Собирайте заявки на индивидуальные заказы

В соседскую кондитерскую приходит сообщение: «Торт на день рождения к субботе». Кондитеру ещё нужны размер, вкус, надпись, способ получения и контакты. Ответы растягиваются ещё на пять сообщений, пока другой клиент задаёт тот же вопрос.

Приложение для заявок подходит, когда перед принятием обязательств каждое обращение должен рассмотреть человек. Клиент получает полный набор вопросов, команда одну собранную заявку. Разницу между заявкой и подтверждённым заказом нужно показать уже при отправке.

Кратко

Опишите варианты и данные, необходимые в каждой заявке. Запросите форму и доску владельца с понятными этапами. Отправьте учебную заявку и проведите её по доске. Перед публикацией проверьте текст подтверждения получения и права на коллекцию.

Определите состав заявки и этапы работы

Перечислите варианты для клиента и реальные этапы вашей команды. Начните с задания для вымышленной кондитерской:

Создай приложение для заявок на индивидуальные торты в условной
соседской кондитерской. Спрашивай имя, email, телефон, желаемую дату
и способ получения: самовывоз или доставка. Предложи торты диаметром
6 и 8 дюймов с шоколадным, лимонным и ванильным вкусом. Добавь надпись
на торте и примечания к оформлению. Перед отправкой покажи сводку,
после неё ясное сообщение: «Заявка получена. Кондитерская должна
подтвердить возможность выполнения и детали». Владельцу нужна доска
с этапами «Новая», «Обсуждение» и «Подтверждена». Оплату и согласование
доставки оставь за пределами этой формы.

Замените размеры и вкусы своим ассортиментом. Определите обязательные вопросы: без подходящей даты или рабочего способа связи заявку сложно обработать. Создание, публикация и управление доступом к записям описаны в руководстве «Создайте приложение на холсте».

Попробуйте пример с тортами

Пример объединяет клиентскую форму и доску обработки заявок. Кондитерская вымышлена, а ваш запрос служит заданием для нового приложения, а не способом воссоздать эту страницу точно.

Попробуйте обе стороны одной заявки:

1. Заполните вымышленную заявку. Выберите размер и вкус, добавьте короткую надпись и отправьте форму, чтобы прочесть подтверждение получения.
2. Откройте Dashboard, найдите заявку и измените её статус. Посмотрите, как New Requests, In Discussion и Confirmed разделяют этапы.

Пример использует временные учебные данные. Изменения сбрасываются после перезагрузки. Отправка не оформляет настоящий заказ торта, не отправляет сообщение и не принимает оплату. Открытые элементы управления относятся к демонстрации; перед приглашением клиентов настройте права на данные своего приложения.

Уберите следующий повод для переписки

Когда основная форма работает, добавляйте вопрос только в том случае, если ответ меняет обработку заявки:

Добавь необязательное примечание «Референс или повод». Показывай его
в деталях заявки владельца и в сводке клиента. Сохрани существующие
заявки; для старых записей показывай «Не указано». В подтверждении
получения по-прежнему ясно объясняй, что заявка требует согласования.

Перед работой с клиентами проверьте неполную и полностью заполненную заявки. Убедитесь, что владелец видит нужные детали и текущий статус. Контактные данные клиентов должны быть доступны только тем, кто обрабатывает заказы. Если клиенту нужно выбрать фиксированное время приёма, а не запросить индивидуальное изделие, начните с приложения для записи.