イニシアチブの作成

イニシアチブはOKRに紐づくキャンバスです

目標（OKR）機能において、イニシアチブとは、目標や主要成果に紐づけられた、ALLO内のキャンバスのことを指します。目標が「どの方向を目指すか」を示すのに対し、主要成果は「どのように成功を測定するか」を定義します。そしてイニシアチブは、チームが計画を立て、背景となる文脈を収集し、業務を割り当て、アウトプットをレビューし、すべての作業を本来達成すべき成果と結び付けるためのキャンバスとして機能します。

この違いは非常に重要です。イニシアチブは、第2の主要成果でも、非公開のステータスメモでも、独立したプロジェクトボードでもありません。これはOKRのワークフロー内部に表示されるキャンバスです。目標や主要成果から作業内容を切り離すことなく、戦略を具体的なアクションへと落とし込む場所が必要な際に活用してください。

測定対象がまだ決まっていない場合は、主要成果の追加をご参照ください。進捗状況を更新する必要がある場合は、進捗状況のチェックインをご覧ください。

利用条件と権限

作成ボタンが表示されない、またはキャンバスが開かない場合は、重複して作成する前に、OKR権限のトラブルシューティングをご確認ください。

イニシアチブを作成するタイミング

チームがOKRに紐づくキャンバスを必要とするときに、イニシアチブを作成します。適したテーマの例としては、ローンチ計画、顧客リサーチ、サポートドキュメントの改訂、運用プロセスの整理、実験計画、ワークショップスペース、展開チェックリストなどが挙げられます。

細かいタスクごとにイニシアチブを作成する必要はありません。レビューの対象となるまとまった業務単位で、イニシアチブキャンバスを活用してください。キャンバスの内部では、ワークスペースで利用可能なキャンバス、タスク、またはサブタスクなどのツールを使用して、作業を細かく分解できます。

主要成果の内容を単に言い換えるだけの目的で、イニシアチブを作成しないでください。例えば、「招待に関連するサポートへの問い合わせを30%削減する」という内容は成果を測定する主要成果です。一方、「招待のトラブルシューティングと無効化されたアクセスの復旧ドキュメントを公開する」といった具体的な作業内容が、その成果に影響を与えるイニシアチブになります。

イニシアチブを作成する場所

目標（OKR）機能を開き、適切なセッションを選択してから、サポート対象とする目標または主要成果を開きます。詳細ビューに表示される、イニシアチブアクションまたはイニシアチブセクションを使用します。

主要成果は進捗を測定する場所であるため、通常は主要成果の詳細画面からイニシアチブを追加することが最も一般的です。もし作業内容が、特定の指標ではなく、より広範な方向性をサポートするものである場合は、目標のフローをサポートする場所で直接目標に紐づけてください。

イニシアチブの作成後は、それを開いて紐付けられたキャンバス上で作業を進めます。表示されるビューに応じて、イニシアチブの名前、担当者、期日、ステータス、およびキャンバスアイコンが表示されます。

イニシアチブを作成する

1. サポート対象とする目標または主要成果を開きます。
2. [イニシアチブを追加]（または同様のイニシアチブ作成アクション）を選択します。
3. イニシアチブに具体的な名前を入力します。
4. 保存します。
5. 紐付けられたキャンバスを開きます。
6. 作業計画、メモ、ファイル、図面、意思決定事項、タスク、サブタスク、またはチームが必要とするレビュー資料を追加します。
7. 設定可能なフィールドがある場合は、担当者、期日、またはステータスを追加します。
8. 関連する主要成果でチェックインを行い、そのイニシアチブが成果の向上に繋がっているかを説明します。

イニシアチブのキャンバスは作業を進める場所であり、主要成果は測定可能な進捗状況を記録する場所です。

効果的なイニシアチブ名の付け方

イニシアチブの名前は、誰かが開いてレビューできる実際の業務内容を具体的に指し示すものである必要があります。

改善後の例は具体的です。これらは、紐付けられたキャンバスの内部にどのような作業が存在するのかをレビュー担当者に一目で明確に伝えます。

イニシアチブキャンバスの効果的な活用方法

チャット、ファイル、ミーティングメモ、タスクのコメントなどに散らばりがちな作業情報を、1つのキャンバスに集約して管理します。効果的なイニシアチブキャンバスには、計画、担当者、未解決の疑問、決定事項のメモ、補足ファイル、スケッチ、レビュー用のスクリーンショット、ドラフトコンテンツ、関連する作業へのリンクなどを含めることができます。

ワークスペースにおいてイニシアチブキャンバス内でタスク形式のフィールド、サブタスク、または子タスクを設定できる場合は、それらを使用して作業を管理可能な単位に分解してください。これらの作業はキャンバスの詳細情報として扱います。サブタスクの完了は重要ですが、それだけで主要成果が自動的に進捗したことにはなりません。成果に変化があった場合や、チームに進捗状況の共有が必要な場合は、チェックインを使用してください。

イニシアチブでより広いコラボレーションスペースが必要な場合は、他のALLOキャンバスと同様にキャンバスを使用してください。作業を視覚的に整理し、意思決定の近くに関連する文脈を維持し、参加が必要なメンバーとキャンバスを共有します。一般的なキャンバスのワークフローについてはキャンバスの作成を、レビュー担当者へのアクセス付与についてはキャンバスの共有をご参照ください。

