Utilice la vista de árbol

La vista de árbol muestra cómo se estructuran los objetivos/OKR en cascada

La vista de árbol es la vista de mapa para una sesión. Presenta los Objetivos y Resultados clave para que pueda ver cómo se consolida el trabajo, dónde se ubican los Objetivos de apoyo y qué Resultados clave pertenecen a cada Objetivo.

Utilice la vista de árbol cuando necesite ver la estructura y no solo una tabla. Una lista es excelente para escanear filas, editar títulos y avanzar en múltiples elementos. La vista de árbol es mejor cuando desea comprender la alineación: qué elemento apoya a cuál, qué Objetivo está sobrecargado y si un Resultado clave debería pertenecer a otro lugar.

Si usted es nuevo en este modelo, lea primero Comprender los objetivos/OKR.

Disponibilidad y permisos

Si la vista de árbol es visible pero la reorganización no está disponible, compruebe si se encuentra en una sesión editable y si los filtros están limitando la jerarquía visible.

Abrir la vista de árbol

Abra Objetivos/OKR y luego abra la sesión que desea revisar. Utilice los controles de vista para cambiar de la vista de lista a Árbol.

La vista de árbol se enfoca en la jerarquía de Objetivos y Resultados clave dentro de la sesión actual. Es diferente de la lista de sesiones en la página de inicio de Objetivos/OKR. La lista de sesiones puede mostrar sesiones principales y sesiones secundarias. La vista de árbol muestra la estructura dentro de una sola sesión.

Desplazarse como en un mapa

La vista de árbol utiliza la navegación estilo canvas. Usted puede desplazarse por el mapa, acercar la vista cuando necesite detalles, alejarla cuando requiera ver toda la estructura y utilizar la opción Ajustar a la pantalla para volver a una vista general legible.

Esto es muy útil para sesiones grandes. En lugar de desplazarse por una tabla larga e intentar recordar qué Objetivo apoya a qué elemento principal, usted puede moverse por la estructura de forma visual y concentrarse en la parte del plan que se esté analizando.

En pantallas más pequeñas, la vista de árbol puede utilizar un diseño de pantalla completa para que el mapa tenga suficiente espacio. Si las etiquetas se sienten amontonadas, aleje la vista, use Ajustar a la pantalla o cambie a la vista de lista para realizar una edición detallada de las filas.

Comprender la jerarquía

La vista de árbol puede mostrar Objetivos en cascada. Un Objetivo principal representa una dirección más amplia. Un Objetivo secundario apoya esa dirección. Los Resultados clave se ubican debajo de los Objetivos como resultados medibles.

Utilice la jerarquía cuando explique una alineación real. Por ejemplo, un Objetivo de la empresa puede tener Objetivos departamentales debajo de él. Un Objetivo de lanzamiento puede tener Objetivos de preparación por debajo. Un Objetivo de soporte al cliente puede tener Objetivos de documentación, de producto y de operaciones debajo de él.

No convierta la jerarquía en un desglose de tareas. Las tareas y los detalles de ejecución pertenecen al canvas de la Iniciativa. Los Resultados clave miden los resultados. Los Objetivos explican la dirección.

Utilizar la función de arrastrar y soltar para ajustar la estructura

Siempre que su acceso y la vista actual lo permitan, la vista de árbol admite la función de arrastrar y soltar para cambiar la jerarquía y el orden. Mover un Objetivo puede cambiar su elemento principal, convertirlo en un elemento del mismo nivel de otro Objetivo o reordenarlo dentro del mismo nivel. Mover un Resultado clave puede reordenarlo o trasladarlo a otro Objetivo cuando dicha acción sea compatible.

Arrastre con cuidado. Un cambio en la jerarquía afecta la forma en que se interpreta la sesión en la vista de lista, de árbol, de detalle y en las revisiones posteriores. Después de mover un elemento, confirme que aparezca bajo el elemento principal correcto y que la sesión aún refleje la estrategia adecuada.

