Usar a visualização em árvore

A visualização em árvore mostra como as Metas/OKRs funcionam em cascata

A visualização em árvore é o mapa de uma Sessão. Ela organiza os Objetivos e os Resultados-chave de forma que você possa visualizar como o trabalho se integra, onde se encontram os Objetivos de apoio e quais Resultados-chave pertencem a cada Objetivo.

Use a visualização em árvore quando precisar compreender a estrutura do plano, e não apenas visualizar uma tabela. A visualização em Lista é excelente para analisar linhas, editar títulos e trabalhar com muitos itens de forma rápida. Já a visualização em árvore é ideal quando você quer entender o alinhamento geral: quais itens apoiam quais objetivos, qual Objetivo está sobrecarregado e onde um Resultado-chave deveria estar posicionado.

Se você está começando a usar esse modelo, leia primeiro o guia Entender as Metas/OKRs.

Disponibilidade e permissões

Se a visualização em árvore estiver visível, mas você não conseguir reorganizar os itens, verifique se está em uma Sessão editável e se há filtros ativos limitando a hierarquia exibida.

Abrir a visualização em árvore

Abra a seção de Metas/OKRs e, em seguida, abra a Sessão que deseja revisar. Use os controles de visualização para alternar de Lista para Árvore.

A visualização em árvore foca na hierarquia de Objetivos e Resultados-chave dentro da Sessão atual. Ela é diferente da lista de Sessões exibida na página inicial de Metas/OKRs. A lista de Sessões pode exibir Sessões principais (pais) e Sessões secundárias (filhas). Já a visualização em árvore mostra a estrutura interna de uma única Sessão.

Mover-se como em um mapa

A visualização em árvore usa uma navegação no estilo canvas. Você pode arrastar a visualização para navegar pelo mapa, aproximar o zoom para ver detalhes, afastar o zoom para visualizar toda a estrutura e usar a opção Ajustar à tela para retornar a uma visão geral legível.

Esse recurso é muito útil para Sessões grandes. Em vez de rolar por uma tabela extensa e tentar lembrar qual Objetivo apoia qual item principal, você pode navegar pela estrutura de forma visual e focar na parte do plano que está sendo discutida.

Em telas menores, a visualização em árvore pode adotar um layout de tela cheia para garantir espaço suficiente para o mapa. Se os rótulos parecerem muito cheios, afaste o zoom, use a opção Ajustar à tela ou mude para a visualização em Lista para realizar edições detalhadas nas linhas.

Entender a hierarquia

A visualização em árvore pode exibir Objetivos em cascata. Um Objetivo pai representa uma direção mais ampla. Um Objetivo filho apoia essa direção. Os Resultados-chave ficam abaixo dos Objetivos como metas mensuráveis.

Use a hierarquia quando ela ajudar a explicar o alinhamento real do plano. Por exemplo, um Objetivo da empresa pode ter Objetivos de departamentos abaixo dele. Um Objetivo de lançamento pode ter Objetivos de preparação vinculados a ele. Um Objetivo de suporte ao cliente pode ter Objetivos de documentação, de produto e de operações como suporte.

Não transforme a hierarquia em um detalhamento de tarefas. As tarefas e os detalhes de execução pertencem ao canvas da Iniciativa. Os Resultados-chave medem resultados, enquanto os Objetivos explicam a direção.

Usar o recurso de arrastar e soltar para ajustar a estrutura

Sempre que o seu nível de acesso e a visualização atual permitirem, a visualização em árvore oferecerá suporte ao recurso de arrastar e soltar para alterar a hierarquia e a ordem dos itens. Mover um Objetivo pode alterar seu Objetivo pai, torná-lo um item irmão de outro Objetivo ou reordená-lo dentro do mesmo nível. Mover um Resultado-chave permite reordená-lo ou transferi-lo para outro Objetivo, desde que essa ação seja compatível.

Arraste os itens com cuidado. Uma alteração na hierarquia afeta a forma como a Sessão é interpretada nas visualizações em Lista, em Árvore, de detalhes e em revisões futuras. Depois de mover um item, confirme se ele aparece sob o pai correto e se a Sessão continua apresentando a estratégia de forma lógica.