イニシアチブと主要成果の違い

「成果」を表す表現であれば、それは主要成果に分類されるべきです。「増加させる」、「削減する」、「引き上げる」、「引き下げる」、「到達する」、「達成する」、「短縮する」、または「改善する」といった言葉と、測定可能なターゲットとなる数値が組み合わされている点に注目してください。

「具体的な作業（行動）」を表す表現であれば、それはイニシアチブに分類されます。「作成する」、「ローンチする」、「改訂する」、「監査する」、「インタビューする」、「移行する」、「公開する」、「テストする」、または「展開する」といった行動を示す言葉に注目してください。

例外的なケースもありますが、この切り分けを維持することは極めて有益です。主要成果はチームが成果に対して誠実に向き合うための基準であり、イニシアチブはチームが実際の業務を遂行するための場所を提供します。

具体例

目標: 「サポートの対応を待つことなく、顧客が自身でアカウントや権限の問題を簡単に解決できるようにする。」

主要成果: 「アクセスに関連するサポートへの問い合わせ件数を30%削減する。」

イニシアチブ: 「ワークスペースのロール、共有、および無効化されたアクセスの復旧に関するドキュメントを公開する。」

イニシアチブキャンバス内で、チームは記事のアウトライン、参考用のスクリーンショット、レビュー担当者のメモ、各記事ごとのサブタスク、および最終的な公開URLリンクを管理します。レビューの際、主要成果の担当者はチェックインを使用し、サポートへの問い合わせ件数が実際に減少しているかどうかを説明します。

この手法が効果的である理由は、目指す方向性（目標）、測定基準（主要成果）、および連携するキャンバスが、OKRのワークフローの中で分離されつつも有機的にリンクしているためです。

レビューにおけるイニシアチブの表示形式

イニシアチブは、ワークスペースの設定に応じて、目標や主要成果の詳細ビュー、リストサマリー、およびスナップショットレビュー表に表示されます。スナップショットのエクスポート時にもイニシアチブの行が含まれる場合があるため、レビュー担当者は特定の進捗時点に紐付けられたキャンバスを開くことができます。

この可視性を利用して、レビューを正確かつ健全に維持します。複数のイニシアチブが進行しているにもかかわらず主要成果の達成が危ぶまれている場合、レビューでの議論は「行動の量」ではなく、「成果に対するリスク」に焦点を当てるべきです。

権限と可視性に関する注意点

イニシアチブの編集権限は、目標（OKR）の権限設定に従います。また、紐付けられたキャンバスを開くことができるかどうかは、そのキャンバス自体のアクセス権限に依存します。ユーザーがイニシアチブの行を表示できても、キャンバスを開くには別途権限が必要な場合があります。

イニシアチブキャンバスが広く共有されていても、目標がプライベート（非公開）に設定されている場合、キャンバスだけでは目標（OKR）の全体的な文脈が低く評価される可能性があります。業務目的に応じて適切なリソースを共有するようにしてください。

セッションがアーカイブされている場合、イニシアチブの編集が制限されることがあります。アーカイブされたセッションは、アクティブな業務執行のためではなく、過去の履歴レビューのために使用してください。

よくある誤り

イニシアチブを進捗数値として扱わないでください。進捗状況は主要成果およびチェックインで記録されるべきものです。

「フォローアップ」や「プロセスの改善」といった、曖昧な名前でイニシアチブを作成しないでください。キャンバス内には後から詳細を追加できますが、レビュー画面の行に表示される名前だけで内容が判別できるようにする必要があります。

関連性のない様々な作業を1つのイニシアチブにまとめないでください。担当者、スケジュール、またはレビュー経路が異なる場合は、それぞれ個別のイニシアチブとして作成してください。

目標を閲覧できるすべての人が、必ずしもイニシアチブキャンバスを開けると思い込まないでください。レビューでリンクを共有する前に、キャンバスのアクセス権限を確認してください。

イニシアチブが正常に機能しない場合のトラブルシューティング

イニシアチブが正常に動作しない場合は、以下の原因と対策をご確認ください。

• 作成アクションが表示されない
  • 原因・対策: 編集権限が不足しているか、セッションがすでにアーカイブされている可能性があります。ご自身の編集権限およびセッションのステータスを確認してください。
• イニシアチブは表示されるが、キャンバスが開かない
  • 原因・対策: キャンバス自体の権限、またはワークスペースのメンバーシップに問題がある可能性があります。目標（OKR）の行とキャンバスのアクセス制限は、異なる権限管理に基づいているため、個別にアクセス権を確認してください。
• イニシアチブが誤った目標または主要成果に紐付いている
  • 原因・対策: ワークスペースの運用ポリシーに従って、イニシアチブを移動させるか、再作成してください。その後、重複した古い行をクリーンアップすることで、レビュー画面の視認性を保つことができます。
• 作業は完了しているが、進捗状況の表示が古いままになっている
  • 原因・対策: 関連する主要成果に対してチェックインを追加してください。作業の完了と測定対象である成果の向上は連動していますが、システム上は別個のイベントとして扱われます。