Utilizzare la vista ad albero

La vista ad albero mostra la struttura a cascata dei Goals/OKR

La vista ad albero rappresenta la vista mappa per una Sessione. Organizza gli Obiettivi e i Risultati chiave in modo da permettervi di vedere come si articola il lavoro, dove si collocano gli Obiettivi di supporto e quali Risultati chiave appartengono a ciascun Obiettivo.

Utilizzate la vista ad albero quando avete bisogno di visualizzare la struttura complessiva, non solo una tabella. La vista Elenco è ideale per scorrere le righe, modificare i titoli e gestire numerosi elementi rapidamente. La vista ad albero, invece, è preferibile quando desiderate comprendere l'allineamento: cosa supporta cosa, quale Obiettivo sia sovraccarico e se un Risultato chiave debba essere spostato altrove.

Se non avete familiarità con questo modello, consultate innanzitutto la guida Comprendere i Goals/OKR.

Disponibilità e permessi

Se la vista ad albero è visibile ma non potete riordinare gli elementi, verificate se vi trovate in una Sessione modificabile e se sono attivi filtri che limitano la gerarchia visibile.

Aprire la vista ad albero

Aprite la sezione Goals/OKR, quindi aprite la Sessione che desiderate esaminare. Utilizzate i controlli della vista per passare da Elenco a Albero.

La vista ad albero si concentra sulla gerarchia degli Obiettivi e dei Risultati chiave all'interno della Sessione corrente. È diversa dall'elenco delle Sessioni presente nella pagina principale di Goals/OKR. L'elenco delle Sessioni può mostrare Sessioni genitore e Sessioni figlie, mentre la vista ad albero mostra la struttura interna di una singola Sessione.

Navigare come in una mappa

La vista ad albero utilizza una navigazione in stile canvas. Potete spostarvi sulla mappa, ingrandire quando avete bisogno di dettagli, rimpicciolire per visualizzare l'intera struttura e utilizzare l'opzione Adatta allo schermo per tornare a una panoramica leggibile.

Questa funzione è particolarmente utile per le Sessioni di grandi dimensioni. Invece di scorrere una lunga tabella cercando di ricordare quale Obiettivo supporti un determinato genitore, potete muovervi visivamente all'interno della struttura e concentrarvi sulla parte del piano in discussione.

Sui monitor più piccoli, la vista ad albero potrebbe adottare un layout a schermo intero per garantire uno spazio sufficiente alla mappa. Se le etichette appaiono troppo fitte, rimpicciolite la vista, utilizzate l'opzione Adatta allo schermo oppure passate alla vista Elenco per la modifica dettagliata delle righe.

Comprendere la gerarchia

La vista ad albero può mostrare gli Obiettivi a cascata. Un Obiettivo genitore rappresenta una direzione più ampia, mentre un Obiettivo figlio supporta tale direzione. I Risultati chiave si collocano sotto gli Obiettivi come risultati misurabili.

Utilizzate la gerarchia quando descrive un allineamento reale. Ad esempio, un Obiettivo aziendale può includere sotto di sé gli Obiettivi di reparto. Un Obiettivo di lancio può avere sotto-obiettivi di preparazione. Un Obiettivo di assistenza clienti può comprendere Obiettivi relativi alla documentazione, al prodotto e alle operazioni.

Evitate di trasformare la gerarchia in una scomposizione delle attività. Le attività e i dettagli operativi appartengono al canvas dell'Iniziativa. I Risultati chiave misurano i risultati concreti, mentre gli Obiettivi definiscono la direzione da seguire.

Regolare la struttura con il drag-and-drop

Laddove il vostro livello di accesso e la vista corrente lo consentano, la vista ad albero supporta la funzionalità drag-and-drop per modificare la gerarchia e l'ordine degli elementi. Lo spostamento di un Obiettivo può cambiarne il genitore, renderlo adiacente a un altro Obiettivo (sullo stesso livello) o riordinarlo all'interno dello stesso livello. Lo spostamento di un Risultato chiave consente di riordinarlo o di assegnarlo a un altro Obiettivo, se tale azione è supportata.

Trascinate gli elementi con attenzione. Una modifica della gerarchia influisce sul modo in cui la Sessione viene interpretata in Elenco, in Albero, nelle viste di dettaglio e nelle revisioni successive. Dopo aver spostato un elemento, verificate che compaia sotto il genitore corretto e che la Sessione continui a riflettere la strategia stabilita.

