explicar si la Iniciativa está influyendo en el resultado.

El canvas de la Iniciativa es el lugar donde reside el trabajo. El Resultado clave es donde se registra el progreso medible.

Escriba nombres de Iniciativas útiles

El nombre de una Iniciativa debe hacer referencia a un trabajo real que cualquier persona pueda abrir y revisar.

Las versiones recomendadas son concretas. Le indican al revisor qué trabajo debe existir dentro del canvas conectado.

Utilice de manera eficiente el canvas de la Iniciativa

Utilice el canvas para centralizar el trabajo que, de lo contrario, quedaría disperso en chats, archivos, notas de reuniones y comentarios de tareas. El canvas de una buena Iniciativa puede incluir:

• el plan de trabajo y sus responsables
• preguntas abiertas y notas de decisiones
• archivos de respaldo
• bocetos y capturas de pantalla de revisión
• borradores de contenido
• enlaces a trabajos relacionados

Si su espacio de trabajo muestra campos de tipo tarea, subtareas o trabajos secundarios dentro del canvas de la Iniciativa, utilícelos para desglosar el trabajo en partes manejables. Gestione ese trabajo como un detalle del canvas.

Completar una subtarea puede ser importante, pero esto no demuestra de manera automática que el Resultado clave haya mejorado. Realice un Check-in cuando cambie el resultado o cuando el equipo necesite contexto sobre el progreso.

Si la Iniciativa requiere un espacio de colaboración más amplio, utilice el canvas como cualquier otro canvas de ALLO:

• organice el trabajo visualmente
• mantenga el contexto cerca de las decisiones
• comparta el canvas con las personas que necesiten participar

Consulte Crear un canvas para conocer el flujo de trabajo general de los canvases, y Compartir un canvas cuando los revisores necesiten acceder.

Iniciativas frente a Resultados clave

Si la frase describe un resultado, es probable que corresponda a un Resultado clave. Busque palabras como incrementar, reducir, elevar, disminuir, alcanzar, lograr, acortar o mejorar, siempre asociadas a un objetivo medible.

Si la frase describe una actividad o tarea, es probable que corresponda a una Iniciativa. Busque palabras como crear, lanzar, reescribir, auditar, entrevistar, migrar, publicar, probar o implementar.

Existen casos ambiguos, pero vale la pena mantener esta distinción clara. Los Resultados clave fomentan la honestidad del equipo respecto a los resultados obtenidos. Las Iniciativas proporcionan al equipo un espacio para ejecutar el trabajo.

Ejemplo

Objetivo: Facilitar que los clientes resuelvan los problemas de cuenta y permisos por sí mismos, sin tener que esperar la asistencia de soporte.

Resultado clave: Reducir las conversaciones de soporte relacionadas con el acceso en un 30%.

Iniciativa: Publicar documentos sobre roles del espacio de trabajo, uso compartido y recuperación de accesos desactivados.

Dentro del canvas de la Iniciativa, el equipo conserva el esquema de los artículos, capturas de pantalla de origen, notas de los revisores, subtareas para cada artículo y los enlaces finales de publicación. Durante la revisión, el propietario del Resultado clave utiliza los Check-ins para explicar si las conversaciones de soporte realmente están disminuyendo.

Esto funciona porque la dirección, la medición y el canvas conectado son elementos independientes pero vinculados dentro del flujo de trabajo de OKR.

Cómo aparecen las Iniciativas en las revisiones

Dependiendo de su espacio de trabajo, las Iniciativas pueden aparecer en las vistas de detalles del Objetivo o del Resultado clave, en resúmenes de listas y en las tablas de revisión de Snapshots. Las exportaciones de Snapshots pueden incluir filas de Iniciativas para que los revisores puedan abrir el canvas conectado a un punto de progreso específico.

Utilice esta visibilidad para mantener la honestidad en las revisiones. Si un Resultado clave está en riesgo a pesar de tener varias Iniciativas activas, la conversación de revisión debe centrarse en el riesgo del resultado y no en el volumen de actividad.

Notas sobre permisos y visibilidad

La edición de Iniciativas se rige por los permisos de Objetivos/OKRs. La apertura del canvas conectado también puede depender del acceso al canvas. Es posible que una persona pueda ver la fila de la Iniciativa pero aún necesite permisos para abrir el canvas.

Si el canvas de la Iniciativa se compartió de forma amplia pero el Objetivo es privado, el canvas por sí solo podría no proporcionar el contexto completo de Objetivos/OKRs a los usuarios. Comparta el recurso adecuado para cada situación.

Si la Sesión está archivada, la edición de la Iniciativa puede estar limitada. Utilice las Sesiones archivadas para revisiones históricas, no para la ejecución activa.

Errores comunes

No utilice las Iniciativas como valores de progreso. El progreso pertenece a los Resultados clave y a los Check-ins.

No cree Iniciativas con nombres vagos como `Hacer seguimiento` o `Mejorar el proceso`. El canvas podrá contener detalles más adelante, pero la fila de la Iniciativa aún debe ser comprensible durante la revisión.

No agrupe trabajos no relacionados en una sola Iniciativa. Cree Iniciativas independientes cuando el trabajo tenga diferentes responsables, cronogramas o canales de revisión.

No asuma que cualquier persona que pueda ver el Objetivo tiene permitido abrir el canvas de la Iniciativa. Verifique el acceso al canvas antes de compartir enlaces en una revisión.

Qué hacer si una Iniciativa no funciona

• La acción de creación no aparece: Verifique sus permisos de edición y el estado de la Sesión.
• La Iniciativa aparece pero el canvas no se abre: Verifique los permisos del canvas y la membresía del espacio de trabajo. El acceso a la fila de Objetivos/OKRs y al canvas puede fallar por diferentes motivos.
• La Iniciativa se asoció al Objetivo o Resultado clave equivocado: Mueva o vuelva a crear la Iniciativa según las políticas de su espacio de trabajo. Luego, elimine el duplicado para mantener la legibilidad de las revisiones.
• El trabajo está terminado pero el progreso parece desactualizado: Agregue un Check-in al Resultado clave relacionado. Completar el trabajo y modificar el resultado medido están relacionados, pero no ocurren de manera automática.