Usar a visualização em árvore

A visualização em árvore mostra como as Metas/OKRs funcionam em cascata

A visualização em árvore é o mapa de uma Sessão. Ela organiza os Objetivos e os Resultados-chave de forma que você possa visualizar como o trabalho se integra, onde se encontram os Objetivos de apoio e quais Resultados-chave pertencem a cada Objetivo.

Utilize a visualização em árvore quando precisar compreender a estrutura do plano, e não apenas visualizar uma tabela. A visualização em Lista é excelente para analisar linhas, editar títulos e trabalhar com muitos itens de forma rápida. Já a visualização em árvore é ideal quando você quer entender o alinhamento geral: quais itens apoiam quais objetivos, qual Objetivo está sobrecarregado e onde um Resultado-chave deveria estar posicionado.

Se você está começando a usar esse modelo, leia primeiro o guia Entender as Metas/OKRs.

Disponibilidade e permissões

Se a visualização em árvore estiver visível, mas você não conseguir reorganizar os itens, verifique se está em uma Sessão editável e se há filtros ativos limitando a hierarquia exibida.

Abrir a visualização em árvore

Abra a seção de Metas/OKRs e, em seguida, abra a Sessão que deseja revisar. Use os controles de visualização para alternar de Lista para Árvore.

A visualização em árvore foca na hierarquia de Objetivos e Resultados-chave dentro da Sessão atual. Ela é diferente da lista de Sessões exibida na página inicial de Metas/OKRs. A lista de Sessões pode exibir Sessões principais (pais) e Sessões secundárias (filhas). Já a visualização em árvore mostra a estrutura interna de uma única Sessão.

Mover-se como em um mapa

A visualização em árvore utiliza uma navegação no estilo canvas. Você pode arrastar a visualização para navegar pelo mapa, aproximar o zoom para ver detalhes, afastar o zoom para visualizar toda a estrutura e usar a opção Ajustar à tela para retornar a uma visão geral legível.

Esse recurso é muito útil para Sessões grandes. Em vez de rolar por uma tabela extensa e tentar lembrar qual Objetivo apoia qual item principal, você pode navegar pela estrutura de forma visual e focar na parte do plano que está sendo discutida.

Em telas menores, a visualização em árvore pode adotar um layout de tela cheia para garantir espaço suficiente para o mapa. Se os rótulos parecerem muito cheios, afaste o zoom, use a opção Ajustar à tela ou mude para a visualização em Lista para realizar edições detalhadas nas linhas.

Entender a hierarquia

A visualização em árvore pode exibir Objetivos em cascata. Um Objetivo pai representa uma direção mais ampla. Um Objetivo filho apoia essa direção. Os Resultados-chave ficam abaixo dos Objetivos como metas mensuráveis.

Utilize a hierarquia quando ela ajudar a explicar o alinhamento real do plano. Por exemplo, um Objetivo da empresa pode ter Objetivos de departamentos abaixo dele. Um Objetivo de lançamento pode ter Objetivos de preparação vinculados a ele. Um Objetivo de suporte ao cliente pode ter Objetivos de documentação, de produto e de operações como suporte.

Não transforme a hierarquia em um detalhamento de tarefas. As tarefas e os detalhes de execução pertencem ao canvas da Iniciativa. Os Resultados-chave medem resultados, enquanto os Objetivos explicam a direção.

Usar o recurso de arrastar e soltar para ajustar a estrutura

Sempre que o seu nível de acesso e a visualização atual permitirem, a visualização em árvore oferecerá suporte ao recurso de arrastar e soltar para alterar a hierarquia e a ordem dos itens. Mover um Objetivo pode alterar seu Objetivo pai, torná-lo um item irmão de outro Objetivo ou reordená-lo dentro do mesmo nível. Mover um Resultado-chave permite reordená-lo ou transferi-lo para outro Objetivo, desde que essa ação seja compatível.

Arraste os itens com cuidado. Uma alteração na hierarquia afeta a forma como a Sessão é interpretada nas visualizações em Lista, em Árvore, de detalhes e em revisões futuras. Depois de mover um item, confirme se ele aparece sob o pai correto e se a Sessão continua apresentando a estratégia de forma lógica.

