Organizar Destacados

Organice Destacados para mantener útiles sus accesos directos

Destacados tiene más valor cuando puede revisarlo rápido. Las secciones, el orden y la eliminación de elementos evitan que se convierta en otra lista larga. Organícelo cuando la lista tenga más de unos pocos elementos o cuando distintos tipos de trabajo necesiten espacios mentales diferentes.

La organización de Destacados solo afecta a su cuenta. No cambia el nombre, mueve, archiva, elimina ni reorganiza el trabajo original para sus compañeros de equipo.

Para conocer los aspectos básicos sobre cómo agregar y abrir elementos, consulte Usar destacados.

Destacados está en la barra lateral de Inicio. No es un filtro de búsqueda ni una carpeta compartida del equipo. Úselo como punto de partida personal para el trabajo que abre con frecuencia.

Cree secciones

Cree secciones para patrones recurrentes: Diario, Esta semana, Lanzamiento, Dashboards, OKRs, Clientes, Personas o Archivar pronto. Utilice nombres que le ayuden a decidir dónde hacer clic, en lugar de nombres que simplemente describan el tipo de objeto.

Una buena sección cumple una función específica. Diario es mejor que Importante si significa «abrir esto cada mañana». Cliente A es mejor que Varios si le ayuda a acceder rápidamente al contexto de cuenta correcto.

No divida demasiado una lista pequeña. Si solo tiene cinco elementos destacados, una sola lista puede ser más rápida que cuatro secciones vacías.

Cambie el nombre de las secciones

Cambie el nombre de una sección cuando su propósito cambie. Por ejemplo, renombre Lanzamiento Q2 a Planificación Q3 cuando el equipo avance en sus metas, o cambie el nombre de Revisión de clientes al nombre real del cliente cuando la sección se vuelva permanente.

Cambiar el nombre de una sección no modifica el nombre de ningún proyecto, canvas, dashboard u OKR dentro de ella. Solo cambia su organización de Destacados.

Si el nombre de una sección ya no le ayuda a encontrar trabajo, cámbielo. Destacados es una herramienta, no una ceremonia de archivo.

Mueva y reordene elementos

Mueva los elementos de uso frecuente hacia la parte superior de una sección. Coloque los elementos temporales más abajo o en una sección organizada por tiempo. Si la función de arrastrar y soltar está disponible, arrastre los elementos dentro de una sección o entre secciones. Si dispone de acciones de menú, utilícelas para mover o reordenar.

Después de mover un elemento, actualice la página solo si el orden no parece guardarse. ALLO debería conservar el orden de Destacados entre sesiones, pero las pestañas inactivas pueden mostrar un orden anterior hasta que se actualicen.

Si un elemento aparece en la sección incorrecta después de destacarlo, muévalo en lugar de quitarle la estrella y volver a destacarlo.

Mueva elementos entre secciones

Utilice los movimientos entre secciones cuando el trabajo cambie de etapa. Un canvas puede pasar de Planificación a Revisión. Un dashboard puede pasar de Construcción a Diario. Un proyecto puede pasar de Activo a En espera.

Mover un elemento entre secciones no modifica el proyecto, canvas, dashboard o la meta en sí. Solo cambia la disposición de sus accesos directos.

Si el elemento está compartido con usted, moverlo en Destacados no afecta al remitente ni a otros colaboradores.

Elimine elementos desactualizados

Quite la estrella de los elementos que ya no necesite. Eliminar un elemento destacado no borra ni archiva el trabajo real. Solo quita el acceso directo de su lista de Destacados.

Algunos ejemplos ideales para depurar la lista son los canvases de lanzamientos completados, dashboards antiguos, proyectos en los que ya no trabaja, accesos directos duplicados y perfiles de personas o canales que rara vez abre.

Si elimina algo por error, vuelva a encontrarlo con Buscar, trabajo reciente de Inicio, Todos los canvases, Proyectos, Dashboards u OKR, y destáquelo de nuevo.

Elimine secciones

Elimine una sección únicamente cuando deje de ser útil. Si la sección contiene elementos, ALLO podría pedirle que confirme la acción o que mueva los elementos primero. Lea el mensaje con atención para comprender si está eliminando solo la sección o si también está quitando los elementos de esa sección.

Eliminar una sección no debería borrar el trabajo original. Es una acción organizativa para su lista de Destacados. Si algún mensaje indica que se eliminará el trabajo subyacente, deténgase y revise la acción.

Si no tiene la certeza, mueva primero los elementos a otra sección y luego elimine la sección vacía.

Evite duplicados

ALLO evita agregar accesos directos duplicados en Destacados para el mismo recurso. Si intenta destacar un elemento y parece que no sucede nada, revise si ya está en otra sección.

Aun así, pueden ocurrir entradas que parezcan duplicadas cuando dos recursos diferentes comparten el mismo nombre. Dos proyectos llamados Planificación son proyectos distintos. Dos dashboards con el mismo título pueden pertenecer a equipos diferentes. Abra el elemento o verifique su contexto antes de eliminar uno de ellos.

Asigne títulos claros y descriptivos a su trabajo cuando los nombres duplicados se conviertan en una fuente constante de confusión. Para obtener ayuda sobre cómo nombrar proyectos, consulte Entender los proyectos.

Cuando cambian los nombres, iconos o el acceso

Los accesos directos de Destacados pueden actualizarse cuando el elemento original cambia de nombre, se mueve, se elimina o deja de compartirse. Si un acceso directo cambia de aspecto de repente, ábralo y revise si el elemento cambió.

Si no puede abrir un acceso directo, es posible que haya perdido el acceso o que el elemento se haya eliminado. Quitar el acceso directo obsoleto limpiará su lista, pero no restablecerá el acceso. Solicite al propietario que vuelva a compartir el elemento, consulte Cuando no puede acceder al trabajo o restáurelo desde la Papelera si es necesario.

Si un elemento renombrado sigue mostrando el nombre anterior, actualice ALLO. Si continúa desactualizado, elimine el elemento de destacados y vuélvalo a destacar después de confirmar que el trabajo original es correcto.

Ejemplos de organización de elementos Destacados

Para las operaciones diarias, cree las secciones Hoy, Equipo y Dashboards. Coloque allí el canvas de planificación diaria, el proyecto activo, el dashboard semanal y el canal del equipo.

Para un lanzamiento, cree las secciones Lanzamiento ahora, Recursos, Revisiones y Después del lanzamiento. Mueva los elementos entre secciones a medida que avance el lanzamiento. Combínelo con Planificar un lanzamiento y Usar el calendario del proyecto.

Para las revisiones de liderazgo, cree las secciones Métricas, OKRs y Personas. Destaque los dashboards, la sesión de OKR y los perfiles de los colaboradores que requiera para las reuniones periódicas.

Resolución de problemas de organización

Si el orden no se guarda, actualice e inténtelo de nuevo. Revise si el mismo elemento está abierto en otra pestaña que aún muestra un orden anterior.

Si una sección no se puede eliminar, puede que todavía contenga elementos o que la superficie actual necesite actualizarse. Mueva o quite los elementos y vuelva a intentarlo.

Si un elemento desapareció, revise si le quitó la estrella, si lo movió a otra sección, si perdió acceso o si el trabajo original se eliminó. Busque el elemento directamente antes de asumir que ya no existe.

Si Destacados sigue demasiado lleno después de limpiarlo, use menos secciones y conserve solo el trabajo que abre repetidamente. Buscar y Recientes pueden cubrir el resto.