Si la función de arrastrar no funciona, compruebe si hay filtros activos, la función de Buscar activada, una clasificación personalizada o acceso de solo lectura. Las vistas parciales pueden ocultar la estructura circundante necesaria para realizar un movimiento seguro. Regrese a la vista de sesión predeterminada, borre los filtros e inténtelo de nuevo. Utilice la guía Solucionar problemas de permisos de OKR si los controles siguen sin estar disponibles.

Utilizar la vista de árbol durante la planificación

La vista de árbol es de gran utilidad una vez que existe el primer borrador de una sesión. Comience con los Objetivos y Resultados clave en la vista de lista si le resulta más rápido y, a continuación, cambie a la vista de árbol para inspeccionar si la estructura tiene sentido.

Durante la planificación, busque Objetivos que no tengan Resultados clave, Resultados clave que aparezcan bajo el Objetivo incorrecto, ramas demasiado profundas que sean difíciles de explicar y Objetivos principales que en realidad sean solo etiquetas. El mapa facilita la detección de este tipo de problemas.

Utilizar la vista de árbol durante la revisión

Durante las reuniones de revisión, la vista de árbol ayuda a comprender por qué cambió el progreso:

• Si un Objetivo principal está en riesgo, inspeccione los Objetivos secundarios y los Resultados clave que se encuentran debajo de este.
• Si una rama tiene muchos Resultados clave estancados, decida si la estructura es incorrecta, si el canvas de la Iniciativa conectado está bloqueado o si el Objetivo requiere un propietario más claro.

Para obtener una actualización más detallada, abra la vista de detalle del Objetivo o del Resultado clave y lea las Actualizaciones de progreso. La vista de árbol muestra la estructura; las actualizaciones de progreso explican el avance.

Vista de árbol frente a las vistas de Lista, Detalle y Snapshot

Utilice la vista de lista cuando necesite escanear muchas filas, editar varios Objetivos o Resultados clave, pegar múltiples Resultados clave o avanzar rápidamente en una tabla.

Utilice la vista de árbol cuando la jerarquía sea el punto central de la conversación. Es ideal para analizar la alineación, los Objetivos en cascada, la revisión de relaciones jerárquicas y los cambios de estructura mediante arrastrar y soltar.

Utilice la vista de detalle cuando un Objetivo, Resultado clave, Iniciativa o actualización de progreso requiera una edición enfocada.

Utilice la vista Snapshot cuando necesite un estado de revisión basado en un momento específico en el tiempo. Snapshot no es una superficie de edición en tiempo real; ayuda al equipo a comparar el progreso de una semana seleccionada o de un punto de revisión específico.

Por qué a los equipos les gusta la vista de árbol

La vista de árbol hace que la estrategia sea visible. Resulta más sencillo ver si el plan tiene demasiadas ramas, si un Objetivo está soportando demasiada carga y si los Resultados clave están midiendo la parte correcta del trabajo.

También permite que las conversaciones sean más claras. En lugar de pedirle a las personas que deduzcan la alineación a partir de una lista larga, el mapa muestra la consolidación de los elementos. Esto resulta especialmente útil para revisiones de liderazgo, planificación de lanzamientos multifuncionales, programas educativos y cualquier sesión donde varios equipos contribuyan a un mismo resultado.

Ejemplo: una revisión de alineación en PocketRN

La historia pública del cliente PocketRN es un excelente ejemplo de por qué la vista de árbol es tan importante. Su equipo utiliza ALLO para Objetivos/OKR porque la estructura visual hace que la revisión de los OKR se sienta menos como mantener una tabla y más como observar la forma del plan de la empresa. Esa distinción no es estética. Cuando las personas pueden ver la jerarquía, pueden conversar sobre la alineación antes de perderse en actualizaciones de estado fila por fila.

Un patrón de revisión muy útil es abrir la vista de árbol antes de que la reunión pase a las actualizaciones individuales. Comience alejando la vista para que todos en la sala puedan ver los Objetivos de la empresa o del equipo. Luego, acerque la vista a una rama específica cuando un Resultado clave esté en riesgo, un Objetivo secundario parezca desconectado o un equipo esté asumiendo más carga de la que le corresponde en el plan.