Se o movimento de arrastar não funcionar, verifique se há filtros ativos, se usou a ferramenta de Buscar, se há ordenações personalizadas ou se possui apenas acesso de visualização. As visualizações parciais podem ocultar a estrutura ao redor que é necessária para realizar uma movimentação segura. Retorne à visualização padrão da Sessão, limpe os filtros e tente novamente. Consulte o artigo Solucionar problemas de permissões de OKR se os controles continuarem indisponíveis.

Usar a visualização em árvore durante o planejamento

A visualização em árvore é extremamente útil após a elaboração do primeiro rascunho de uma Sessão. Comece criando os Objetivos e os Resultados-chave na visualização em Lista se achar mais rápido e, em seguida, mude para a visualização em árvore para verificar se a estrutura faz sentido.

Durante o planejamento, procure por Objetivos que não possuam Resultados-chave, Resultados-chave que apareçam sob o Objetivo errado, ramificações profundas demais para serem explicadas e Objetivos pai que funcionam apenas como rótulos genéricos. O mapa visual facilita a identificação desses problemas.

Usar a visualização em árvore durante as revisões

Durante as reuniões de revisão, a visualização em árvore ajuda a equipe a compreender as razões por trás das mudanças no progresso:

• Se um Objetivo pai estiver em risco, analise os Objetivos filho e os Resultados-chave abaixo dele.
• Se uma ramificação apresentar muitos Resultados-chave travados, decida se a estrutura está incorreta, se o canvas de Iniciativa conectado está bloqueado ou se o Objetivo precisa de um responsável mais definido.

Para obter uma atualização mais detalhada, abra a visualização de detalhes do Objetivo ou do Resultado-chave e leia os Check-ins. A visualização em árvore mostra a estrutura, enquanto os Check-ins explicam o andamento.

Visualização em árvore versus visualizações em Lista, Detalhes e Snapshot

Use a visualização em Lista quando precisar analisar muitas linhas, editar vários Objetivos ou Resultados-chave, colar múltiplos Resultados-chave ou trabalhar em uma tabela de forma rápida.

Use a visualização em árvore quando a hierarquia for o ponto central da conversa. Ela é ideal para alinhamentos, Objetivos em cascata, revisões de relações pai-filho e alterações de estrutura por arrastar e soltar.

Use a visualização de detalhes quando um único Objetivo, Resultado-chave, Iniciativa ou Check-in exigir uma edição focada.

Use a visualização de Snapshot quando precisar de um estado de revisão baseado em um período específico. O Snapshot não é uma interface de edição em tempo real; ele serve para ajudar a equipe a comparar o progresso em uma determinada semana ou ponto de revisão.

Por que as equipes preferem a visualização em árvore

A visualização em árvore torna a estratégia visível. Com ela, fica mais fácil identificar se o planejamento possui ramificações demais, se um Objetivo específico está sobrecarregado e se os Resultados-chave estão medindo a parte certa do trabalho.

Ela também torna as conversas mais diretas e produtivas. Em vez de pedir para as pessoas deduzirem o alinhamento a partir de uma lista longa, o mapa mostra essa relação de forma visual. Isso é especialmente útil para revisões de liderança, planejamentos de lançamentos multifuncionais, programas de treinamento e qualquer Sessão na qual várias equipes colaboram para um único resultado.

Exemplo: uma revisão de alinhamento na PocketRN

A história de sucesso da PocketRN é um ótimo exemplo de como a visualização em árvore faz a diferença. A equipe deles utiliza o ALLO para gerenciar Metas/OKRs porque a estrutura visual faz com que a revisão de OKRs pareça menos um preenchimento de tabelas e mais uma análise do panorama geral do plano da empresa. Essa distinção não é meramente visual. Quando as pessoas conseguem ver a hierarquia, elas podem debater o alinhamento antes de se perderem em atualizações de status linha por linha.

