Créer une Initiative

Une Initiative est le canvas associé à un OKR

Dans Goals/OKRs, une Initiative correspond au canvas que ALLO associe à un Objectif ou à un Résultat clé. L'Objectif définit la direction à suivre. Le Résultat clé indique comment la réussite est mesurée. L'Initiative est le canvas où l'équipe planifie, rassemble le contexte, attribue les tâches, évalue les résultats et maintient le travail connecté aux résultats qu'il doit générer.

Cette distinction est essentielle. Une Initiative n'est pas un second Résultat clé, ni une note de statut masquée, ni un tableau de projet distinct. Il s'agit d'un canvas intégré directement au flux de travail des OKR. Utilisez-le lorsque votre équipe a besoin d'un espace pour traduire la stratégie en actions concrètes, tout en gardant ces actions directement liées à l'Objectif ou au Résultat clé.

Si vous hésitez encore sur les indicateurs à mesurer, consultez l'article Ajouter des Résultats clés. Si vous devez mettre à jour la progression, consultez Suivre la progression.

Disponibilité et autorisations

Si le bouton de création n'apparaît pas ou si le canvas ne s'ouvre pas, consultez l'article Résoudre les problèmes d'autorisation des OKR avant de créer un doublon.

Quand créer une Initiative

Créez une Initiative lorsque votre équipe a besoin d'un canvas connecté à un OKR. Parmi les exemples pertinents d'Initiatives, on trouve : un plan de lancement, un canvas de recherche utilisateur, la réécriture d'une documentation d'assistance, un plan de nettoyage opérationnel, un plan d'expérimentation, un espace de travail d'atelier ou une liste de contrôle de déploiement.

Ne créez pas une Initiative pour chaque micro-tâche. Utilisez le canvas de l'Initiative pour le cœur du travail à évaluer. À l'intérieur de ce canvas, votre équipe peut subdiviser le travail en utilisant le canvas, les tâches ou les outils de sous-tâches disponibles dans votre espace de travail.

Ne créez pas une Initiative uniquement pour reformuler le Résultat clé. Un Résultat clé tel que Réduire de 30% les conversations de support liées aux invitations mesure le résultat final. Une Initiative telle que Publier les documents de dépannage des invitations et de récupération des accès désactivés représente le travail concret destiné à influencer ce résultat.

Où créer une Initiative

Ouvrez Goals/OKRs, ouvrez la Session appropriée, puis accédez à l'Objectif ou au Résultat clé que le travail doit soutenir. Utilisez l'action ou la section relative à l'Initiative disponible dans la vue détaillée.

Le détail du Résultat clé est l'emplacement le plus courant pour ajouter une Initiative, car c'est au niveau des Résultats clés que la progression est mesurée. Si le travail soutient une orientation plus large plutôt qu'une métrique spécifique, associez-le à l'Objectif si votre espace de travail prend en charge ce flux.

Après avoir créé l'Initiative, ouvrez-la pour commencer à travailler dans le canvas connecté. Selon la vue, la ligne correspondante peut afficher le nom de l'Initiative, son responsable, sa date d'échéance, son statut et l'icône du canvas.

Créer l'Initiative

1. Ouvrez l'Objectif ou le Résultat clé que le travail doit soutenir.
2. Cliquez sur Ajouter une Initiative ou sur l'action équivalente.
3. Donnez un nom concret à l'Initiative.
4. Enregistrez-la.
5. Ouvrez le canvas connecté.
6. Ajoutez le plan de travail, les notes, les fichiers, les diagrammes, les décisions, les tâches, les sous-tâches ou les éléments de revue dont votre équipe a besoin.
7. Indiquez un responsable, une date d'échéance ou un statut si ces champs sont disponibles.
8. Utilisez les Check-ins sur le Résultat clé associé pour expliquer si l'Initiative contribue à atteindre le résultat attendu.

Le canvas de l'Initiative est l'endroit où réside le travail concret. Le Résultat clé est l'endroit où est mesurée la progression.

Rédiger des titres d'Initiatives pertinents

Le nom d'une Initiative doit désigner un travail concret que n'importe qui peut ouvrir et examiner.

Les versions plus claires sont concrètes. Elles indiquent précisément au réviseur le travail qui doit se trouver à l'intérieur du canvas connecté.

Exploiter pleinement le canvas de l'Initiative

Utilisez le canvas pour centraliser le travail qui, autrement, serait dispersé entre les discussions, les fichiers, les comptes-rendus de réunion et les commentaires de tâches. Un bon canvas d'Initiative peut regrouper :

• Le plan et les responsables
• Les questions en suspens et les notes de décision
• Les fichiers de support
• Les croquis et les captures d'écran de révision
• Les brouillons de contenu
• Les liens vers des travaux connexes

Si votre espace de travail propose des champs de type tâche, des sous-tâches ou des éléments enfants dans le canvas de l'Initiative, utilisez-les pour diviser le travail en étapes faciles à gérer. Considérez ce travail comme faisant partie des détails du canvas.

