Crear un objetivo

Un objetivo explica lo que el equipo intenta lograr

Cree un objetivo cuando una sesión necesite una dirección clara. El objetivo debe indicar lo que debe cumplirse al final del periodo de planificación. Debe ser fácil de entender sin necesidad de leer una transcripción de la reunión.

Un objetivo no es la métrica de medición ni la lista de tareas. Añada Resultados clave para la medición. Añada Iniciativas cuando el objetivo o el Resultado clave requieran su propio canvas conectado.

Disponibilidad y permisos

Dónde crear un objetivo

Abra la sección Objetivos/OKRs, luego abra la sesión activa donde corresponde el objetivo. Utilice la acción de crear objetivo. Si no puede encontrar la sesión, consulte Crear una sesión y Solucionar problemas de permisos de OKR.

Después de crear el objetivo, abra su vista de detalles para añadir Resultados clave, Iniciativas, propietarios, fechas, estado, notas o actualizaciones de progreso (Check-ins) si su espacio de trabajo los admite. Utilice la vista de árbol cuando necesite revisar o ajustar la jerarquía de los objetivos.

Escribir el objetivo

Utilice un lenguaje sencillo. Un buen objetivo define una dirección significativa sin ocultar todo el trabajo dentro del título.

Las mejores versiones pueden admitir múltiples Resultados clave. También ayudan a los revisores a comprender por qué el trabajo es importante.

Crear el objetivo

1. Abra el espacio de trabajo correcto.
2. Abra la sección Objetivos/OKRs.
3. Abra la sesión activa.
4. Seleccione la acción para crear un objetivo.
5. Ingrese un título claro.
6. Añada el propietario, estado, etiquetas, fechas, descripción u otros campos disponibles en su espacio de trabajo.
7. Guarde el objetivo.
8. Añada Resultados clave para que el progreso se pueda medir.

Si la fila abre un panel de detalles en lugar del menú esperado, vuelva a la acción de la fila o al control del menú. En las tablas de Objetivos/OKRs, los clics en las filas, las acciones de los menús, los controles de estado y los paneles de detalles pueden tener comportamientos diferentes.

Añadir estructura después del objetivo

Una vez que el objetivo exista, añada Resultados clave. Un objetivo sólido suele tener suficientes Resultados clave para medir el resultado sin llegar a ser abrumador o confuso.

Luego, añada Iniciativas cuando el trabajo requiera un canvas conectado. Las Iniciativas se abren como canvases, por lo que el equipo puede mantener los planes, las tareas, las subtareas (donde estén disponibles), las notas, el material de revisión y el contexto de ejecución conectados al objetivo/OKR.

Utilice las actualizaciones de progreso (Check-ins) a lo largo de la sesión para mantener el avance al día. Una actualización de progreso debe explicar qué cambió y por qué.

Utilizar la jerarquía de objetivos cuando aclare la estrategia

Los objetivos se pueden organizar jerárquicamente cuando un objetivo respalda a otro. Un objetivo principal representa la dirección más amplia. Un objetivo secundario representa una dirección más específica que contribuye a él.

Utilice la jerarquía para lograr una alineación real, como objetivos de la empresa con objetivos de departamento por debajo, objetivos de lanzamiento con objetivos de preparación por debajo, o un objetivo amplio de experiencia del cliente con objetivos de producto, soporte y educación por debajo.

No cree una jerarquía solo para almacenar tareas. Las tareas y los detalles de ejecución pertenecen al canvas de la Iniciativa conectada. Los Resultados clave pertenecen al objetivo que miden.

En los casos en que su acceso y la vista actual lo admitan, usted puede reorganizar la jerarquía arrastrando los objetivos en la vista de Lista o de Árbol.

Si la función de arrastrar y soltar no está disponible, limpie los filtros y Buscar, regrese a la vista de ordenación predeterminada y confirme que tiene permiso de edición.

Ejemplos

Objetivo: Hacer que los permisos sean comprensibles para los administradores del espacio de trabajo.

Resultado clave: Reducir las conversaciones de soporte relacionadas con el acceso en un 30%.

Iniciativa: Redactar los roles del espacio de trabajo, el uso compartido y los documentos de acceso desactivado en un canvas conectado.

Actualización de progreso (Check-in): Se ha redactado el borrador de los artículos del espacio de trabajo. Los de colaboración son los siguientes. Los conceptos de permisos ahora enlazan con el artículo de roles.

Este objetivo funciona porque la dirección, la medición y el trabajo se mantienen por separado.

Notas de permisos y visibilidad

Si usted puede crear un objetivo pero otra persona no puede editarlo, verifique sus permisos de Objetivos/OKRs y el estado de la sesión.

Si un objetivo contiene Iniciativas, es posible que el canvas conectado siga teniendo requisitos de acceso independientes. Comparta el canvas por separado si los revisores necesitan abrirlo.

Si el objetivo pertenece a una sesión archivada, la edición puede estar limitada. Verifique el estado de la sesión antes de asumir que su rol ha cambiado.

Errores comunes

• No cree un objetivo para cada tarea. Los objetivos deben describir resultados.
• Evite redactar el título del objetivo de forma tan amplia que nadie pueda saber qué cambió al final de la sesión.
• No omita los Resultados clave. Sin Resultados clave, el objetivo se convierte en una simple declaración de intenciones sin una ruta de revisión medible.
• Evite duplicar un objetivo si está oculto por los filtros. Primero limpie los filtros y verifique la sesión correcta.
• No convierta cada idea de apoyo en un objetivo secundario. Si el elemento es un trabajo por hacer, cree una Iniciativa en su lugar.

Cómo recuperarse cuando falla la creación del objetivo

No aparece la acción de creación

• Causa: Puede estar en el espacio de trabajo incorrecto o en una sesión inactiva. Verifique la sesión actual.
• Causa: Es posible que no tenga permisos de edición de Objetivos/OKRs. Solicite acceso al administrador del espacio de trabajo.

El objetivo se guarda pero desaparece

• Causa: Hay filtros o términos de búsqueda activos que ocultan el nuevo elemento. Limpie los filtros y realice una búsqueda por título.
• Causa: El objetivo se creó accidentalmente en otra sesión. Verifique las demás sesiones del espacio de trabajo.

El objetivo es de solo lectura

• Causa: No dispone de los permisos necesarios o el elemento pertenece a una sesión archivada. Solicite al propietario o al administrador que revise su rol y el acceso al elemento. Utilice la guía de Solucionar problemas de permisos de OKR.

El objetivo se creó en la sesión incorrecta

• Causa: Selección incorrecta de la sesión al crear el elemento. Puede mover, volver a crear o archivar el objetivo según las políticas de su espacio de trabajo. Evite mantener objetivos duplicados activos en dos sesiones.

El objetivo debe pertenecer a otro objetivo de nivel superior

• Causa: Falta de jerarquía configurada durante la creación. Utilice la vista de Árbol o arrastre el elemento en la vista de lista para colocarlo en la posición correcta. Confirme que la jerarquía sea correcta en todas las vistas tras realizar el movimiento.