Um modelo de revisão bastante útil consiste em abrir a visualização em árvore antes do início das atualizações individuais. Comece com o zoom reduzido para que toda a sala consiga ver os Objetivos da empresa ou da equipe. Em seguida, aumente o zoom em uma ramificação específica quando um Resultado-chave estiver em risco, um Objetivo filho parecer desconectado ou quando uma equipe estiver sobrecarregada com uma parcela desproporcional do plano.

Se a hierarquia estiver incorreta, corrija-a enquanto todos visualizam o contexto ao redor:

1. Arraste o Objetivo ou Resultado-chave para o pai correto.
2. Reordene a ramificação.
3. Faça uma pausa rápida para avaliar se a nova estrutura reflete melhor a realidade.

Se a hierarquia estiver correta, mas o trabalho estiver travado, abra o canvas da Iniciativa conectado e revise os planos, arquivos, notas, subtarefas e comentários registrados nele.

É aí que os OKRs em cascata se tornam realmente práticos. A hierarquia fornece à reunião um mapa compartilhado, os Check-ins detalham o que mudou e os canvases de Iniciativa exibem o trabalho real por trás de cada métrica. Sem essa combinação, as equipes costumam debater com base apenas na memória: uma pessoa tem uma planilha em mente, outra se recorda de um documento de planejamento e uma terceira está lendo as anotações da semana passada. A visualização em árvore oferece a todos um ponto de referência visual comum.

Exemplo: saindo da organização de listas para a revisão estratégica

Imagine uma sessão de planejamento trimestral com um Objetivo corporativo, três Objetivos de departamento e dez Resultados-chave. Na visualização em Lista, a equipe pode colar rapidamente os títulos, responsáveis, métricas e metas iniciais. Esse é o local ideal para refinar a redação dos itens.

Antes de finalizar a Sessão, mude para a visualização em árvore. Reduza o zoom e procure por inconsistências:

• A equipe de Produto possui cinco Objetivos filho, enquanto a equipe de Sucesso do Cliente não possui nenhum.
• Um Resultado-chave sobre tempo de integração (onboarding) está posicionado abaixo de um Objetivo de receita, quando na verdade deveria pertencer ao Objetivo de ativação de clientes.
• Um Objetivo de departamento não está apoiando o Objetivo corporativo, funcionando apenas como um projeto que alguém gostaria de proteger.

Esses são problemas de estratégia, não de formatação. A visualização em árvore torna essas questões claras o suficiente para serem resolvidas. Mova os itens, simplifique as ramificações e, em seguida, retorne à visualização em Lista ou de detalhes para ajustes precisos de texto.

Erros comuns

• Usar a visualização em árvore como a única interface de edição: As visualizações em Lista e de detalhes são mais adequadas para edições de texto precisas e atualizações recorrentes.
• Criar hierarquias desnecessariamente profundas: Se você não conseguir explicar a estrutura em uma única frase, ela provavelmente está complexa demais.
• Arrastar itens enquanto filtros ou buscas ocultam linhas: A ferramenta de Buscar, os filtros ou a ordenação personalizada podem ocultar partes da hierarquia. Sem o contexto completo, você pode realizar movimentos incorretos.
• Adicionar Iniciativas diretamente na hierarquia de Objetivos: As Iniciativas são canvases conectados a Objetivos ou Resultados-chave, e não Objetivos secundários.

Como resolver problemas na visualização em árvore

• O mapa parece vazio:
  • Confirme se a Sessão possui Objetivos cadastrados.
  • Verifique se não há filtros ativos ocultando os itens.
• Um Objetivo aparece no nível incorreto:
  • Verifique se ele possui um Objetivo pai configurado.
  • Ajuste a posição na visualização em árvore ou na visualização em Lista se você tiver a permissão necessária.
• A alteração de movimentação não foi salva:
  • Atualize a página antes de tentar realizar o movimento novamente.
  • O item pode ter sido modificado por outro colega de equipe em outra guia.
• Divergência entre as visualizações em árvore e em Lista:
  • Atualize a página para recarregar o estado mais recente.
  • Se a divergência persistir, copie o link da Sessão, os nomes dos itens e o horário aproximado, e entre em contato com o administrador do espaço de trabalho ou com o suporte. A estrutura de Metas/OKRs deve ser idêntica em todas as visualizações.