La finalisation d'une sous-tâche peut s'avérer importante, mais elle ne prouve pas automatiquement que le Résultat clé a progressé. Utilisez un Check-in lorsque le résultat change ou lorsque l'équipe a besoin d'éléments de contexte sur la progression.

Si l'Initiative nécessite un espace de collaboration plus large, utilisez le canvas de la même manière que n'importe quel autre canvas ALLO :

• Organisez le travail de manière visuelle
• Conservez le contexte à proximité des décisions
• Partagez le canvas avec les personnes concernées

Consultez l'article Créer un canvas pour comprendre le flux général des canvases, et Partager un canvas si des réviseurs ont besoin d'un accès.

Initiatives comparées aux Résultats clés

Si l'énoncé s'apparente à un résultat visé, il s'agit probablement d'un Résultat clé. Recherchez des verbes comme augmenter, réduire, élever, diminuer, atteindre, accomplir, raccourcir ou améliorer, associés à une cible mesurable.

Si l'énoncé ressemble à une tâche ou à un travail concret, il s'agit probablement d'une Initiative. Recherchez des verbes comme créer, lancer, réécrire, auditer, interroger, migrer, publier, tester ou déployer.

Certains cas limites peuvent exister, mais il est important de préserver cette distinction. Les Résultats clés garantissent la transparence quant aux résultats mesurables. Les Initiatives offrent à l'équipe un espace dédié à l'exécution de ces travaux.

Exemple

Objectif : Permettre aux clients de résoudre plus facilement leurs problèmes de compte et d'autorisation sans avoir à attendre l'aide du support.

Résultat clé : Réduire de 30% les conversations de support liées aux accès.

Initiative : Publier les documents d'aide sur les rôles de l'espace de travail, le partage et la restauration des accès désactivés.

Dans le canvas de l'Initiative, l'équipe conserve le plan de l'article, les captures d'écran sources, les notes des réviseurs, les sous-tâches pour chaque article et les liens de publication finale. Lors des revues, le responsable du Résultat clé utilise les Check-ins pour indiquer si les demandes d'assistance diminuent réellement.

Cette méthode fonctionne car la direction, l'indicateur de mesure et le canvas connecté restent distincts tout en étant liés dans le flux d'exécution des OKR.

Comment les Initiatives s'affichent dans les revues

Les Initiatives peuvent s'afficher dans les vues détaillées des Objectifs ou des Résultats clés, les résumés sous forme de listes, ainsi que dans les tableaux de revue des Snapshots, selon la configuration de votre espace de travail. Les exports de Snapshots peuvent inclure des lignes d'Initiatives pour permettre aux réviseurs d'ouvrir le canvas associé à un point d'étape de la progression.

Exploitez cette visibilité pour mener des revues transparentes. Si un Résultat clé est menacé alors que plusieurs Initiatives sont actives, la discussion lors de la revue doit porter sur les risques liés aux résultats, et non sur le volume d'activité.

Remarques sur les autorisations et la visibilité

La modification des Initiatives est soumise aux autorisations définies dans Goals/OKRs. L'ouverture du canvas associé peut également dépendre des accès propres à ce canvas. Un utilisateur peut donc voir la ligne de l'Initiative sans pour autant disposer de l'autorisation d'ouvrir son canvas.

Si le canvas d'une Initiative a été largement partagé alors que son Objectif associé reste privé, l'accès au canvas seul ne fournira pas l'ensemble du contexte Goals/OKRs. Veillez à partager la ressource appropriée selon le cas.

Si la Session est archivée, les possibilités de modification de l'Initiative peuvent être restreintes. Utilisez les Sessions archivées pour des revues historiques, et non pour de l'exécution active.

Erreurs fréquentes

• Utiliser les Initiatives comme indicateurs de progression : La progression doit être enregistrée sur les Résultats clés et les Check-ins.
• Créer des Initiatives avec des noms vagues (tels que Suivi ou Améliorer le processus) : Le canvas pourra contenir des détails ultérieurement, mais le titre de la ligne doit rester immédiatement compréhensible lors de la revue.
• Regrouper des travaux non liés dans une seule Initiative : Créez des Initiatives distinctes lorsque les tâches ont des responsables, des calendriers ou des circuits de validation différents.
• Supposer que toute personne ayant accès à l'Objectif peut ouvrir le canvas de l'Initiative : Vérifiez toujours les accès au canvas avant de partager des liens lors d'une revue.

Résolution des problèmes d'une Initiative

• L'action de création est manquante : Vérifiez vos autorisations de modification ainsi que l'état de la Session.
• L'Initiative s'affiche, mais le canvas associé ne s'ouvre pas : Vérifiez les autorisations d'accès au canvas et l'adhésion à l'espace de travail. L'accès à la ligne Goals/OKRs et l'accès au canvas peuvent échouer pour des motifs différents.
• L'Initiative a été rattachée au mauvais Objectif ou Résultat clé : Déplacez ou recréez l'Initiative conformément aux règles de votre espace de travail, puis supprimez le doublon pour que les revues restent lisibles.
• Le travail est terminé, mais la progression semble bloquée : Ajoutez un Check-in au Résultat clé associé. Terminer un travail et modifier le résultat mesuré sont liés, mais constituent deux événements distincts.