Canvases und Abschnitte organisieren

Die Projektliste ist der zentrale Ort, um Canvases innerhalb eines Projekts zu organisieren. Sie gruppiert Canvases in Abschnitte, zeigt Projektfelder wie Verantwortliche, Projektpartner, Fälligkeitstermine, Tags sowie Aktivitätsdaten an und ermöglicht es Ihnen, das Projekt umzustrukturieren, ohne jedes einzelne Canvas öffnen zu müssen.

Nutzen Sie die Projektliste, wenn Sie mehrere Canvases erstellen, Abschnitte umbenennen oder neu anordnen, Canvases zwischen Abschnitten verschieben, ein Canvas unter einem anderen Canvas verschachteln oder festlegen möchten, welche Abschnitte als abgeschlossene Arbeit gelten.

Mit Abschnitten arbeiten

Abschnitte sind Projektgruppen wie Planung, Design, Review, Freigegeben und Veröffentlicht. Sie sorgen dafür, dass Canvases übersichtlich bleiben, und definieren den Workflow, der in der Liste und anderen Projektansichten verwendet wird.

Über das Menü eines Abschnitts können Sie den Abschnitt umbenennen, einen neuen Abschnitt darüber hinzufügen, Abschnitte minimieren oder erweitern, den Abschnitt als abgeschlossen oder nicht abgeschlossen markieren, den Abschnitt in ein anderes Projekt verschieben, ihn in ein anderes Projekt kopieren oder ihn löschen, sofern Ihre Rolle diese Aktionen zulässt.

Sie können die Kopfzeile eines Abschnitts ziehen, um die Abschnitte neu anzuordnen. Die Projektliste nutzt die Position der Kopfzeile für die Neuanordnung. Zielen Sie daher beim Ziehen auf eine andere Abschnittskopfzeile und nicht auf den leeren Bereich innerhalb des Abschnitts.

Ein leerer Abschnitt ist dennoch nützlich. Sie können darin Canvases erstellen, Canvases hineinziehen oder den Abschnitt als abgeschlossen markieren, noch bevor Canvases darin abgelegt werden.

Canvases in Abschnitten erstellen

Nutzen Sie die Funktion zum Hinzufügen einer Zeile oder die entsprechende Aktion in einem Abschnitt, um ein Canvas im Projekt zu erstellen. Benennen Sie das Canvas passend zu der Aufgabe, die es darstellt, und fügen Sie Eigentümer, Projektpartner, ein Fälligkeitsdatum und Tags hinzu, um dem Team die Arbeit zu erleichtern.

Wenn Sie mehrere Zeilen in das Eingabefeld für neue Zeilen einfügen, kann ALLO für jede nicht leere Zeile ein eigenes Canvas erstellen. Wenn Sie beispielsweise folgenden Text einfügen:

Launch-Briefing
Review der Homepage-Texte
Freigabe von Pressezitaten
Checkliste für die Veröffentlichung

erstellt ALLO separate Projekt-Canvases in diesem Abschnitt.

Wählen Sie den Abschnitt bewusst aus. Wenn ein Abschnitt als abgeschlossen markiert ist, gilt ein neues Canvas auf oberster Ebene in diesem Abschnitt als abgeschlossen für den Projektfortschritt und das Dashboard-Burndown, sobald der Fortschritt aktualisiert wird.

Canvases in der Projektliste ziehen

Die Projektliste unterstützt verschiedene Ablageziele (Drop Targets), sofern die aktuelle Ansicht und Ihre Berechtigungen das Ziehen zulassen.

Das Ziehen eines Canvas unter eines seiner eigenen untergeordneten Elemente (Descendants) ist blockiert, da dies eine Endlosschleife im Unter-Canvas-Baum verursachen würde.

Wenn eine aktive Sortierung die sichtbare Reihenfolge bestimmt, kann die Projektliste die manuelle Neuanordnung im selben Abschnitt sowie das Ablegen auf übergeordneten Ebenen blockieren. Abschnittsübergreifende Verschiebungen funktionieren in der Regel weiterhin, da sie den Abschnitt des Canvas aktualisieren, ohne eine feste manuelle Zeilenreihenfolge zu erzwingen.

Weitere Informationen zum allgemeinen Modell für Unter-Canvases finden Sie unter Unter-Canvases verwenden.

Abschnitte für den Fortschritt als abgeschlossen markieren

Der Projektfortschritt basiert auf den als abgeschlossen markierten Abschnitten. Jedes Projekt-Canvas auf oberster Ebene in einem abgeschlossenen Abschnitt gilt als abgeschlossen. Canvases auf oberster Ebene außerhalb abgeschlossener Abschnitte zählen zur Gesamtzahl des Projekts, nicht jedoch zum abgeschlossenen Fortschritt.

Das Dashboard-Burndown nutzt dieselbe Datenquelle für die Fertigstellung, sodass sich die Abschnittseinstellungen sowohl auf die Prozentzahl des Projektfortschritts als auch auf die Dashboard-Fortschrittsdiagramme auswirken.

Es kann mehr als ein Abschnitt als abgeschlossen markiert werden. Beispielsweise kann ein Projekt sowohl Freigegeben als auch Veröffentlicht als abgeschlossene Arbeit zählen, während Entwurf, Review und Blockiert als nicht abgeschlossen gewertet werden.