Se il trascinamento non funziona, verificate se sono attivi filtri, la barra di Cerca, ordinamenti personalizzati o se disponete di un accesso in sola visualizzazione. Le viste parziali possono nascondere la struttura circostante necessaria per effettuare uno spostamento sicuro. Tornate alla vista predefinita della Sessione, cancellate i filtri e riprovate. Se i controlli rimangono non disponibili, consultate la guida Risoluzione dei problemi relativi ai permessi degli OKR.

Utilizzare la vista ad albero durante la pianificazione

La vista ad albero è utile dopo la creazione della prima bozza di una Sessione. Se risulta più rapido, iniziate inserendo gli Obiettivi e i Risultati chiave nella vista Elenco, quindi passate alla vista ad albero per verificare la coerenza della struttura.

Durante la pianificazione, cercate Obiettivi privi di Risultati chiave, Risultati chiave posizionati sotto l'Obiettivo errato, ramificazioni troppo profonde per essere chiare e Obiettivi genitori che fungono semplicemente da etichette. La mappa rende molto più semplice individuare queste problematiche.

Utilizzare la vista ad albero durante la revisione

Durante le riunioni di revisione, la vista ad albero aiuta a comprendere le ragioni dei cambiamenti nel progresso:

• Se un Obiettivo genitore è a rischio, esaminate gli Obiettivi figli e i Risultati chiave sottostanti.
• Se una ramificazione presenta numerosi Risultati chiave bloccati, valutate se la struttura sia errata, se il canvas dell'Iniziativa collegata sia bloccato o se l'Obiettivo necessiti di un responsabile più definito.

Per un aggiornamento più dettagliato, aprite la vista di dettaglio dell'Obiettivo o del Risultato chiave e consultate i Check-in. La vista ad albero mostra la struttura, mentre i Check-in spiegano i progressi effettuati.

Vista ad albero a confronto con le viste Elenco, Dettaglio e Snapshot

Utilizzate la vista Elenco quando dovete scorrere numerose righe, modificare diversi Obiettivi o Risultati chiave, incollare più Risultati chiave o lavorare rapidamente su una tabella.

Utilizzate la vista ad albero quando la gerarchia costituisce il fulcro della discussione. È la soluzione ideale per verificare l'allineamento, esaminare gli Obiettivi a cascata, effettuare verifiche genitore-figlio e apportare modifiche strutturali tramite drag-and-drop.

Utilizzate la vista di dettaglio quando un singolo Obiettivo, Risultato chiave, un'Iniziativa o un Check-in richiedono modifiche mirate.

Utilizzate Snapshot quando avete bisogno di uno stato di revisione basato su un periodo di tempo specifico. Snapshot non è una superficie di modifica in tempo reale; aiuta il team a confrontare i progressi relativi a una determinata settimana o a un punto di verifica.

Perché i team apprezzano la vista ad albero

La vista ad albero rende visibile la strategia. Diventa più facile verificare se il piano contenga troppe ramificazioni, se un Obiettivo sia sovraccarico e se i Risultati chiave misurino correttamente la parte di lavoro appropriata.

Inoltre, rende le discussioni più lineari. Invece di chiedere alle persone di dedurre l'allineamento da un lungo elenco, la mappa mostra la sintesi visiva. Questo approccio è particolarmente utile per le revisioni con la dirigenza, la pianificazione di lanci interfunzionali, i programmi formativi e qualsiasi Sessione in cui più team contribuiscono a un unico risultato.

Esempio: una revisione dell'allineamento presso PocketRN

Il caso di studio pubblico di PocketRN costituisce un ottimo esempio dell'importanza della vista ad albero. Il loro team utilizza ALLO per i Goals/OKR perché la struttura visiva fa sì che la revisione degli OKR non sia percepita come la semplice gestione di una tabella, bensì come l'analisi della fisionomia stessa del piano aziendale. Questa differenza non è solo estetica. Quando le persone possono visualizzare chiaramente la gerarchia, riescono a discutere dell'allineamento strategico prima ancora di perdersi negli aggiornamenti sullo stato di avanzamento riga per riga.

Un metodo di revisione efficace consiste nell'aprire la vista ad albero prima di passare agli aggiornamenti individuali. Iniziate con uno zoom all'indietro per consentire ai partecipanti di visualizzare gli Obiettivi aziendali o del team. Successivamente, ingrandite una specifica ramificazione qualora un Risultato chiave sia a rischio, un Obiettivo figlio appaia disconnesso o un team stia sostenendo un carico di lavoro sproporzionato rispetto al piano.