Si la jerarquía es incorrecta, corríjala mientras todos pueden ver el contexto circundante:

1. Arrastre el Objetivo o el Resultado clave hacia el elemento principal correcto.
2. Reordene la rama.
3. Haga una pausa para preguntarse si la nueva estructura refleja mejor la realidad de la estrategia.

Si la jerarquía es correcto pero el trabajo está bloqueado, abra el canvas de la Iniciativa conectado y revise el plan, los archivos, las notas, las subtareas y los Comentarios que se encuentran allí.

Aquí es donde los OKR en cascada se vuelven verdaderamente útiles. La jerarquía proporciona al equipo un mapa compartido durante la reunión. Las actualizaciones de progreso explican lo que cambió. Los canvases de las Iniciativas muestran el trabajo detrás del número. Sin esa combinación, los equipos a menudo terminan discutiendo de memoria: una persona tiene en mente una hoja de cálculo, otra recuerda un documento de planificación y alguien más está leyendo las notas de la semana pasada. La vista de árbol les brinda a todos el mismo Objeto al cual señalar.

Ejemplo: pasar de la depuración de listas a la revisión estratégica

Imagine una sesión de planificación trimestral con un Objetivo de la empresa, tres Objetivos departamentales y diez Resultados clave. En la vista de lista, el equipo puede pegar rápidamente títulos, propietarios, métricas y objetivos iniciales. Ese es el lugar adecuado para depurar la redacción.

Antes de que se finalice la sesión, cambie a la vista de árbol. Aleje la vista y busque anomalías:

• El equipo de Producto tiene cinco Objetivos secundarios, mientras que el de Éxito del Cliente (Customer Success) no tiene ninguno.
• Un Resultado clave sobre el tiempo de incorporación (onboarding) se encuentra bajo un Objetivo de ingresos, cuando en realidad pertenece a la activación de clientes.
• Un Objetivo departamental no está apoyando en absoluto al Objetivo de la empresa; es solo un proyecto útil que alguien quería proteger.

Esos son problemas de estrategia, no de formato. La vista de árbol los hace lo suficientemente visibles como para resolverlos. Mueva los elementos, simplifique la rama y luego regrese a la vista de lista o de detalle para realizar ediciones de texto precisas.

Errores comunes

No utilice la vista de árbol como la única superficie de edición. Las vistas de lista y de detalle suelen ser mejores para la edición precisa de textos y actualizaciones constantes.

No cree una jerarquía profunda solo porque el mapa lo permita. Si alguien no puede explicar la estructura en una sola frase, probablemente sea demasiado compleja.

No arrastre elementos mientras la función Buscar, los filtros o la clasificación personalizada estén ocultando filas relacionadas. Es posible que no pueda ver suficiente contexto para realizar el movimiento correcto.

No coloque Iniciativas dentro de la jerarquía de Objetivos. Las Iniciativas son canvases conectados para Objetivos o Resultados clave; no son Objetivos secundarios.

Qué puede salir mal y cómo solucionarlo

• El mapa parece vacío:
  • Confirme que la sesión tenga Objetivos creados.
  • Compruebe que los filtros activos no los estén ocultando.
• Un Objetivo aparece en el nivel incorrecto:
  • Verifique si tiene asignado un Objetivo principal.
  • Si cuenta con los permisos necesarios, muévalo en la vista de árbol o en la vista de lista.
• El movimiento no se guarda:
  • Actualice la página antes de volver a intentarlo.
  • Es posible que otro miembro del equipo o una pestaña diferente hayan modificado el elemento.
• La vista de árbol y la vista de lista no coinciden tras actualizar:
  • Copie el enlace de la sesión, los nombres de los elementos y la hora aproximada del error.
  • Póngase en contacto con el administrador de su espacio de trabajo o con nuestro equipo de soporte. La misma estructura de Objetivos/OKR debe reflejarse en todas las vistas de manera consistente.