Se o movimento de arrastar não funcionar, verifique se há filtros ativos, se há uma busca aplicada, se há ordenações personalizadas ou se tem acesso somente para visualização. As visualizações parciais podem ocultar a estrutura ao redor que é necessária para realizar uma movimentação segura. Retorne à visualização padrão da Sessão, limpe os filtros e tente novamente. Consulte o artigo Solucionar problemas de permissões de OKRs se os controles continuarem indisponíveis.

Usar a visualização em árvore durante o planejamento

A visualização em árvore é extremamente útil após a elaboração do primeiro rascunho de uma Sessão. Comece criando os Objetivos e os Resultados-chave na visualização em Lista se achar mais rápido e, em seguida, mude para a visualização em árvore para verificar se a estrutura faz sentido.

Durante o planejamento, procure por Objetivos que não possuam Resultados-chave, Resultados-chave que apareçam sob o Objetivo errado, ramificações profundas demais para serem explicadas e Objetivos pai que funcionam apenas como rótulos genéricos. O mapa visual facilita a identificação desses problemas.

Usar a visualização em árvore durante as revisões

Durante as reuniões de revisão, a visualização em árvore ajuda a equipe a compreender as razões por trás das mudanças no progresso:

• Se um Objetivo pai estiver em risco, analise os Objetivos filho e os Resultados-chave abaixo dele.
• Se uma ramificação apresentar muitos Resultados-chave travados, decida se a estrutura está incorreta, se o canvas de Iniciativa conectado está bloqueado ou se o Objetivo precisa de um responsável mais definido.

Para obter uma atualização mais detalhada, abra a visualização de detalhes do Objetivo ou do Resultado-chave e leia os Check-ins. A visualização em árvore mostra a estrutura, enquanto os Check-ins explicam o andamento.

Visualização em árvore versus visualizações em Lista, Detalhes e Snapshot

Use a visualização em Lista quando precisar analisar muitas linhas, editar vários Objetivos ou Resultados-chave, colar múltiplos Resultados-chave ou trabalhar em uma tabela de forma rápida.

Use a visualização em árvore quando a hierarquia for o ponto central da conversa. Ela é ideal para alinhamentos, Objetivos em cascata, revisões de relações pai-filho e alterações de estrutura por arrastar e soltar.

Use a visualização de detalhes quando um único Objetivo, Resultado-chave, Iniciativa ou Check-in exigir uma edição focada.

Use a visualização de Snapshot quando precisar de um estado de revisão baseado em um período específico. O Snapshot não é uma interface de edição em tempo real; ele serve para ajudar a equipe a comparar o progresso em uma determinada semana ou ponto de revisão.

Por que as equipes preferem a visualização em árvore

A visualização em árvore torna a estratégia visível. Com ela, fica mais fácil identificar se o planejamento possui ramificações demais, se um Objetivo específico está sobrecarregado e se os Resultados-chave estão medindo a parte certa do trabalho.

Ela também torna as conversas mais diretas e produtivas. Em vez de pedir para as pessoas deduzirem o alinhamento a partir de uma lista longa, o mapa mostra essa relação de forma visual. Isso é especialmente útil para revisões de liderança, planejamentos de lançamentos multifuncionais, programas de treinamento e qualquer Sessão na qual várias equipes colaboram para um único resultado.

Exemplo: uma revisão de alinhamento na PocketRN

A história de sucesso da PocketRN é um ótimo exemplo de como a visualização em árvore faz a diferença. A equipe deles usa o ALLO para gerenciar Metas/OKRs porque a estrutura visual faz com que a revisão de OKRs pareça menos um preenchimento de tabelas e mais uma análise do panorama geral do plano da empresa. Essa distinção não é meramente visual. Quando as pessoas conseguem ver a hierarquia, elas podem debater o alinhamento antes de se perderem em atualizações de status linha por linha.