Se la gerarchia è errata, correggetela mentre tutti i partecipanti possono visualizzare il contesto circostante:

1. Trascinate l'Obiettivo o il Risultato chiave sotto il genitore corretto.
2. Riordinate la ramificazione.
3. Prendetevi un momento per valutare se la nuova struttura rifletta in modo più fedele la realtà strategica.

Se la gerarchia è corretta ma il lavoro è bloccato, aprite il canvas dell'Iniziativa collegata Iniziativa ed esaminate il piano, i file, le note, le sottoattività e i commenti in esso presenti.

È in questi scenari che gli OKR a cascata rivelano la loro utilità. La gerarchia fornisce ai partecipanti alla riunione una mappa condivisa. I Check-in spiegano cosa sia cambiato, mentre i canvas delle Iniziative mostrano il lavoro concreto dietro ai numeri. Senza questa combinazione, i team finiscono spesso per discutere basandosi sulla memoria: una persona fa riferimento a un foglio di calcolo, un'altra ricorda un documento di pianificazione e qualcun altro sta leggendo le note della settimana precedente. La vista ad albero offre a tutti lo stesso punto di riferimento visivo.

Esempio: passare dalla revisione dell'elenco all'analisi strategica

Immaginate una Sessione di pianificazione trimestrale con un Obiettivo aziendale, tre Obiettivi di reparto e dieci Risultati chiave. Nella vista Elenco, il team può incollare rapidamente titoli, responsabili, metriche e obiettivi iniziali. Questa vista è il luogo ideale per perfezionare i testi.

Prima di finalizzare la Sessione, passate alla vista ad albero. Rimpicciolite la vista e cercate eventuali anomalie:

• Il team di Prodotto ha cinque Obiettivi figli, mentre il team di Customer Success non ne ha alcuno.
• Un Risultato chiave relativo ai tempi di onboarding si trova sotto un Obiettivo di fatturato, quando in realtà dovrebbe appartenere all'attivazione dei clienti.
• Un Obiettivo di reparto non supporta affatto l'Obiettivo aziendale, ma rappresenta semplicemente un progetto utile che qualcuno desiderava tutelare.

Questi sono problemi strategici, non di formattazione. La vista ad albero li rende sufficientemente visibili da poter essere risolti. Spostate gli elementi, semplificate la ramificazione e successivamente tornate alla vista Elenco o di dettaglio per le modifiche testuali di precisione.

Errori comuni

• Utilizzare la vista ad albero come unica superficie di modifica: la vista Elenco e le viste di dettaglio sono spesso più indicate per modifiche testuali precise e aggiornamenti ripetuti.
• Creare gerarchie troppo profonde: solo perché la mappa lo supporta, non significa che sia necessario farlo. Se non riuscite a spiegare la struttura in una singola frase, probabilmente è troppo complessa.
• Trascinare elementi con filtri o la funzione di ricerca attivi: l'utilizzo di filtri, della funzione Cerca o di ordinamenti personalizzati nasconde le righe correlate. Potrebbe mancare il contesto visivo necessario per effettuare lo spostamento corretto.
• Inserire le Iniziative nella gerarchia degli Obiettivi: le Iniziative sono canvas collegati a Obiettivi o Risultati chiave, non sono Obiettivi figli.

Risoluzione dei problemi quando la vista ad albero non appare corretta

• La mappa appare vuota: verificate che la Sessione contenga effettivamente degli Obiettivi e che non vi siano filtri attivi che li nascondono.
• Un Obiettivo appare al livello errato: controllate se ha un Obiettivo genitore associato. Se disponete dei permessi necessari, spostatelo direttamente nella vista ad albero o nella vista Elenco.
• Uno spostamento non viene salvato: aggiornate la pagina prima di riprovare. L'elemento potrebbe essere stato modificato in un'altra scheda o da un altro collaboratore.
• Disaccordo tra la vista ad albero e la vista Elenco dopo il riavvio: se le viste non corrispondono dopo aver aggiornato la pagina, copiate il link della Sessione, annotatate i nomi degli elementi e l'ora approssimativa, quindi contattate l'amministratore dell'area di lavoro o l'assistenza. La medesima struttura dei Goals/OKR deve riflettersi in tutte le viste.