Sie können dies auch nachträglich festlegen. Wenn ein Projekt bereits Canvases aus mehreren Monaten im Abschnitt Freigegeben enthält, macht das Markieren von Freigegeben als abgeschlossen diesen Verlauf sofort nutzbar: Sobald der Projektfortschritt aktualisiert wird, zählen die bereits im Abschnitt befindlichen Canvases auf oberster Ebene als abgeschlossen. Sie müssen Canvases nicht neu erstellen oder erneut in diesen Abschnitt verschieben.

Unteraufgaben und Unter-Canvases eines Canvas definieren nicht den Projektfortschritt. Sie helfen dabei, die Arbeit innerhalb oder unterhalb eines Canvas zu strukturieren, aber das Berechnungsmodell für den Projektfortschritt zählt Projekt-Canvases auf oberster Ebene nach Abschnitt.

Wenn der Fortschritt fehlerhaft erscheint, prüfen Sie, welche Abschnitte als abgeschlossen markiert sind, ob es sich bei den Canvases um Projekt-Canvases auf oberster Ebene in diesen Abschnitten handelt und ob das Dashboard oder die Projektansicht nach den jüngsten Änderungen bereits aktualisiert wurde.

Canvases in ein anderes Projekt verschieben oder kopieren

Nutzen Sie das Canvas-Menü, um ein Canvas in ein anderes Projekt zu verschieben oder zu kopieren. Beim Verschieben bleibt das Canvas als einzelnes Element erhalten und ändert lediglich seinen Speicherort. Beim Kopieren wird ein separates Canvas im Zielprojekt erstellt.

Wenn Sie ein Projekt als Ziel auswählen, wird das Canvas auf die oberste Ebene dieses Projekts verschoben. Wenn Sie ein anderes Canvas als Ziel auswählen, wird es als Unter-Canvas unter diesem Canvas abgelegt, sofern diese Option verfügbar ist.

Das Verschieben kann den projektbasierten Zugriff ändern. Wenn eine Person das Canvas über das alte Projekt öffnen konnte, benötigt sie nach dem Verschieben unter Umständen Zugriff auf das neue Projekt oder eine direkte Freigabe des Canvas.

Das Kopieren ist nützlich für Vorlagen, wiederkehrende Workflows und projektspezifische Versionen. Benennen Sie die Kopie um, falls der alte Name zu stark mit dem ursprünglichen Quellprojekt verknüpft ist.

Siehe Canvases in Projekten verwalten.

Ganze Abschnitte verschieben oder kopieren

Nutzen Sie das Abschnittsmenü, um einen gesamten Abschnitt in ein anderes Projekt zu verschieben oder zu kopieren. Das Verschieben überträgt den Abschnitt in das Zielprojekt. Das Kopieren erstellt einen separaten Abschnitt sowie entsprechende Kopien der Canvases am Zielort.

Das Verschieben eines Abschnitts ist nützlich, wenn ein Teil des Workflows in ein anderes Projekt gehört. Das Kopieren eines Abschnitts eignet sich, wenn ein anderes Projekt dieselbe Struktur benötigt, wie beispielsweise ein Abschnitt für das Kunden-Onboarding oder für wiederkehrende Launch-Reviews.

Private oder eingeschränkte Zielprojekte können eine Bestätigung des Zugriffs erfordern. Überprüfen Sie das Zielprojekt, bevor Sie einen Abschnitt verschieben, der freigegebene oder vertrauliche Canvases enthält.

Beispiele

Beginnen Sie bei einem Launch-Projekt mit Planung, Design, Review, Freigegeben und Veröffentlicht. Markieren Sie Freigegeben und Veröffentlicht als abgeschlossen, wenn dies die Phasen sind, die für den Fortschritt und das Burndown-Diagramm zählen sollen.

Halten Sie bei einem Kundenprojekt Canvases für externe Reviews in einem eigenen Abschnitt. Kopieren Sie diesen Abschnitt in ein neues Projekt, wenn ein ähnlicher Kunden-Workflow startet, und benennen Sie die Canvases um, die kundenspezifischen Kontext enthalten.

Verwenden Sie bei einem großen Forschungsprojekt Canvases auf oberster Ebene für Arbeitsströme (Workstreams) und Unter-Canvases für Interviews, Notizen oder Analyseschritte. Richten Sie den Fortschritt an den Arbeitsströmen auf oberster Ebene aus, damit das Projekt übersichtlich bleibt.

Fehlerbehebung

• Ein Canvas wird im erwarteten Abschnitt nicht angezeigt

  • Löschen Sie alle aktiven Filter.
  • Überprüfen Sie, ob das Canvas unter ein anderes Canvas verschoben wurde.
  • Erweitern Sie die übergeordneten Zeilen in der Projektliste.
  • Suchen Sie nach dem Canvas direkt im Projekt oder über Alle Canvases.

• Das Verschieben oder Kopieren eines Abschnitts war nicht erfolgreich oder der Abschnitt ist nicht sichtbar

  • Prüfen Sie das gewählte Zielprojekt und Ihre dortigen Zugriffsrechte.
  • Ein privates Projekt oder eine eingeschränktere Rolle kann dazu führen, dass der kopierte oder verschobene Abschnitt für bestimmte Personen ausgeblendet wird.

• Drag-and-Drop zeigt keine Wirkung

  • Prüfen Sie, ob in der aktuellen Ansicht eine aktive Sortierung eingestellt ist (manuelles Sortieren ist bei aktiver Sortierung blockiert).
  • Vergewissern Sie sich, dass das gewählte Ablageziel gültig ist.
  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Rolle die Bearbeitung dieses Projekts zulässt.
  • Falls Ihnen Projektaktionen fehlen, konsultieren Sie die Anleitung Fehlerbehebung beim Projekt- und Canvas-Zugriff.