Um modelo de revisão bastante útil consiste em abrir a visualização em árvore antes do início das atualizações individuais. Comece com o zoom reduzido para que toda a sala consiga ver os Objetivos da empresa ou da equipe. Em seguida, aumente o zoom em uma ramificação específica quando um Resultado-chave estiver em risco, um Objetivo filho parecer desconectado ou quando uma equipe estiver sobrecarregada com uma parcela desproporcional do plano.

Se a hierarquia estiver incorreta, corrija-a enquanto todos visualizam o contexto ao redor:

1. Arraste o Objetivo ou Resultado-chave para o pai correto.
2. Reordene a ramificação.
3. Faça uma pausa rápida para avaliar se a nova estrutura reflete melhor a realidade.

Se a hierarquia estiver correta, mas o trabalho estiver travado, abra o canvas da Iniciativa conectado e revise os planos, arquivos, notas, subtarefas e comentários registrados nele.

É aí que os OKRs em cascata se tornam realmente práticos. A hierarquia fornece à reunião um mapa compartilhado, os Check-ins detalham o que mudou e os canvases de Iniciativa exibem o trabalho real por trás de cada métrica. Sem essa combinação, as equipes costumam debater com base apenas na memória: uma pessoa tem uma planilha em mente, outra se recorda de um documento de planejamento e uma terceira está lendo as anotações da semana passada. A visualização em árvore oferece a todos um ponto de referência visual comum.

Exemplo: saindo da organização de listas para a revisão estratégica

Imagine uma sessão de planejamento trimestral com um Objetivo corporativo, três Objetivos de departamento e dez Resultados-chave. Na visualização em Lista, a equipe pode colar rapidamente os títulos, responsáveis, métricas e metas iniciais. Esse é o local ideal para refinar a redação dos itens.

Antes de finalizar a Sessão, mude para a visualização em árvore. Reduza o zoom e procure por inconsistências:

• A equipe de Produto possui cinco Objetivos filho, enquanto a equipe de Sucesso do Cliente não possui nenhum.
• Um Resultado-chave sobre tempo de integração (onboarding) está posicionado abaixo de um Objetivo de receita, quando na verdade deveria pertencer ao Objetivo de ativação de clientes.
• Um Objetivo de departamento não está apoiando o Objetivo corporativo, funcionando apenas como um projeto que alguém gostaria de proteger.

Esses são problemas de estratégia, não de formatação. A visualização em árvore torna essas questões claras o suficiente para serem resolvidas. Mova os itens, simplifique as ramificações e, em seguida, retorne à visualização em Lista ou de detalhes para ajustes precisos de texto.

Erros comuns

• Usar a visualização em árvore como a única interface de edição: As visualizações em Lista e de detalhes são mais adequadas para edições de texto precisas e atualizações recorrentes.
• Criar hierarquias desnecessariamente profundas: Se você não conseguir explicar a estrutura em uma única frase, ela provavelmente está complexa demais.
• Arrastar itens enquanto filtros ou buscas ocultam linhas: A busca, os filtros ou a ordenação personalizada podem ocultar partes da hierarquia. Sem o contexto completo, você pode realizar movimentos incorretos.
• Adicionar Iniciativas diretamente na hierarquia de Objetivos: As Iniciativas são canvases conectados a Objetivos ou Resultados-chave, e não Objetivos secundários.

Como resolver problemas na visualização em árvore

• O mapa parece vazio:
  • Confirme se a Sessão possui Objetivos cadastrados.
  • Verifique se não há filtros ativos ocultando os itens.
• Um Objetivo aparece no nível incorreto:
  • Verifique se ele possui um Objetivo pai configurado.
  • Ajuste a posição na visualização em árvore ou na visualização em Lista se você tiver a permissão necessária.
• A alteração de movimentação não foi salva:
  • Atualize a página antes de tentar realizar o movimento novamente.
  • O item pode ter sido modificado por outro colega de equipe em outra guia.
• Divergência entre as visualizações em árvore e em Lista:
  • Atualize a página para recarregar o estado mais recente.
  • Se a divergência persistir, copie o link da Sessão, os nomes dos itens e o horário aproximado, e entre em contato com o administrador do espaço de trabalho ou com o suporte. A estrutura de Metas/OKRs deve ser idêntica em todas as visualizações.